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Qivity CSM — alles, was nach dem Verkauf mit einem Kunden geschieht
Vertriebsübergabe, Onboarding, Nutzung, Gesundheit, Risiko, Verlängerung und Expansion — ein Kontodatensatz mit seinen Personen, Zielen, Problemen, bezahlten Leistungen und deren Enddatum. Die Gesundheit wird anhand der Einträge Ihres Teams bewertet, nie anhand eines Verhaltens erraten, das das Produkt nicht sehen kann, und das funktioniert mit oder ohne Qivity CRM.
Was enthalten ist
Der gesamte Lebenszyklus nach dem Verkauf, ein Kontodatensatz
Jeder Datensatz gehört zu einem Konto: seine Personen, was mit ihnen unternommen wurde, was sie erreichen wollen, was schiefgelaufen ist, wofür sie bezahlen und wann es endet.
360-Grad-Kontosicht
Zwanzig Registerkarten pro Konto — Kontakte, Stakeholder, Zeitleiste, Aufgaben, Onboarding, Playbooks, Gesundheit, Risiken, Probleme, QBRs, Umfragen, Dokumente, Verträge und Verlängerungen.
Auf dieser SeiteOnboarding- und Erfolgspläne
Wiederverwendbare Onboarding-Vorlagen werden zu terminierten, zugewiesenen Schritten, ergänzt durch Erfolgspläne mit Zielen, Sollwerten und Meilensteinen.
Kontogesundheit
Sieben Faktoren, darunter die Kundenstimmung, mit konfigurierbaren Gewichtungen und Stufen, jede Nacht neu berechnet — und ein Verlauf echter Momentaufnahmen statt einer Neuberechnung.
Auf dieser SeiteStakeholder-Übersicht
Entscheidungsträger, Fürsprecher und Sponsoren mit Einfluss und Beziehungsstärke, dargestellt als das Organigramm, das Ihr Team kennengelernt hat.
Risiken, Probleme und Eskalationen
Erfasste Risiken mit Minderungsplänen, Supportprobleme mit Verweis auf Ihr Ticketsystem und Eskalationen mit einem eigenen Verantwortlichen.
QBRs und Feedback
Dokumentierte Geschäftsbesprechungen, die in Maßnahmen überführt werden, sowie Kundenfeedback, das bis zur Umsetzung oder Ablehnung verfolgt wird.
Verlängerungen und Verträge
Ein Verlängerungskalender und -board, Erinnerungen ab 180 Tagen vorher, Kündigungsfristen und Pflichten aus Verträgen und ein Verlängerungsrisiko, das Ihr Team festlegt statt eines Modells.
Auf dieser SeiteExpansionssignale
Upsell-, Cross-Sell- und Signale aus neuen Abteilungen werden von der Erkennung bis zum Gewinn verfolgt — und bei bestehender Verbindung als Verkaufschance an das CRM übertragen.
Automatisierung
Regeln, die Aufgaben anlegen, Risiken erfassen, das Team benachrichtigen oder ein Playbook starten — deaktiviert bis zur Vorschau, mit Sperrfristen und einer Obergrenze pro Lauf.
Auf dieser SeiteUmfragen: NPS, CSAT und CES
Umfragen mit einer Frage, über einen Einmal-Link an die Kontakte eines Kontos gesendet. Antworten fließen in den Gesundheitswert ein; Kritiker alarmieren das Kontoteam.
Auf dieser SeitePlaybooks
Eine wiederverwendbare Liste von Schritten, jeweils mit Tagesversatz und Verantwortlichem, auf einem Konto als datierte Aufgaben gestartet — von Hand oder durch eine Automatisierungsregel.
Auf dieser SeiteVorlagen, Massenänderungen und Import
E-Mail-Vorlagen mit Seriendruckfeldern, Massenänderungen an bis zu 200 Konten gleichzeitig und CSV-Import von Konten und Kontakten mit Probelauf.
Auf dieser SeiteErkenntnisse mit Belegen
Eine berechnete Kontozusammenfassung und Empfehlungen für die nächsten besten Schritte, jeweils mit der Beobachtung und den zugrunde liegenden Datensätzen.
Berichte und Exporte
Sieben Berichte und fünf CSV- oder XLSX-Exporte, die dieselbe Abfrage wie die Liste ausführen, sodass Berechtigungen und Mandantentrennung nicht umgangen werden können.
Optionale CRM-Integration
Verbinden Sie Qivity CRM, um gewonnene Deals zu übergeben und Konten sowie Kontakte zu synchronisieren. Wenn Sie die Verbindung trennen, wird nichts gelöscht.
Auf dieser Seite360-Grad-Kontosicht
Ein Konto, zwanzig Registerkarten
Der Kontodatensatz enthält das Unternehmen, seinen Standort, seine Klassifizierung und fünf benannte Rollen — Verantwortlicher, CSM, Technical Account Manager, Supportleitung und Executive Sponsor. Alles andere ist eine Registerkarte darin.
| Registerkarte | Inhalt |
|---|---|
| Übersicht | Kopfbereich, Rollen, kaufmännische Zahlen und wichtige Termine |
| Auswertungen | Die berechnete Zusammenfassung und die nächsten besten Schritte mit Belegen |
| Kontakte und Stakeholder | Die Personen bei diesem Kunden und die Übersicht ihrer Beziehungen |
| Zeitleiste und Notizen | Alles Geschehene in einem einzigen, cursorbasiert paginierten Stream |
| Aktivitäten und Aufgaben | Anrufe, Meetings, E-Mails, Demos und Überprüfungen; was von wem bis wann zu erledigen ist |
| Onboarding und Erfolg | Der Onboarding-Plan und seine Schritte; Erfolgspläne, Ziele und Meilensteine |
| Playbooks | Auf dem Konto laufende Playbooks und ihr Fortschritt |
| Gesundheit | Der aktuelle Score, die Aufschlüsselung je Faktor und der Verlauf |
| Risiken und Probleme | Erfasste Risiken und ihre Minderung; Supportprobleme und Eskalationen |
| QBR und Feedback | Geschäftsbesprechungen und Aussagen des Kunden |
| Umfragen | NPS-, CSAT- und CES-Antworten sowie noch offene Links |
| Dokumente | Dateien, versioniert, mit erhaltener und lesbarer Historie |
| Verträge und Verlängerungen | Vereinbarungen, Kündigungsfristen, Verlängerungsdatensatz und dessen Risiko |
Änderungen der Zuständigkeit werden erfasst
Eine Änderung der Rolle ist eine Zuweisung und wird mit der ändernden Person, dem Zeitpunkt und optional dem Grund im Zuständigkeitsverlauf protokolliert. Über die fünf Rollen hinaus kann ein größeres Kontoteam hinzugefügt werden.
Duplikatprüfung vor dem Erstellen
Mögliche Übereinstimmungen bei Name und Domain werden zuerst zur Prüfung angeboten. Das Erstellen ist dennoch zulässig — es ist ein Prüfschritt, keine Sperre.
Gespeicherte Ansichten und Tags
Teilen Sie „meine gefährdeten Enterprise-Konten“ als benannten Filtersatz, statt ihn immer wieder neu aufzubauen, und kennzeichnen Sie Konten mit organisationsspezifischen Tags.
Archivieren, niemals vernichten
Konten und Kontakte werden archiviert statt gelöscht und behalten ihren Verlauf. Nur der Organisationseigentümer kann löschen.
Kontogesundheit
Aus erfassten Fakten bewertete Gesundheit
Qivity CSM besitzt keine Produkttelemetrie, daher stützt sich die Gesundheit auf die Einträge Ihres Teams. Ein Faktor ohne Daten wird als solcher ausgewiesen und aus dem Score ausgeschlossen — niemals als null gezählt.
| Faktor | Abgeleitet aus |
|---|---|
| Nutzung | Erfasste Produktnutzungsstatus |
| Interaktion | In den letzten 90 Tagen protokollierte Aktivitäten |
| Support | Offene Probleme und Eskalationen, nach Schweregrad gewichtet |
| Beziehung | Stakeholder-Abdeckung und Beziehungsstärke |
| Erfolgsziele | Zielstatus in den Erfolgsplänen des Kontos |
| Verlängerung | Das vom Team erfasste Verlängerungsrisiko |
| Stimmung | Die letzte NPS-, CSAT- oder CES-Antwort jedes Kontakts aus den letzten 180 Tagen |
Die Stufen sind standardmäßig „Gesund“ ab 80, „Beobachten“ ab 50 und darunter „Gefährdet“. Gewichtungen und Schwellenwerte sind je Organisation konfigurierbar, und eine Gewichtung von null deaktiviert einen Faktor.
Ein gewichteter Durchschnitt der Faktoren mit Daten
Jede Momentaufnahme hält fest, wie viele Faktoren beigetragen haben. Ein Wert aus zwei von sieben sagt das auch.
Ehrlich, wenn nicht genügend Daten vorliegen
Wenn zu wenige Informationen für eine Bewertung erfasst wurden, sagt das Produkt genau das, statt eine null zurückzugeben.
Echter Verlauf statt Neuberechnung
Die Gesundheit wird jede Nacht und bei Bedarf neu berechnet, und jede Momentaufnahme bleibt erhalten — der Trend zeigt also, wie der Score tatsächlich war.
Erkenntnisse empfehlen und liefern Belege
Die nächsten besten Schritte zeigen, was zu tun ist, welche Beobachtung sie ausgelöst hat und welche konkreten Datensätze zugrunde liegen. Ein optionaler KI-Anbieter kann die Zusammenfassung neu formulieren; sonst nichts.
Kaufmännisch
Verlängerungen, Verträge und Expansion
Verträge, Verlängerungen, Expansionssignale und die Produkte jedes Kunden. Kaufmännische Zahlen werden angezeigt, nie berechnet: Werte werden mit ihrer Währung gespeichert, und nichts summiert, konvertiert oder bucht sie.
Verlängerungserinnerungen ohne Wiederholungen
Erinnerungen werden 180, 90, 60, 30, 14, 7 und 0 Tage im Voraus ausgelöst. Jede Verlängerung merkt sich, für welche Zeitfenster bereits benachrichtigt wurde, damit der tägliche Durchlauf nicht drängt.
Von Menschen festgelegtes Verlängerungsrisiko
Niedrig, mittel, hoch oder unbekannt — vom Kontoteam erfasst. Ohne Nutzungsdaten wäre ein abgeleitetes Risiko eine unbelegte Vorhersage.
Verträge mit Kündigungsfristen
Beginn, Ende und Verlängerungsdaten, Kündigungsfrist, automatische Verlängerung und Verpflichtungen. Verträge wechseln automatisch in ihre Kündigungsfrist.
Produkte und Nutzung
Was der Kunde tatsächlich hat — Menge, Daten, zugehöriger Vertrag und ein Nutzungsstatus, der in den Gesundheitsscore einfließt.
Expansionssignale
Upsell, Cross-Sell, zusätzliche Nutzer, neue Region und mehr, mit Konfidenz, geschätztem Wert und Verantwortlichem — von erkannt bis gewonnen oder verworfen.
Ein Verlängerungskalender
Die chronologische Ansicht aller Verlängerungen, filterbar nach einem Verantwortlichen oder Ihrem eigenen Bestand.
Programme
Umfragen, Playbooks und die Arbeit drumherum
Die wiederkehrenden Teile von Customer Success: Kunden fragen, wie es läuft, dasselbe Playbook auf jedem Konto ausführen, das es braucht, und Verlängerungen, Probleme und Pflichten auf einem Board in Bewegung halten.
| Umfrage | Skala und Wert |
|---|---|
| NPS | 0 bis 10 — Promotoren minus Kritiker, von −100 bis +100 |
| CSAT | 1 bis 5 — der Anteil der Antworten 4 oder 5 |
| CES | 1 bis 7 — der Anteil der Antworten 5 bis 7 |
Jeder Kontakt erhält einen Einmal-Link, der nach 30 Tagen abläuft. Die Antwortseite erfordert keine Anmeldung und zeigt nur die Frage — keinen Kontonamen, keine E-Mail-Adresse.
Kritiker erreichen das Team
Ein Kritiker oder eine unzufriedene CSAT- oder CES-Antwort benachrichtigt den Verantwortlichen und den CSM des Kontos. Ein Kommentar wird außerdem zu einem Feedback-Datensatz, der wie jeder andere bearbeitet wird.
Playbooks, die sich nicht stapeln
Der Start eines Playbooks legt seine Aufgaben mit Fälligkeitsdaten an, und sein Fortschritt wird aus ihnen gelesen. Ein Konto führt ein bestimmtes Playbook immer nur einmal gleichzeitig aus.
E-Mail-Vorlagen, die Lücken zeigen
Seriendruckfelder für das Konto, den Kontakt, die nächste Verlängerung und den aktuellen Vertrag. Jedes Feld ohne Inhalt wird aufgelistet, bevor der Kunde es sieht.
Massenänderungen, jede einzeln erfasst
Weisen Sie einen CSM oder Verantwortlichen zu, setzen Sie Status oder Segment, vergeben Sie ein Tag oder archivieren Sie bis zu 200 Konten. Jede Änderung läuft wie eine Einzelbearbeitung, sodass der Verlauf erhalten bleibt.
Boards für Verlängerungen und Probleme
Ziehen Sie eine Karte in den nächsten Status oder nutzen Sie ihr Menü Verschieben nach per Tastatur oder Telefon — dieselbe Änderung, mit derselben Berechtigung, wie im Formular des Datensatzes.
Vertragspflichten
Wozu ein Vertrag Sie oder den Kunden bis zu einem Datum verpflichtet, monatlich, quartalsweise oder jährlich wiederkehrend, mit einer Erinnerung vor der Fälligkeit und einer bei Überfälligkeit.
Automatisierung
Vierfach abgesicherte Regeln, die Arbeit erzeugen
Automatisierung ist der einzige Teil des Produkts, der unbeaufsichtigt schreibt. Daher ist sie auf Administratoren beschränkt, und jeder Lauf wird protokolliert. Automatisierung handelt; Erkenntnisse empfehlen.
| Auslöser | Wird ausgelöst, wenn |
|---|---|
| Konto inaktiv | N Tage lang keine protokollierte Aktivität |
| Gesundheit unter | Der erfasste Gesundheitsscore liegt unter N |
| Gesundheit gefährdet | Die Gesundheitsstufe ist „Gefährdet“ |
| Verlängerung rückt näher | Eine Verlängerung fällt in ein Zeitfenster |
| Hohes Verlängerungsrisiko | Eine Verlängerung ist mit hohem Risiko erfasst |
| Onboarding überfällig | Das Onboarding hat sein Zieldatum überschritten |
| Problem ungelöst | Ein Problem ist zu lange offen |
Jede Regel kann eine Aufgabe anlegen, ein Risiko erfassen, das Kontoteam benachrichtigen oder ein Playbook starten — übersprungen, wenn das Konto es bereits ausführt.
Beim Erstellen deaktiviert
Unabhängig davon, was die Nutzlast vorgibt. Eine Regel wird in der Vorschau geprüft, bevor ihr vertraut wird.
Ein Testlauf mit Live-Daten
Die Vorschau beantwortet „Was würde dies tun?“, ohne etwas zu schreiben.
Eine Abklingzeit je Konto
Standardmäßig dreißig Tage, damit ein täglicher Durchlauf für „keine Aktivität“ nicht jeden Tag eine Aufgabe erstellt, bis jemand den Stapel bemerkt.
Eine Obergrenze je Lauf
Standardmäßig fünfzig, und das Erreichen wird protokolliert — damit Sie es erfahren, bevor die Aufgaben eintreffen.
Eigenständig oder mit Qivity CRM
Die CRM-Integration ist optional
Qivity CSM ist nicht von Qivity CRM abhängig. Jeder Bildschirm funktioniert ganz ohne CRM; eine Verbindung ergänzt Übergabe und Synchronisierung, und beim Trennen geht nichts verloren.
| Qivity CRM | Ergebnis in Qivity CSM |
|---|---|
| Nicht abonniert | Vollständig funktionsfähig |
| Abonniert, nicht verbunden | Vollständig funktionsfähig, mit angebotenem „CRM verbinden“ |
| Verbunden | Vollständig funktionsfähig, plus Übergabe gewonnener Deals und Synchronisierung von Konten und Kontakten |
| Verbunden, dann gekündigt | Vollständig funktionsfähig; CRM-Funktionen deaktiviert, Daten bleiben erhalten |
Übergabe gewonnener Deals
Wenn ein Deal abgeschlossen wird, das Konto erstellen, seine Kontakte synchronisieren, einen Onboarding-Plan beginnen, erste Aufgaben erstellen und den Verantwortlichen aus dem CRM übernehmen — jeweils als eigene Einstellung.
Idempotente Synchronisierung
Jeder Schreibvorgang durchläuft eine Zuordnungssuche, sodass eine zweimal ausgeführte Synchronisierung dieselben Daten erzeugt wie eine einmalige.
Konflikte werden niemals stillschweigend überschrieben
Ein Feld, das sich auf beiden Seiten unterscheidet, wird protokolliert und übersprungen. Ein Administrator behält den lokalen Wert, verwendet den entfernten oder legt einen Wert fest.
Ein Fehler deaktiviert niemals das Produkt
Fehler werden an der Integration protokolliert und mit Backoff erneut versucht. Der Synchronisierungsverlauf bleibt nach dem Trennen erhalten.
Integrationen
Verbindungen zu anderen Qivity-Produkten
Jede Verbindung ist optional und wird von Ihrer Organisation eingeschaltet. Das Trennen löscht nie Daten.
HRMSCRMCSMAccountsITAMITOPSWMS
Ein Mitarbeiterverzeichnis für jedes Produkt
Abteilungen, Standorte, Vorgesetzte, Ein- und Austritte kommen aus HRMS, statt in jedes Produkt eingetippt zu werden.
CRMCSM
Gewonnene Deals gehen an Customer Success
Ein gewonnener Deal legt das Kundenkonto in CSM an, mit seinen Kontakten und einem Onboarding-Plan.
CSMCRM
Kundengesundheit zurück im CRM-Konto
Das CRM zeigt die Gesundheit und die nächste Verlängerung jedes Kunden und macht auf Wunsch aus Expansionssignalen Verkaufschancen.
AccountsCRMCSM
Der Abrechnungsstatus dort, wo das Konto betreut wird
CRM und CSM zeigen den Abrechnungsstatus jedes Kunden und markieren überfällige Rechnungen, bevor jemand ein Angebot macht oder verlängert.
CRMCSMHRMSAccounts
Das CRM-Postfach an jedem Datensatz
CSM, HRMS und Accounts zeigen die E-Mails eines Datensatzes aus dem CRM-Postfach, unter der eigenen Anmeldung der Person.
Preise
Einfache, transparente Preise
Professional
2 $pro Nutzer / Monat
Pro Nutzer
Vertrieb kontaktieren- 360-Grad-Kontosicht
- Onboarding- und Erfolgspläne
- Kontogesundheit
- Stakeholder-Übersicht
- Risiken, Probleme und Eskalationen
- QBRs und Feedback
- Umfragen und Playbooks
Sieben Rollen, eine Anmeldung und nichts wird vernichtet
Die Anmeldung erfolgt über den zentralen Qivity-Identitätsdienst, und der App-Umschalter öffnet die anderen Qivity-Produkte, die Ihre Organisation nutzt. Sieben integrierte Rollen — Inhaber, Kontoadministrator, Account Manager, CSM, Support-Manager, Vertriebsmitarbeiter und Betrachter — entsprechen Berechtigungen, die bei jeder Anfrage geprüft werden. Inhaber und Administratoren können eine Rolle pro Person verfeinern oder eigene Rollen anlegen, und niemand kann eine Berechtigung vergeben, die er selbst nicht hat.
Jede Abfrage ist auf Ihre Organisation begrenzt, und das Audit-Protokoll erfasst mit Vorher- und Nachher-Wert, wer was geändert hat. Läuft ein Abonnement aus, wird das Produkt schreibgeschützt statt gesperrt: Ihre Kundenhistorie bleibt sichtbar.
Fragen, die Leute wirklich stellen
Benötigen wir Qivity CRM, um Qivity CSM zu verwenden?
Nein. Qivity CSM ist vollständig eigenständig funktionsfähig. Durch die Verbindung mit Qivity CRM kommen die Übergabe gewonnener Deals und die Synchronisierung von Konten und Kontakten hinzu; beim Trennen wird nichts gelöscht, und Datensätze aus dem CRM werden lokal bearbeitbar.
Wie wird der Gesundheitsscore berechnet?
Aus sieben Faktoren — Nutzung, Engagement, Support, Beziehung, Erfolgsziele, Verlängerung und Kundenstimmung — gelesen aus dem, was Ihr Team erfasst und was Kunden geantwortet haben. Der Wert ist ein gewichteter Durchschnitt nur über die Faktoren mit Daten, und jede Momentaufnahme gibt an, wie viele es waren. Gewichtungen und Schwellenwerte sind konfigurierbar.
Sagt Qivity CSM Kundenabwanderung voraus?
Nein. Nichts im Produkt sagt Kundenabwanderung, Verlängerungswahrscheinlichkeit oder Expansionswahrscheinlichkeit voraus. Es beschreibt die Gegenwart anhand erfasster Fakten, und jede vorgeschlagene Aktion zeigt die zugrunde liegenden Datensätze.
Können wir NPS-, CSAT- oder CES-Umfragen durchführen?
Ja. Senden Sie eine Umfrage mit einer Frage an beliebige Kontakte eines Kontos. Jeder erhält einen Einmal-Link, der nach 30 Tagen abläuft; Antworten fließen als Kundenstimmung in den Gesundheitswert ein, und ein Kritiker benachrichtigt den Verantwortlichen und den CSM des Kontos.
Erfasst es die Produktnutzung automatisch?
Nein — es gibt keine Produkttelemetrie. Die Nutzung ist der Status, den Ihr Team für jedes Produkt des Kunden erfasst, und dieser Status fließt in den Gesundheitsscore ein.
Wird irgendwo KI verwendet?
Die Kontozusammenfassung und die nächsten besten Schritte werden aus Ihren Daten berechnet. Wenn ein KI-Anbieter konfiguriert ist, kann er die Zusammenfassung als Fließtext neu formulieren; ohne konfigurierten Anbieter oder wenn dieser ausfällt, bleibt die Seite identisch.
Können wir eigene Felder hinzufügen?
Ja. Benutzerdefinierte Felder für Konten, Kontakte, Aktivitäten, Verträge, Verlängerungen, Erfolgspläne und Risiken — Text, Zahl, Datum, Dropdown, Mehrfachauswahl, boolescher Wert, E-Mail, Telefon oder URL.
Was geschieht, wenn unser Abonnement ausläuft?
Bei Zahlungsverzug funktioniert alles weiter. Nach Ablauf oder Kündigung wird der Zugriff schreibgeschützt: Ihre Kundenhistorie bleibt sichtbar, und Schreibvorgänge werden bis zur Verlängerung des Abonnements gestoppt.
Verarbeitet es Rechnungen oder Buchhaltung?
Nein. Vertrags- und Verlängerungswerte werden mit ihrer Währung angezeigt, nie summiert oder gebucht. In Qivity CSM gibt es kein Hauptbuch, keine Rechnungsstellung und keine Steuerverarbeitung.
Ebenfalls auf der Plattform
Bringen Sie Ihre Pipeline mit. Wir bringen ein Notebook.
Zwanzig Minuten, auf Ihren Daten — keine vorgefertigte Demo. Wenn wir nicht passen, sagen wir das im Gespräch.