Jetzt verfügbar
Der gesamte Lebenszyklus nach dem Verkauf, ein Kontodatensatz
Jeder Datensatz gehört zu einem Konto: seine Personen, was mit ihnen unternommen wurde, was sie erreichen wollen, was schiefgelaufen ist, wofür sie bezahlen und wann es endet.
Was enthalten ist
Qivity CSM — Customer-Success-Software: Gesundheit, Verlängerungen, Onboarding
Qivity CSM: 360-Grad-Kontosicht, Onboarding- und Erfolgspläne, aus erfassten Fakten bewertete Gesundheit, Verlängerungen, Risiken, QBRs und Automatisierung — mit oder ohne Qivity CRM.
360-Grad-Kontosicht
Achtzehn Registerkarten je Konto — Kontakte, Stakeholder, Zeitleiste, Aufgaben, Onboarding, Gesundheit, Risiken, Probleme, QBRs, Dokumente, Verträge und Verlängerungen.
Auf dieser SeiteOnboarding- und Erfolgspläne
Wiederverwendbare Onboarding-Vorlagen werden zu terminierten, zugewiesenen Schritten, ergänzt durch Erfolgspläne mit Zielen, Sollwerten und Meilensteinen.
Kontogesundheit
Sechs Faktoren, konfigurierbare Gewichtungen und Stufen, jede Nacht neu berechnet — und ein Verlauf echter Momentaufnahmen statt einer Neuberechnung.
Auf dieser SeiteStakeholder-Übersicht
Entscheidungsträger, Fürsprecher und Sponsoren mit Einfluss und Beziehungsstärke, dargestellt als das Organigramm, das Ihr Team kennengelernt hat.
Risiken, Probleme und Eskalationen
Erfasste Risiken mit Minderungsplänen, Supportprobleme mit Verweis auf Ihr Ticketsystem und Eskalationen mit einem eigenen Verantwortlichen.
QBRs und Feedback
Dokumentierte Geschäftsbesprechungen, die in Maßnahmen überführt werden, sowie Kundenfeedback, das bis zur Umsetzung oder Ablehnung verfolgt wird.
Verlängerungen und Verträge
Ein Verlängerungskalender, Erinnerungen ab 180 Tagen im Voraus, vertragliche Kündigungsfristen und ein Verlängerungsrisiko, das Ihr Team statt eines Modells festlegt.
Auf dieser SeiteExpansionssignale
Upsell-, Cross-Sell- und Signale aus neuen Abteilungen werden von der Erkennung bis zum Gewinn verfolgt — und bei bestehender Verbindung als Verkaufschance an das CRM übertragen.
Automatisierung
Regeln, die Aufgaben erstellen, Risiken erfassen oder das Team benachrichtigen — deaktiviert bis zur Vorschau, mit Abklingzeiten und einer Obergrenze je Lauf.
Auf dieser SeiteErkenntnisse mit Belegen
Eine berechnete Kontozusammenfassung und Empfehlungen für die nächsten besten Schritte, jeweils mit der Beobachtung und den zugrunde liegenden Datensätzen.
Berichte und Exporte
Sieben Berichte und fünf CSV- oder XLSX-Exporte, die dieselbe Abfrage wie die Liste ausführen, sodass Berechtigungen und Mandantentrennung nicht umgangen werden können.
Optionale CRM-Integration
Verbinden Sie Qivity CRM, um gewonnene Deals zu übergeben und Konten sowie Kontakte zu synchronisieren. Wenn Sie die Verbindung trennen, wird nichts gelöscht.
Auf dieser Seite360-Grad-Kontosicht
Ein Konto, achtzehn Registerkarten
Der Kontodatensatz enthält das Unternehmen, seinen Standort, seine Klassifizierung und fünf benannte Rollen — Verantwortlicher, CSM, Technical Account Manager, Supportleitung und Executive Sponsor. Alles andere ist eine Registerkarte darin.
| Registerkarte | Inhalt |
|---|---|
| Übersicht | Kopfbereich, Rollen, kaufmännische Zahlen und wichtige Termine |
| Auswertungen | Die berechnete Zusammenfassung und die nächsten besten Schritte mit Belegen |
| Kontakte und Stakeholder | Die Personen bei diesem Kunden und die Übersicht ihrer Beziehungen |
| Zeitleiste und Notizen | Alles Geschehene in einem einzigen, cursorbasiert paginierten Stream |
| Aktivitäten und Aufgaben | Anrufe, Meetings, E-Mails, Demos und Überprüfungen; was von wem bis wann zu erledigen ist |
| Onboarding und Erfolg | Der Onboarding-Plan und seine Schritte; Erfolgspläne, Ziele und Meilensteine |
| Gesundheit | Der aktuelle Score, die Aufschlüsselung je Faktor und der Verlauf |
| Risiken und Probleme | Erfasste Risiken und ihre Minderung; Supportprobleme und Eskalationen |
| QBR und Feedback | Geschäftsbesprechungen und Aussagen des Kunden |
| Dokumente | Dateien, versioniert, mit erhaltener und lesbarer Historie |
| Verträge und Verlängerungen | Vereinbarungen, Kündigungsfristen, Verlängerungsdatensatz und dessen Risiko |
Änderungen der Zuständigkeit werden erfasst
Eine Änderung der Rolle ist eine Zuweisung und wird mit der ändernden Person, dem Zeitpunkt und optional dem Grund im Zuständigkeitsverlauf protokolliert. Über die fünf Rollen hinaus kann ein größeres Kontoteam hinzugefügt werden.
Duplikatprüfung vor dem Erstellen
Mögliche Übereinstimmungen bei Name und Domain werden zuerst zur Prüfung angeboten. Das Erstellen ist dennoch zulässig — es ist ein Prüfschritt, keine Sperre.
Gespeicherte Ansichten und Tags
Teilen Sie „meine gefährdeten Enterprise-Konten“ als benannten Filtersatz, statt ihn immer wieder neu aufzubauen, und kennzeichnen Sie Konten mit organisationsspezifischen Tags.
Archivieren, niemals vernichten
Konten und Kontakte werden archiviert statt gelöscht und behalten ihren Verlauf. Nur der Organisationseigentümer kann löschen.
Kontogesundheit
Aus erfassten Fakten bewertete Gesundheit
Qivity CSM besitzt keine Produkttelemetrie, daher stützt sich die Gesundheit auf die Einträge Ihres Teams. Ein Faktor ohne Daten wird als solcher ausgewiesen und aus dem Score ausgeschlossen — niemals als null gezählt.
| Faktor | Abgeleitet aus |
|---|---|
| Nutzung | Erfasste Produktnutzungsstatus |
| Interaktion | In den letzten 90 Tagen protokollierte Aktivitäten |
| Support | Offene Probleme und Eskalationen, nach Schweregrad gewichtet |
| Beziehung | Stakeholder-Abdeckung und Beziehungsstärke |
| Erfolgsziele | Zielstatus in den Erfolgsplänen des Kontos |
| Verlängerung | Das vom Team erfasste Verlängerungsrisiko |
Die Stufen sind standardmäßig „Gesund“ ab 80, „Beobachten“ ab 50 und darunter „Gefährdet“. Gewichtungen und Schwellenwerte sind je Organisation konfigurierbar, und eine Gewichtung von null deaktiviert einen Faktor.
Ein gewichteter Durchschnitt der Faktoren mit Daten
Jede Momentaufnahme erfasst, wie viele Faktoren beigetragen haben. Ein Score aus zwei von sechs weist dies aus.
Ehrlich, wenn nicht genügend Daten vorliegen
Wenn zu wenige Informationen für eine Bewertung erfasst wurden, sagt das Produkt genau das, statt eine null zurückzugeben.
Echter Verlauf statt Neuberechnung
Die Gesundheit wird jede Nacht und bei Bedarf neu berechnet, und jede Momentaufnahme bleibt erhalten — der Trend zeigt also, wie der Score tatsächlich war.
Erkenntnisse empfehlen und liefern Belege
Die nächsten besten Schritte zeigen, was zu tun ist, welche Beobachtung sie ausgelöst hat und welche konkreten Datensätze zugrunde liegen. Ein optionaler KI-Anbieter kann die Zusammenfassung neu formulieren; sonst nichts.
Kaufmännisch
Verlängerungen, Verträge und Expansion
Verträge, Verlängerungen, Expansionssignale und die Produkte jedes Kunden. Kaufmännische Zahlen werden angezeigt, nie berechnet: Werte werden mit ihrer Währung gespeichert, und nichts summiert, konvertiert oder bucht sie.
Verlängerungserinnerungen ohne Wiederholungen
Erinnerungen werden 180, 90, 60, 30, 14, 7 und 0 Tage im Voraus ausgelöst. Jede Verlängerung merkt sich, für welche Zeitfenster bereits benachrichtigt wurde, damit der tägliche Durchlauf nicht drängt.
Von Menschen festgelegtes Verlängerungsrisiko
Niedrig, mittel, hoch oder unbekannt — vom Kontoteam erfasst. Ohne Nutzungsdaten wäre ein abgeleitetes Risiko eine unbelegte Vorhersage.
Verträge mit Kündigungsfristen
Beginn, Ende und Verlängerungsdaten, Kündigungsfrist, automatische Verlängerung und Verpflichtungen. Verträge wechseln automatisch in ihre Kündigungsfrist.
Produkte und Nutzung
Was der Kunde tatsächlich hat — Menge, Daten, zugehöriger Vertrag und ein Nutzungsstatus, der in den Gesundheitsscore einfließt.
Expansionssignale
Upsell, Cross-Sell, zusätzliche Nutzer, neue Region und mehr, mit Konfidenz, geschätztem Wert und Verantwortlichem — von erkannt bis gewonnen oder verworfen.
Ein Verlängerungskalender
Die chronologische Ansicht aller Verlängerungen, filterbar nach einem Verantwortlichen oder Ihrem eigenen Bestand.
Automatisierung
Vierfach abgesicherte Regeln, die Arbeit erzeugen
Automatisierung ist der einzige Teil des Produkts, der unbeaufsichtigt schreibt. Daher ist sie auf Administratoren beschränkt, und jeder Lauf wird protokolliert. Automatisierung handelt; Erkenntnisse empfehlen.
| Auslöser | Wird ausgelöst, wenn |
|---|---|
| Konto inaktiv | N Tage lang keine protokollierte Aktivität |
| Gesundheit unter | Der erfasste Gesundheitsscore liegt unter N |
| Gesundheit gefährdet | Die Gesundheitsstufe ist „Gefährdet“ |
| Verlängerung rückt näher | Eine Verlängerung fällt in ein Zeitfenster |
| Hohes Verlängerungsrisiko | Eine Verlängerung ist mit hohem Risiko erfasst |
| Onboarding überfällig | Das Onboarding hat sein Zieldatum überschritten |
| Problem ungelöst | Ein Problem ist zu lange offen |
Jede Regel kann eine Aufgabe erstellen, ein Risiko erfassen oder das Kontoteam benachrichtigen.
Beim Erstellen deaktiviert
Unabhängig davon, was die Nutzlast vorgibt. Eine Regel wird in der Vorschau geprüft, bevor ihr vertraut wird.
Ein Testlauf mit Live-Daten
Die Vorschau beantwortet „Was würde dies tun?“, ohne etwas zu schreiben.
Eine Abklingzeit je Konto
Standardmäßig dreißig Tage, damit ein täglicher Durchlauf für „keine Aktivität“ nicht jeden Tag eine Aufgabe erstellt, bis jemand den Stapel bemerkt.
Eine Obergrenze je Lauf
Standardmäßig fünfzig, und das Erreichen wird protokolliert — damit Sie es erfahren, bevor die Aufgaben eintreffen.
Eigenständig oder mit Qivity CRM
Die CRM-Integration ist optional
Qivity CSM ist nicht von Qivity CRM abhängig. Jeder Bildschirm funktioniert ganz ohne CRM; eine Verbindung ergänzt Übergabe und Synchronisierung, und beim Trennen geht nichts verloren.
| Qivity CRM | Ergebnis in Qivity CSM |
|---|---|
| Nicht abonniert | Vollständig funktionsfähig |
| Abonniert, nicht verbunden | Vollständig funktionsfähig, mit angebotenem „CRM verbinden“ |
| Verbunden | Vollständig funktionsfähig, plus Übergabe gewonnener Deals und Synchronisierung von Konten und Kontakten |
| Verbunden, dann gekündigt | Vollständig funktionsfähig; CRM-Funktionen deaktiviert, Daten bleiben erhalten |
Übergabe gewonnener Deals
Wenn ein Deal abgeschlossen wird, das Konto erstellen, seine Kontakte synchronisieren, einen Onboarding-Plan beginnen, erste Aufgaben erstellen und den Verantwortlichen aus dem CRM übernehmen — jeweils als eigene Einstellung.
Idempotente Synchronisierung
Jeder Schreibvorgang durchläuft eine Zuordnungssuche, sodass eine zweimal ausgeführte Synchronisierung dieselben Daten erzeugt wie eine einmalige.
Konflikte werden niemals stillschweigend überschrieben
Ein Feld, das sich auf beiden Seiten unterscheidet, wird protokolliert und übersprungen. Ein Administrator behält den lokalen Wert, verwendet den entfernten oder legt einen Wert fest.
Ein Fehler deaktiviert niemals das Produkt
Fehler werden an der Integration protokolliert und mit Backoff erneut versucht. Der Synchronisierungsverlauf bleibt nach dem Trennen erhalten.
Preise
Einfache, transparente Preise
Professional
2 $pro Nutzer / Monat
Pro Nutzer
Vertrieb kontaktieren- 360-Grad-Kontosicht
- Onboarding- und Erfolgspläne
- Kontogesundheit
- Stakeholder-Übersicht
- Risiken, Probleme und Eskalationen
- QBRs und Feedback
Sieben Rollen, eine Anmeldung und nichts wird vernichtet
Die Anmeldung erfolgt über den zentralen Identitätsdienst von Qivity, und der App-Umschalter öffnet die anderen Qivity-Produkte Ihrer Organisation. Sieben Rollen — Eigentümer, Kontoadministrator, Account Manager, CSM, Support Manager, Sales Executive und Betrachter — werden Berechtigungen zugeordnet, die bei jeder Anfrage geprüft werden; eine unbekannte Rolle wird sicher auf Betrachter beschränkt.
Jede Abfrage ist auf Ihre Organisation begrenzt, und das Audit-Protokoll erfasst mit Vorher- und Nachher-Wert, wer was geändert hat. Läuft ein Abonnement aus, wird das Produkt schreibgeschützt statt gesperrt: Ihre Kundenhistorie bleibt sichtbar.
Fragen, die Leute wirklich stellen
Benötigen wir Qivity CRM, um Qivity CSM zu verwenden?
Nein. Qivity CSM ist vollständig eigenständig funktionsfähig. Durch die Verbindung mit Qivity CRM kommen die Übergabe gewonnener Deals und die Synchronisierung von Konten und Kontakten hinzu; beim Trennen wird nichts gelöscht, und Datensätze aus dem CRM werden lokal bearbeitbar.
Wie wird der Gesundheitsscore berechnet?
Aus sechs Faktoren — Nutzung, Interaktion, Support, Beziehung, Erfolgsziele und Verlängerung —, abgeleitet aus den Einträgen Ihres Teams. Der Score ist ein gewichteter Durchschnitt nur der Faktoren, für die Daten vorliegen, und jede Momentaufnahme nennt deren Anzahl. Gewichtungen und Schwellenwerte der Bewertungsstufen sind konfigurierbar.
Sagt Qivity CSM Kundenabwanderung voraus?
Nein. Nichts im Produkt sagt Kundenabwanderung, Verlängerungswahrscheinlichkeit oder Expansionswahrscheinlichkeit voraus. Es beschreibt die Gegenwart anhand erfasster Fakten, und jede vorgeschlagene Aktion zeigt die zugrunde liegenden Datensätze.
Erfasst es die Produktnutzung automatisch?
Nein — es gibt keine Produkttelemetrie. Die Nutzung ist der Status, den Ihr Team für jedes Produkt des Kunden erfasst, und dieser Status fließt in den Gesundheitsscore ein.
Wird irgendwo KI verwendet?
Die Kontozusammenfassung und die nächsten besten Schritte werden aus Ihren Daten berechnet. Wenn ein KI-Anbieter konfiguriert ist, kann er die Zusammenfassung als Fließtext neu formulieren; ohne konfigurierten Anbieter oder wenn dieser ausfällt, bleibt die Seite identisch.
Können wir eigene Felder hinzufügen?
Ja. Benutzerdefinierte Felder für Konten, Kontakte, Aktivitäten, Verträge, Verlängerungen, Erfolgspläne und Risiken — Text, Zahl, Datum, Dropdown, Mehrfachauswahl, boolescher Wert, E-Mail, Telefon oder URL.
Was geschieht, wenn unser Abonnement ausläuft?
Bei Zahlungsverzug funktioniert alles weiter. Nach Ablauf oder Kündigung wird der Zugriff schreibgeschützt: Ihre Kundenhistorie bleibt sichtbar, und Schreibvorgänge werden bis zur Verlängerung des Abonnements gestoppt.
Verarbeitet es Rechnungen oder Buchhaltung?
Nein. Vertrags- und Verlängerungswerte werden mit ihrer Währung angezeigt, nie summiert oder gebucht. In Qivity CSM gibt es kein Hauptbuch, keine Rechnungsstellung und keine Steuerverarbeitung.
Bringen Sie Ihre Pipeline mit. Wir bringen ein Notebook.
Zwanzig Minuten, auf Ihren Daten — keine vorgefertigte Demo. Wenn wir nicht passen, sagen wir das im Gespräch.