Use case
Assignez un lead à une autre société — ils le traitent dans leur Qivity
Distributeurs, revendeurs, partenaires de recommandation et sociétés sœurs ne devraient pas avoir besoin d’une boîte partagée pour prendre un lead. Deux organisations Qivity ne deviennent partenaires qu’après acceptation des deux. Puis vous assignez la fiche à l’autre organisation sur le même CRM. Ils voient ce que vous avez remis et le traitent comme le leur. Vous gardez le lien. Ils ne voient jamais le reste de votre pipeline.
Le problème
Ce qui casse sans cela
La passation est un e-mail avec un tableur
Le temps que le partenaire l'importe, le chiffre est périmé et personne n'est propriétaire du prochain appel.
Un login partagé n'est pas un partenariat
Donner à un revendeur l'accès à votre organisation expose des comptes qu'il ne devrait pas voir. L'assignation inter-sociétés garde deux organisations, deux permissions, un lead.
Vous perdez le fil après la passation
L'assignation reste sur la fiche. Vous voyez qu'elle est partie, qui l'a reçue, et ce qui s'est passé ensuite — sans être dans leur CRM.
Comment Qivity CRM le gère
CRM pour partenaires de canal, dans le produit
Les deux organisations acceptent d’abord
Un partenariat n’est actif qu’après acceptation des conditions par les deux sociétés. Jusque-là, personne ne peut envoyer un lead de l’autre côté.
Assigner à une autre organisation Qivity
Choisissez la société partenaire et transmettez le lead. Ils le traitent dans leur propre org, avec leurs utilisateurs et leur messagerie.
Uniquement les fiches choisies
Vous choisissez ce qui traverse la frontière. Le reste de votre pipeline, catalogue et commissions reste où il est.
Toujours une seule histoire client
L'assignation est sur la chronologie. Vous ne repartez pas d'un WhatsApp transféré quand le partenaire pose une question.
Le même produit, des deux côtés
Pas de portail partenaire rapporté. Les deux sociétés utilisent Qivity. Business inclut la collaboration.
Les questions que les gens posent vraiment
Pouvons-nous assigner un lead à une société qui n'est pas sur Qivity ?
L'autre organisation a besoin d'un espace Qivity. C'est ainsi que les permissions restent propres : deux sociétés, deux logins, une fiche assignée — pas un mot de passe partagé.
Le partenaire voit-il tout notre pipeline ?
Non. Ils voient les fiches que vous assignez. Vos autres leads, affaires et rapports restent dans votre organisation.
Quelle offre inclut l'assignation partenaire ?
Business. Starter et Professional, c'est une seule société. Quand vous avez des revendeurs ou une société sœur, vous choisissez Business pour cette raison autant que pour l'AMC et la messagerie.
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Vingt minutes, sur vos données — pas une démo toute faite. Si nous ne convenons pas, nous le dirons pendant l’appel.