Use case
Lead an eine andere Firma — sie bearbeiten ihn in ihrem Qivity
Distributoren, Händler, Empfehlungspartner und Schwesterfirmen sollten kein gemeinsames Postfach brauchen, um einen Lead zu übernehmen. Zwei Qivity-Organisationen werden erst Partner, wenn beide zustimmen. Dann weisen Sie den Datensatz der anderen Organisation im selben CRM zu. Sie sehen, was Sie übergeben haben, und bearbeiten es als eigenes. Sie behalten die Verknüpfung. Den Rest Ihrer Pipeline sehen sie nie.
Das Problem
Was ohne sie scheitert
Die Übergabe ist eine E-Mail mit einer Tabelle
Wenn der Partner sie importiert, ist die Zahl veraltet und niemand besitzt den nächsten Anruf.
Ein gemeinsames Login ist keine Partnerschaft
Einem Händler Zugriff auf Ihre Organisation zu geben, legt Konten offen, die er nicht sehen sollte. Die übergreifende Übergabe hält zwei Organisationen, zwei Rechte, einen Lead.
Sie verlieren den Faden nach der Übergabe
Die Zuweisung bleibt am Datensatz. Sie sehen, dass er gegangen ist, wer ihn erhalten hat und was danach geschah — ohne in deren CRM zu sitzen.
So löst Qivity CRM das
CRM für Channel-Partner, im Produkt
Beide Organisationen stimmen zuerst zu
Eine Partnerschaft gilt erst, wenn beide Unternehmen den Bedingungen zustimmen. Bis dahin kann niemand einen Lead hinüberschicken.
An eine andere Qivity-Organisation übergeben
Wählen Sie die Partnerfirma und übergeben Sie den Lead. Sie bearbeiten ihn in ihrer eigenen Organisation, mit eigenen Nutzern und eigenem Postfach.
Nur ausgewählte Datensätze
Sie wählen, was die Grenze überschreitet. Der Rest Ihrer Pipeline, des Katalogs und der Provisionen bleibt, wo er ist.
Trotzdem eine Kundengeschichte
Die Zuweisung steht auf dem Zeitstrahl. Sie beginnen nicht bei einer weitergeleiteten WhatsApp, wenn der Partner fragt.
Dasselbe Produkt, beide Seiten
Kein angeflanschtes Partnerportal. Beide Firmen nutzen Qivity. Business enthält die Zusammenarbeit.
Fragen, die Leute wirklich stellen
Können wir einen Lead an eine Firma übergeben, die nicht auf Qivity ist?
Die andere Organisation braucht einen Qivity-Arbeitsbereich. So bleiben die Rechte sauber: zwei Firmen, zwei Logins, ein übergebener Datensatz — kein gemeinsames Passwort.
Sieht der Partner unsere ganze Pipeline?
Nein. Sie sehen die Datensätze, die Sie übergeben. Ihre anderen Leads, Deals und Berichte bleiben in Ihrer Organisation.
Welcher Tarif enthält die Partnerübergabe?
Business. Starter und Professional sind eine Firma. Wenn Sie Händler oder eine Schwesterfirma haben, wählen Sie Business aus diesem Grund ebenso wie wegen AMC und dem Postfach.
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Bringen Sie Ihre Pipeline mit. Wir bringen ein Notebook.
Zwanzig Minuten, auf Ihren Daten — keine vorgefertigte Demo. Wenn wir nicht passen, sagen wir das im Gespräch.