안에 있는 것
판매 후 생애주기 전체, 하나의 계정 기록
모든 기록은 계정에 매달립니다. 사람, 그들과 한 일, 이루려는 것, 잘못된 일, 지불하는 것, 끝나는 시점.
계정 360
계정마다 스무 개 탭 — 연락처, 이해관계자, 타임라인, 작업, 온보딩, 플레이북, 건강도, 위험, 이슈, QBR, 설문, 문서, 계약, 갱신.
이 페이지에서온보딩과 성공 플랜
재사용 온보딩 템플릿을 날짜와 소유자가 있는 단계로, 그리고 목표·타깃·마일스톤이 있는 성공 플랜.
계정 건강도
고객 정서를 포함한 일곱 가지 요소, 설정 가능한 가중치와 구간, 매일 밤 재계산 — 재계산이 아닌 실제 스냅샷 기록도 남습니다.
이 페이지에서이해관계자 맵
영향력과 관계 강도가 있는 의사결정권자, 챔피언, 스폰서. 팀이 배운 조직도로 그립니다.
위험, 이슈, 에스컬레이션
완화 계획이 있는 기록된 위험, 티켓 도구를 가리킬 수 있는 지원 이슈, 자체 소유자가 있는 에스컬레이션.
QBR과 피드백
비즈니스 리뷰를 작성해 액션 아이템으로 만들고, 고객 피드백을 반영 또는 거절까지 추적합니다.
갱신과 계약
갱신 캘린더와 보드, 180일 전부터의 알림, 계약 통지 기간과 의무, 그리고 모델이 아닌 팀이 정하는 갱신 위험.
이 페이지에서확장 신호
업셀, 크로스셀, 신규 부서 신호를 식별부터 수주까지 추적——연결되면 CRM에 기회로 승격합니다.
자동화
작업을 만들고, 위험을 기록하고, 팀에 알리거나 플레이북을 시작하는 규칙 — 미리보기 전까지 비활성이며, 쿨다운과 실행당 상한이 있습니다.
이 페이지에서설문: NPS, CSAT, CES
일회용 링크로 계정 연락처에 보내는 한 문항 설문. 응답은 건강도 점수에 반영되고, 비추천자는 계정 팀에 알립니다.
이 페이지에서플레이북
일수 오프셋과 담당자가 지정된 재사용 가능한 단계 목록으로, 계정에서 날짜가 정해진 작업으로 시작됩니다 — 직접 또는 자동화 규칙으로.
이 페이지에서템플릿, 일괄 변경, 가져오기
병합 필드가 있는 이메일 템플릿, 최대 200개 계정 일괄 변경, 시험 실행이 포함된 계정·연락처 CSV 가져오기.
이 페이지에서증거가 있는 인사이트
계산된 계정 요약과 다음 최적 행동. 각각 관찰과 그것을 만든 기록을 보여 줍니다.
보고서와 내보내기
일곱 개 보고서와 다섯 개 CSV 또는 XLSX 내보내기. 목록과 같은 쿼리로 돌아가 권한과 테넌시를 건너뛸 수 없습니다.
선택적 CRM 연동
Qivity CRM을 연결해 수주 딜을 넘기고 계정과 연락처를 동기화합니다. 연결을 끊어도 아무것도 삭제되지 않습니다.
이 페이지에서계정 360
한 계정, 스무 개 탭
계정 기록은 회사, 위치, 분류, 다섯 개의 지정 좌석——소유자, CSM, 기술 계정 매니저, 지원 리드, 임원 스폰서——을 담습니다. 나머지는 그 위의 탭입니다.
| 탭 | 무엇이 있는지 |
|---|---|
| 개요 | 헤더, 좌석, 상업 수치, 주요 날짜 |
| 인사이트 | 계산된 요약과 다음 최적 행동, 증거와 함께 |
| 연락처와 이해관계자 | 이 고객의 사람들과 그들 사이의 관계 맵 |
| 타임라인과 메모 | 일어난 모든 일, 하나의 커서 페이지 스트림 |
| 활동과 작업 | 통화, 미팅, 이메일, 데모, 리뷰; 누가, 언제까지, 무엇을 해야 하는지 |
| 온보딩과 성공 | 온보딩 플랜과 그 단계; 성공 플랜, 목표, 마일스톤 |
| 플레이북 | 계정에서 실행 중인 플레이북과 진행 상황 |
| 건강도 | 현재 점수, 요인별 분해, 이력 |
| 위험과 이슈 | 기록된 위험과 완화; 지원 이슈와 에스컬레이션 |
| QBR과 피드백 | 비즈니스 리뷰와 고객이 말한 것 |
| 설문 | NPS, CSAT, CES 응답과 아직 대기 중인 링크 |
| 문서 | 파일, 버전 관리, 이력을 남기고 읽을 수 있음 |
| 계약과 갱신 | 약정, 통지 기간, 갱신 기록과 그 위험 |
소유권 변경이 기록됩니다
좌석을 바꾸는 것은 배정이며, 누가, 언제, 선택적으로 왜 바꿨는지 소유권 이력에 남습니다. 다섯 좌석 너머로 더 넓은 계정 팀을 추가할 수 있습니다.
생성 전 중복 검사
이름과 도메인의 가능 일치를 먼저 검토하도록 제시합니다. 그래도 생성하는 것은 허용됩니다——차단이 아니라 검토 단계입니다.
저장된 보기와 태그
“위험 엔터프라이즈 계정”을 매번 다시 만들지 않고 이름 있는 필터 세트로 공유하고, 조직별 태그로 계정에 라벨을 답니다.
보관하고, 파괴하지 않습니다
계정과 연락처는 삭제 대신 보관되며 이력을 유지합니다. 삭제 권한은 조직 소유자만 갖습니다.
계정 건강도
기록된 사실에서 채점한 건강도
Qivity CSM에 제품 텔레메트리가 없으므로, 건강도는 팀이 기록한 것을 읽습니다. 데이터가 없는 요인은 없음으로 보고되고 점수에서 빠집니다——0으로 치지 않습니다.
| 요인 | 읽는 곳 |
|---|---|
| 도입 | 기록된 제품 도입 상태 |
| 참여 | 최근 90일 동안 기록된 활동 |
| 지원 | 열린 이슈와 에스컬레이션, 심각도 가중 |
| 관계 | 이해관계자 커버리지와 관계 강도 |
| 성공 목표 | 계정 성공 플랜의 목표 상태 |
| 갱신 | 팀이 기록한 갱신 위험 |
| 정서 | 최근 180일 동안 각 연락처의 최신 NPS, CSAT 또는 CES 응답 |
밴드 기본값은 80 이상 건강, 50 이상 관찰, 그 아래는 위험입니다. 가중치와 임계값은 조직마다 설정할 수 있고, 가중치 0은 요인을 끕니다.
답한 요인만의 가중 평균
각 스냅샷에는 기여한 요소의 수가 기록됩니다. 일곱 가지 중 두 가지로 만든 점수는 그렇다고 표시됩니다.
데이터가 부족할 때 정직합니다
채점할 기록이 너무 적으면, 0을 반환하지 않고 제품이 정확히 그렇게 말합니다.
실제 이력이지, 재계산이 아닙니다
건강도는 매일 밤과 요청 시 재계산되며, 모든 스냅샷이 보관됩니다——추세는 점수가 실제로 무엇이었는지입니다.
인사이트는 제안하며, 증거와 함께
다음 최적 행동은 할 일, 트리거한 관찰, 구체 기록을 보여 줍니다. 선택적 AI 공급자가 요약을 다시 쓸 수 있습니다. 그 이상은 아닙니다.
상업
갱신, 계약, 확장
계약, 갱신, 확장 신호, 각 고객이 보유한 제품. 상업 수치는 표시만 하고 계산하지 않습니다. 값은 통화와 함께 저장되며, 합산·환산·전기하지 않습니다.
반복하지 않는 갱신 알림
알림은 180, 90, 60, 30, 14, 7, 0일 전에 울립니다. 각 갱신은 이미 알린 창을 기억해, 일일 스윕이 잔소리하지 않습니다.
사람이 정하는 갱신 위험
낮음, 중간, 높음, 또는 모름——계정 팀이 기록합니다. 사용 텔레메트리가 없으면, 추론된 위험은 근거 없는 예측입니다.
통지 기간이 있는 계약
시작, 종료, 갱신일, 통지 기간, 자동 갱신, 의무. 계약은 통지 기간에 자동으로 들어갑니다.
제품과 도입
고객이 실제로 가진 것——수량, 날짜, 소유 계약, 건강 점수에 들어가는 도입 상태.
확장 신호
업셀, 크로스셀, 추가 사용자, 신규 지역 등. 확신, 추정 금액, 소유자와 함께——식별부터 수주 또는 기각까지.
갱신 캘린더
모든 갱신의 날짜순 보기. 한 소유자 또는 본인 북으로 필터할 수 있습니다.
프로그램
설문, 플레이북, 그리고 그 주변의 업무
고객 성공의 반복되는 부분: 고객에게 잘 되고 있는지 묻고, 필요한 모든 계정에 같은 플레이를 실행하고, 갱신·이슈·의무를 보드 위에서 계속 진행시키는 일.
| 설문 | 척도와 점수 |
|---|---|
| NPS | 0~10 — 추천자에서 비추천자를 뺀 값, −100~+100 |
| CSAT | 1~5 — 4 또는 5로 응답한 비율 |
| CES | 1~7 — 5~7로 응답한 비율 |
각 연락처는 30일 후 만료되는 일회용 링크를 받습니다. 응답 페이지는 로그인이 필요 없고 질문만 보여 줍니다 — 계정 이름도 이메일 주소도 없습니다.
비추천자는 팀에 전달됩니다
비추천자 또는 불만족한 CSAT·CES 응답은 계정 소유자와 CSM에게 알립니다. 코멘트는 피드백 기록으로도 남아 다른 피드백처럼 처리할 수 있습니다.
중복되지 않는 플레이북
플레이북을 시작하면 마감일이 있는 작업이 만들어지고, 진행 상황은 그 작업에서 읽습니다. 한 계정에서 같은 플레이북은 한 번에 하나만 실행됩니다.
빈칸을 보여 주는 이메일 템플릿
계정, 연락처, 다음 갱신, 현재 계약을 위한 병합 필드. 채울 내용이 없는 필드는 고객이 보기 전에 목록으로 표시됩니다.
일괄 변경, 하나하나 기록
CSM이나 소유자 배정, 상태나 세그먼트 설정, 태그 추가, 보관을 최대 200개 계정까지. 각 변경은 단일 편집과 같은 과정을 거치므로 기록이 유지됩니다.
갱신 보드와 이슈 보드
카드를 다음 상태로 끌어 놓거나, 키보드나 휴대폰에서 '이동' 메뉴를 사용하세요 — 레코드 양식과 같은 변경을, 같은 권한으로.
계약 의무
계약이 귀사나 고객에게 특정 날짜까지 요구하는 일로, 매월·분기·매년 반복되며 기한 전에 한 번, 기한 초과 시 한 번 알립니다.
자동화
일을 만드는 규칙, 네 겹으로 헤지
자동화는 아무도 보지 않을 때 쓰는 유일한 부분이라, 관리자로 제한되고 모든 실행이 기록됩니다. 자동화는 실행하고, 인사이트는 제안합니다.
| 트리거 | 발동 시점 |
|---|---|
| 계정 휴면 | N일 동안 기록된 활동 없음 |
| 건강도 이하 | 기록된 건강 점수가 N 미만 |
| 건강도 위험 | 건강 밴드가 위험 |
| 갱신 임박 | 갱신이 창 안에 들어옴 |
| 갱신 고위험 | 갱신이 고위험으로 기록됨 |
| 온보딩 기한 초과 | 온보딩이 목표를 지남 |
| 이슈 미해결 | 이슈가 너무 오래 열려 있음 |
각 규칙은 작업 생성, 위험 기록, 계정 팀 알림, 플레이북 시작을 할 수 있습니다 — 계정에서 이미 실행 중이면 건너뜁니다.
생성 시 비활성
페이로드가 무엇을 말하든. 규칙은 신뢰하기 전에 미리봅니다.
실제 데이터에 대한 드라이런
미리보기는 아무것도 쓰지 않고 “이것이 무엇을 할지”에 답합니다.
계정당 쿨다운
기본 30일. 일일 “활동 없음” 스윕이 누군가 더미를 알아챌 때까지 매일 작업을 만들지 않습니다.
실행당 상한
기본 50. 도달하면 기록됩니다——작업이 도착하기 전에 알게 됩니다.
단독으로, 또는 Qivity CRM과 함께
CRM 연동은 선택입니다
Qivity CSM은 Qivity CRM에 의존하지 않습니다. 모든 화면은 CRM 없이도 동작합니다. 연결하면 핸드오프와 동기화가 더해지고, 끊어도 아무것도 가져가지 않습니다.
| Qivity CRM | Qivity CSM에서의 결과 |
|---|---|
| 미구독 | 완전 동작 |
| 구독, 미연결 | 완전 동작, “CRM 연결” 제공 |
| 연결됨 | 완전 동작, 수주 핸드오프와 계정·연락처 동기화 추가 |
| 연결 후 해지 | 완전 동작; CRM 기능은 비활성, 데이터는 유지 |
수주 핸드오프
딜이 닫히면 계정을 만들고, 연락처를 동기화하고, 온보딩 플랜을 시작하고, 초기 작업을 만들고, 소유자를 CRM에서 가져옵니다——각각이 설정입니다.
멱등 동기화
모든 쓰기는 매핑 조회를 거치므로, 동기화를 두 번 해도 한 번과 같은 데이터가 됩니다.
충돌은 조용히 덮어쓰지 않습니다
양쪽에서 다른 필드는 기록하고 건너뜁니다. 관리자가 로컬 유지, 원격 사용, 또는 값을 정합니다.
실패가 제품을 끄지 않습니다
오류는 연동에 기록되고 백오프로 재시도됩니다. 동기화 이력은 연결 해제 후에도 남습니다.
통합
다른 Qivity 제품과의 연결
모든 연결은 선택 사항이며 조직이 켭니다. 연결을 해제해도 데이터는 삭제되지 않습니다.
HRMSCRMCSMAccountsITAMITOPSWMS
모든 제품을 위한 하나의 직원 명부
부서, 사업장, 상사, 입사자와 퇴사자는 제품마다 입력하는 대신 HRMS에서 가져옵니다.
CRMCSM
수주한 거래를 고객 성공으로 인계
수주한 거래는 연락처와 온보딩 계획과 함께 CSM에 고객 계정을 만듭니다.
CSMCRM
고객 건강도를 다시 CRM 계정으로
CRM은 고객별 건강도와 다음 갱신을 보여 주고, 요청 시 확장 신호를 영업 기회로 바꿉니다.
AccountsCRMCSM
계정을 관리하는 곳에서 청구 상태를
CRM과 CSM은 고객별 청구 상태를 보여 주고, 견적이나 갱신 전에 연체된 송장을 표시합니다.
CRMCSMHRMSAccounts
모든 기록에 CRM 메일함을
CSM, HRMS, Accounts는 본인 로그인으로 CRM 메일함의 이메일을 기록에 보여 줍니다.
일곱 역할, 한 번의 로그인, 파괴되는 것 없음
로그인은 Qivity 중앙 ID 서비스를 통해 이루어지며, 앱 전환기로 조직이 사용하는 다른 Qivity 제품을 열 수 있습니다. 일곱 가지 기본 역할 — 소유자, 계정 관리자, 어카운트 매니저, CSM, 지원 매니저, 영업 담당자, 열람자 — 은 모든 요청마다 확인되는 권한에 연결됩니다. 소유자와 관리자는 사람별로 역할을 조정하거나 사용자 지정 역할을 만들 수 있으며, 누구도 자신에게 없는 권한을 부여할 수 없습니다.
모든 쿼리는 조직으로 범위가 한정되고, 감사 로그는 누가 무엇을 바꿨는지 전후와 함께 기록합니다. 구독이 끊기면 잠기지 않고 읽기 전용이 됩니다. 고객 이력은 보입니다.
사람들이 실제로 묻는 질문
Qivity CSM을 쓰려면 Qivity CRM이 필요한가요?
아니요. Qivity CSM은 단독으로 완전히 동작합니다. Qivity CRM을 연결하면 수주 핸드오프와 계정·연락처 동기화가 더해지고, 끊어도 아무것도 삭제되지 않으며, CRM에서 온 기록은 로컬에서 편집할 수 있게 됩니다.
건강 점수는 어떻게 계산되나요?
일곱 가지 요소 — 도입, 참여, 지원, 관계, 성공 목표, 갱신, 고객 정서 — 를 팀이 기록한 내용과 고객의 응답에서 읽습니다. 점수는 데이터가 있는 요소만의 가중 평균이며, 각 스냅샷에 그 개수가 기록됩니다. 가중치와 구간 기준값은 설정할 수 있습니다.
Qivity CSM이 이탈을 예측하나요?
아니요. 제품 어디에도 이탈, 갱신 확률, 확장 가능성을 예측하지 않습니다. 기록된 사실로 현재를 기술하고, 모든 제안 행동이 그것을 만든 기록을 보여 줍니다.
NPS, CSAT, CES 설문을 진행할 수 있나요?
네. 계정의 어느 연락처에든 한 문항 설문을 보내세요. 각자 30일 후 만료되는 일회용 링크를 받고, 응답은 고객 정서로 건강도 점수에 반영되며, 비추천자가 있으면 계정 소유자와 CSM에게 알림이 갑니다.
제품 사용량을 자동으로 추적하나요?
아니요——제품 텔레메트리가 없습니다. 도입은 고객이 보유한 각 제품에 대해 팀이 기록한 상태이며, 그 상태가 건강 점수에 들어갑니다.
AI를 쓰는 곳이 있나요?
계정 요약과 다음 최적 행동은 데이터에서 계산됩니다. AI 공급자가 설정되어 있으면 요약을 산문으로 다시 쓸 수 있습니다. 없거나 실패하면 페이지는 동일합니다.
자체 필드를 추가할 수 있나요?
예. 계정, 연락처, 활동, 계약, 갱신, 성공 플랜, 위험에 맞춤 필드——텍스트, 숫자, 날짜, 드롭다운, 다중 선택, 불리언, 이메일, 전화, URL.
구독이 만료되면 어떻게 되나요?
연체 중에는 모두 동작합니다. 만료 또는 해지는 읽기 전용이 됩니다. 고객 이력은 보이고, 쓰기는 구독이 갱신될 때까지 멈춥니다.
청구서나 회계를 다루나요?
아니요. 계약과 갱신 금액은 통화와 함께 표시되며, 합산하거나 전기하지 않습니다. Qivity CSM에 원장, 청구, 세금은 없습니다.