里面有什么
整段售后生命周期，一条客户记录
每条记录都挂在一个客户下：其中的人、对他们做过什么、他们想达成什么、出过什么问题、他们付了什么以及何时到期。
客户 360
每个客户十八个标签页——联系人、干系人、时间线、任务、引导、健康度、风险、问题、QBR、文档、合同与续约。
本页目录引导与成功计划
可复用的引导模板变成带日期、有负责人的步骤，外加带目标、指标与里程碑的成功计划。
客户健康度
六个因子、可配置权重与档位，每晚重算——以及真实快照的历史，而不是事后重算。
本页目录干系人图谱
决策者、拥护者与赞助人，带影响力与关系强度，画成您团队已经摸清的组织架构。
风险、问题与升级
带缓解计划的已记录风险、可指向您工单工具的支持问题，以及有独立负责人的升级。
QBR 与反馈
写下来的业务回顾变成行动项，客户反馈跟踪到已落地或已拒绝。
续约与合同
续约日历、提前 180 天的提醒、合同通知期，以及由您团队设定、而不是由模型给出的续约风险。
本页目录扩张信号
增购、交叉销售与新部门信号，从已识别跟到已赢——连接后可提升为 CRM 商机。
自动化
创建任务、记录风险或通知团队的规则——预览前保持关闭，带冷却和每次运行上限。
本页目录带证据的洞察
计算得出的客户摘要与下一步最佳行动，每条都显示观察结果以及产生它的记录。
报表与导出
七份报表和五种 CSV 或 XLSX 导出，跑的是与列表相同的查询，因此权限与租户范围跳不过去。
可选的 CRM 集成
连接 Qivity CRM，交接已赢商机并同步客户与联系人。断开连接不会删除任何内容。
本页目录客户 360
一个客户，十八个标签页
客户记录保存公司、所在地、如何分类，以及五个具名席位——所有者、CSM、技术客户经理、支持负责人和高管赞助人。其余都是它上面的标签页。
| 标签页 | 上面有什么 |
|---|---|
| 概览 | 页头、席位、商务数字、关键日期 |
| 洞察 | 带证据的计算摘要与下一步最佳行动 |
| 联系人与干系人 | 该客户处的人，以及他们之间的关系图谱 |
| 时间线与备注 | 发生过的一切，在一条游标分页的流里 |
| 活动与任务 | 电话、会议、邮件、演示与回顾；该谁做、做什么、何时完成 |
| 引导与成功 | 引导计划及其步骤；成功计划、目标与里程碑 |
| 健康度 | 当前分数、按因子拆分与历史 |
| 风险与问题 | 已记录风险及其缓解；支持问题与升级 |
| QBR 与反馈 | 业务回顾以及客户说过的话 |
| 文档 | 文件，带版本，历史保留且可读 |
| 合同与续约 | 协议、通知期、续约记录及其风险 |
所有权变更会被记录
改席位就是一次分配，记入所有权历史：谁改的、何时，以及可选的原因。五个席位之外还可以加入更广的客户团队。
创建前查重
先按名称和域名给出可能匹配供复核。仍允许继续创建——这是复核步骤，不是拦截。
已保存视图与标签
把“我的高风险企业客户”存成具名筛选集，而不必每次重建，并用按组织的标签给客户打标。
归档，永不销毁
客户与联系人是归档而不是删除，并保留历史。只有组织所有者拥有删除权。
客户健康度
健康度来自已记录的事实
Qivity CSM 没有产品遥测，因此健康度读取您团队记下的内容。没有数据的因子会如实报告为无数据，并从分数中排除——从不按零计入。
| 因子 | 读取自 |
|---|---|
| 采用 | 已记录的产品采用状态 |
| 互动 | 最近 90 天内登记的活动 |
| 支持 | 未关闭问题与升级，按严重程度加权 |
| 关系 | 干系人覆盖与关系强度 |
| 成功目标 | 该客户成功计划上的目标状态 |
| 续约 | 团队记录的续约风险 |
档位默认为 80 及以上健康、50 及以上关注，再往下为有风险。权重与阈值可按组织配置，权重为零即关闭该因子。
对已作答因子的加权平均
每个快照记录有多少因子参与。由六个里的两个建成的分数会这么写。
数据不够时说实话
记录的信息少到无法计分时，产品会原样说明，而不是返回一个零。
真实历史，不是事后重算
健康度每晚并按需重算，每个快照都保留——因此趋势就是当时分数实际是多少。
洞察只建议，并带证据
下一步最佳行动说明做什么、触发它的观察，以及具体记录。可选的 AI 供应商可以把摘要改写；仅此而已。
商务
续约、合同与扩张
合同、续约、扩张信号，以及每位客户所持产品。商务数字只显示、从不计算：金额与币种一同存储，没有合计、换汇或过账。
不会重复的续约提醒
提醒在到期前 180、90、60、30、14、7 和 0 天发出。每笔续约记得已经通知过哪些窗口，因此每日扫描不会唠叨。
续约风险由人来定
低、中、高或未知——由客户团队记录。没有用量遥测，推断出的风险会是没有依据的预测。
带通知期的合同
开始、结束与续约日期、通知期、自动续约与义务。合同会自动进入通知期。
产品与采用
客户实际拥有的——数量、日期、所属合同，以及进入健康度分数的采用状态。
扩张信号
增购、交叉销售、额外用户、新区域等，带置信度、预估金额与负责人——从已识别到已赢或已驳回。
续约日历
按日期排序的全部续约视图，可筛到某一负责人或您自己的客户册。
自动化
会创建工作的规则，四重约束
自动化是产品里唯一在无人盯着时写入的部分，因此仅限管理员，每次运行都有记录。自动化会行动；洞察只建议。
| 触发器 | 何时触发 |
|---|---|
| 客户休眠 | N 天没有任何已登记活动 |
| 健康度低于 | 已记录的健康度分数低于 N |
| 健康度处于风险 | 健康度档位为有风险 |
| 续约临近 | 一笔续约落入某个窗口 |
| 续约高风险 | 一笔续约被记录为高风险 |
| 引导逾期 | 引导已超过目标日期 |
| 问题未解决 | 一个问题开放过久 |
每条规则可以创建任务、记录风险或通知客户团队。
创建时默认关闭
不论载荷写什么。规则先预览，再被信任。
对真实数据做一次空跑
预览回答“这会做什么”，但不写入任何内容。
按客户冷却
默认三十天，这样每日“无活动”扫描不会天天建任务，直到有人发现那一堆。
每次运行上限
默认五十，触顶会被记录——因此任务涌来之前您就会知道。
可单独使用，也可搭配 Qivity CRM
CRM 集成是可选的
Qivity CSM 不依赖 Qivity CRM。每个屏幕在完全没有 CRM 时都能用；接上会增加交接与同步，断开不会拿走任何东西。
| Qivity CRM | 在 Qivity CSM 中的结果 |
|---|---|
| 未订阅 | 功能完整 |
| 已订阅，未连接 | 功能完整，并提供“连接 CRM” |
| 已连接 | 功能完整，外加已赢交接以及客户与联系人同步 |
| 已连接，随后取消 | 功能完整；CRM 功能关闭，数据保留 |
已赢交接
商机成交时，创建客户、同步其联系人、启动引导计划、创建初始任务，并从 CRM 取所有者——每一项都是设置。
幂等同步
每次写入都经过映射查找，因此同步两次与同步一次得到的数据相同。
冲突从不被静默覆盖
两侧都不同的字段会被记录并跳过。管理员可保留本地、采用远端或设定一个值。
失败从不会关掉产品
错误记在集成上，并带退避重试。同步历史在断开后仍保留。
人们真正会问的问题
用 Qivity CSM 必须有 Qivity CRM 吗？
不必。Qivity CSM 单独即可完整使用。连接 Qivity CRM 会增加已赢交接以及客户与联系人同步；断开不会删除任何内容，来自 CRM 的记录变为可在本地编辑。
健康度分数如何计算？
来自六个因子——采用、互动、支持、关系、成功目标与续约——读取您团队记下的内容。分数是仅对有数据的因子做加权平均，每个快照都会说明用了几个。权重与档位阈值可配置。
Qivity CSM 会预测流失吗？
不会。产品里没有任何东西预测流失、续约概率或扩张可能性。它用已记录的事实描述当下，每条建议行动都出示产生它的记录。
会自动跟踪产品用量吗？
不会——没有产品遥测。采用是您团队针对客户所持各产品记录的状态，该状态进入健康度分数。
哪里用了 AI？
客户摘要与下一步最佳行动由您的数据计算得出。若配置了 AI 供应商，可以把摘要改写成散文；未配置或调用失败时，页面完全一样。
我们可以加自己的字段吗？
可以。客户、联系人、活动、合同、续约、成功计划与风险上的自定义字段——文本、数字、日期、下拉、多选、布尔、邮箱、电话或 URL。
订阅过期会怎样？
逾期时一切仍可工作。过期或取消后变为只读：客户历史仍可见，写入停止，直到订阅续上。
处理发票或会计吗？
不。合同与续约金额按其币种显示，从不合计或过账。Qivity CSM 里没有账本、开票或税务。