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Qivity CSM — tout ce qui arrive au client après la vente
Transfert commercial, onboarding, adoption, santé, risques, renouvellement et développement — une seule fiche de compte avec ses contacts, ses objectifs, ses difficultés, ce qu’il paie et la date d’échéance. La santé est évaluée d’après ce que votre équipe a enregistré, jamais déduite de comportements invisibles au produit, et fonctionne avec ou sans Qivity CRM.
Ce qui est inclus
Tout le cycle après-vente dans une seule fiche de compte
Chaque donnée est rattachée à un compte : ses contacts, les actions menées avec eux, leurs objectifs, les problèmes rencontrés, ce qu’ils paient et la date d’échéance.
Vue compte 360
Vingt onglets par compte — contacts, parties prenantes, chronologie, tâches, onboarding, playbooks, santé, risques, problèmes, QBR, enquêtes, documents, contrats et renouvellements.
Sur cette pageOnboarding et plans de réussite
Des modèles d’onboarding réutilisables transformés en étapes datées et attribuées, ainsi que des plans de réussite avec objectifs, cibles et jalons.
Santé du compte
Sept facteurs, dont le sentiment client, avec des pondérations et des seuils configurables, recalculés chaque nuit — et un historique d’instantanés réels, pas un recalcul.
Sur cette pageCartographie des parties prenantes
Décideurs, champions et sponsors avec leur influence et la solidité de la relation, représentés sous la forme de l’organigramme appris par votre équipe.
Risques, problèmes et escalades
Risques enregistrés avec plans d’atténuation, problèmes de support pouvant renvoyer vers votre outil de ticketing et escalades avec leur propre responsable.
QBR et retours clients
Revues d’activité consignées et converties en actions, avec suivi des retours clients jusqu’à leur mise en œuvre ou leur rejet.
Renouvellements et contrats
Un calendrier et un tableau des renouvellements, des rappels dès 180 jours avant l’échéance, les préavis et obligations des contrats, et un risque de renouvellement fixé par votre équipe plutôt que par un modèle.
Sur cette pageSignaux de développement
Signaux de montée en gamme, de vente croisée et de nouveau service suivis de l’identification jusqu’au gain — puis transmis au CRM comme opportunité lorsqu’il est connecté.
Automatisation
Des règles qui créent des tâches, enregistrent des risques, notifient l’équipe ou lancent un playbook — désactivées jusqu’à leur aperçu, avec délais de carence et plafond par exécution.
Sur cette pageEnquêtes : NPS, CSAT et CES
Des enquêtes à une question envoyées aux contacts d’un compte via un lien à usage unique. Les réponses alimentent le score de santé ; les détracteurs alertent l’équipe du compte.
Sur cette pagePlaybooks
Une liste d’étapes réutilisable, chacune avec un décalage en jours et un responsable, lancée sur un compte sous forme de tâches datées — à la main ou par une règle d’automatisation.
Sur cette pageModèles, modifications groupées et import
Des modèles d’e-mail avec champs de fusion, des modifications groupées jusqu’à 200 comptes à la fois, et l’import CSV des comptes et contacts avec un essai à blanc.
Sur cette pageAnalyses étayées par des preuves
Un résumé calculé du compte et les meilleures actions suivantes, chacun présentant l’observation et les fiches qui l’ont produite.
Rapports et exports
Sept rapports et cinq exports CSV ou XLSX, exécutant la même requête que la liste afin de respecter les autorisations et l’isolation des organisations.
Intégration CRM facultative
Connectez Qivity CRM pour transférer les affaires gagnées et synchroniser les comptes et contacts. Déconnectez-le : rien n’est supprimé.
Sur cette pageVue compte 360
Un compte, vingt onglets
La fiche de compte contient l’entreprise, sa localisation, sa classification et cinq rôles nommés — responsable, CSM, responsable technique de compte, responsable du support et sponsor exécutif. Tout le reste se trouve dans ses onglets.
| Onglet | Ce qu’il contient |
|---|---|
| Vue d’ensemble | L’en-tête, les rôles, les chiffres commerciaux et les dates clés |
| Statistiques | Le résumé calculé et les meilleures actions suivantes, avec leurs preuves |
| Contacts et parties prenantes | Les personnes chez ce client et la cartographie de leurs relations |
| Fil chronologique et notes | Tout ce qui s’est passé, dans un seul flux paginé par curseur |
| Activités et tâches | Appels, rendez-vous, e-mails, démonstrations et revues ; ce qui est attendu, de qui et pour quand |
| Onboarding et réussite | Le plan d’onboarding et ses étapes ; les plans de réussite, objectifs et jalons |
| Playbooks | Les playbooks en cours sur le compte et leur avancement |
| Santé | Le score actuel, le détail par facteur et l’historique |
| Risques et problèmes | Les risques enregistrés et leur atténuation ; les problèmes de support et les escalades |
| QBR et retours clients | Les revues d’activité et les propos du client |
| Enquêtes | Les réponses NPS, CSAT et CES, et les liens encore en attente |
| Documents | Des fichiers versionnés, avec un historique conservé et lisible |
| Contrats et renouvellements | Les accords, préavis, la fiche de renouvellement et son risque |
Les changements de responsabilité sont enregistrés
Changer un rôle constitue une attribution, consignée dans l’historique des responsabilités avec l’auteur, la date et, éventuellement, le motif. Une équipe de compte élargie peut être ajoutée au-delà des cinq rôles.
Contrôle des doublons avant création
Les correspondances possibles sur le nom et le domaine sont d’abord proposées pour vérification. La création reste possible — il s’agit d’une étape de contrôle, pas d’un blocage.
Vues enregistrées et étiquettes
Partagez « mes comptes entreprise à risque » comme un ensemble de filtres nommé au lieu de le recréer, et classez les comptes avec des étiquettes propres à l’organisation.
Archiver, ne jamais détruire
Les comptes et contacts sont archivés plutôt que supprimés et conservent leur historique. Seul le propriétaire de l’organisation peut les supprimer.
Santé du compte
Une santé évaluée à partir de faits enregistrés
Qivity CSM ne comporte aucune télémétrie produit ; la santé repose donc sur les données enregistrées par votre équipe. Un facteur sans données est indiqué comme tel et exclu du score — il n’est jamais compté comme zéro.
| Facteur | Source |
|---|---|
| Adoption | Statuts d’adoption produit enregistrés |
| Engagement | Activités enregistrées au cours des 90 derniers jours |
| Support | Problèmes ouverts et escalades, pondérés selon leur gravité |
| Relation | Couverture des parties prenantes et solidité des relations |
| Objectifs de réussite | Statut des objectifs dans les plans de réussite du compte |
| Renouvellement | Le risque de renouvellement enregistré par l’équipe |
| Sentiment | La dernière réponse NPS, CSAT ou CES de chaque contact sur les 180 derniers jours |
Par défaut, les catégories sont Sain à 80 et plus, À surveiller à 50 et plus, et À risque en dessous. Les pondérations et seuils sont configurables par organisation, et une pondération de zéro désactive le facteur.
Une moyenne pondérée des facteurs renseignés
Chaque instantané indique combien de facteurs y ont contribué. Un score fondé sur deux facteurs sur sept le dit.
Transparent lorsque les données sont insuffisantes
Lorsque les informations enregistrées sont insuffisantes pour établir un score, le produit l’indique clairement au lieu de renvoyer zéro.
Un historique réel, pas un nouveau calcul
La santé est recalculée chaque nuit et à la demande, et chaque instantané est conservé — la tendance reflète donc les scores réellement obtenus.
Des analyses qui suggèrent et apportent leurs preuves
Les meilleures actions suivantes indiquent quoi faire, l’observation qui les a déclenchées et les fiches concernées. Un fournisseur d’IA facultatif peut reformuler le résumé, rien de plus.
Commercial
Renouvellements, contrats et développement
Contrats, renouvellements, signaux de développement et produits détenus par chaque client. Les chiffres commerciaux sont affichés, jamais calculés : les valeurs sont stockées avec leur devise, sans addition, conversion ni comptabilisation.
Des rappels de renouvellement sans répétition
Les rappels sont envoyés à 180, 90, 60, 30, 14, 7 et 0 jours de l’échéance. Chaque renouvellement mémorise les échéances déjà notifiées, afin que le contrôle quotidien n’insiste pas.
Un risque de renouvellement défini par l’équipe
Faible, moyen, élevé ou inconnu — enregistré par l’équipe de compte. Sans télémétrie d’utilisation, un risque déduit serait une prédiction sans fondement.
Des contrats avec préavis
Dates de début, de fin et de renouvellement, préavis, renouvellement automatique et obligations. Les contrats passent automatiquement dans leur période de préavis.
Produits et adoption
Ce que le client possède réellement — quantité, dates, contrat associé et statut d’adoption alimentant le score de santé.
Signaux de développement
Montée en gamme, vente croisée, utilisateurs supplémentaires, nouvelle région et plus encore, avec niveau de confiance, valeur estimée et responsable — de l’identification au gain ou au rejet.
Un calendrier des renouvellements
La vue de tous les renouvellements classés par date, filtrable par responsable ou selon votre propre portefeuille.
Programmes
Enquêtes, playbooks et tout le travail autour
Les tâches répétables de la réussite client : demander aux clients comment cela se passe, appliquer le même playbook à chaque compte qui en a besoin, et faire avancer renouvellements, problèmes et obligations sur un tableau.
| Enquête | Échelle et score |
|---|---|
| NPS | 0 à 10 — promoteurs moins détracteurs, de −100 à +100 |
| CSAT | 1 à 5 — la part de réponses 4 ou 5 |
| CES | 1 à 7 — la part de réponses de 5 à 7 |
Chaque contact reçoit un lien à usage unique qui expire au bout de 30 jours. La page de réponse ne demande aucune connexion et n’affiche que la question — ni nom de compte, ni adresse e-mail.
Les détracteurs alertent l’équipe
Un détracteur, ou une réponse CSAT ou CES insatisfaite, prévient le responsable et le CSM du compte. Un commentaire devient aussi un retour client à traiter comme les autres.
Des playbooks qui ne s’empilent pas
Lancer un playbook crée ses tâches avec leurs échéances, et son avancement se lit à partir d’elles. Un compte n’exécute un même playbook qu’une fois à la fois.
Des modèles d’e-mail qui montrent les manques
Des champs de fusion pour le compte, le contact, le prochain renouvellement et le contrat en cours. Tout champ sans valeur est signalé avant que le client ne le voie.
Des modifications groupées, chacune tracée
Affectez un CSM ou un responsable, définissez le statut ou le segment, ajoutez une étiquette ou archivez jusqu’à 200 comptes. Chaque modification passe par le même traitement qu’une édition unitaire, l’historique est donc conservé.
Tableaux des renouvellements et des problèmes
Faites glisser une carte vers le statut suivant, ou utilisez son menu Déplacer vers au clavier ou sur téléphone — la même modification, avec la même autorisation, que le formulaire de la fiche.
Obligations contractuelles
Ce à quoi un contrat vous engage, vous ou le client, à une date donnée, de façon mensuelle, trimestrielle ou annuelle, avec un rappel avant l’échéance et un autre en cas de retard.
Automatisation
Des règles qui créent du travail, encadrées de quatre façons
L’automatisation est la seule partie du produit qui écrit sans supervision ; elle est donc réservée aux administrateurs et chaque exécution est enregistrée. L’automatisation agit ; les analyses suggèrent.
| Déclencheur | Se déclenche lorsque |
|---|---|
| Compte inactif | Aucune activité enregistrée depuis N jours |
| Santé inférieure à | Le score de santé enregistré est inférieur à N |
| Santé à risque | La catégorie de santé est À risque |
| Renouvellement imminent | Un renouvellement entre dans une période donnée |
| Renouvellement à risque élevé | Un renouvellement est enregistré comme étant à risque élevé |
| Onboarding en retard | L’onboarding a dépassé son échéance |
| Problème non résolu | Un problème est ouvert depuis trop longtemps |
Chaque règle peut créer une tâche, enregistrer un risque, notifier l’équipe du compte ou lancer un playbook — ignoré si le compte l’exécute déjà.
Désactivée à la création
Quel que soit le contenu prévu. Une règle est prévisualisée avant d’être activée.
Une simulation sur les données réelles
La prévisualisation répond à la question « que ferait cette règle ? » sans rien écrire.
Un délai de carence par compte
Trente jours par défaut, afin qu’un contrôle quotidien « sans activité » ne crée pas une tâche chaque jour jusqu’à ce que quelqu’un remarque l’accumulation.
Un plafond par exécution
Cinquante par défaut, et l’atteinte du plafond est enregistrée — vous en êtes donc informé avant l’arrivée des tâches.
Fonctionne seul ou avec Qivity CRM
L’intégration CRM est facultative
Qivity CSM ne dépend pas de Qivity CRM. Chaque écran fonctionne sans aucun CRM ; la connexion ajoute le transfert et la synchronisation, et la déconnexion ne retire rien.
| Qivity CRM | Résultat dans Qivity CSM |
|---|---|
| Sans abonnement | Entièrement fonctionnel |
| Abonné, non connecté | Entièrement fonctionnel, avec l’option « Connecter le CRM » |
| Connecté | Entièrement fonctionnel, avec en plus le transfert des affaires gagnées et la synchronisation des comptes et contacts |
| Connecté, puis résilié | Entièrement fonctionnel ; fonctionnalités CRM désactivées, données conservées |
Transfert des affaires gagnées
Lorsqu’une affaire est conclue, créez le compte, synchronisez ses contacts, lancez un plan d’onboarding, créez les tâches initiales et reprenez le responsable du CRM — chaque action dispose de son propre paramètre.
Synchronisation idempotente
Chaque écriture passe par une recherche de correspondance ; exécuter deux fois une synchronisation produit donc les mêmes données qu’une seule exécution.
Les conflits ne sont jamais écrasés en silence
Un champ différent des deux côtés est enregistré puis ignoré. Un administrateur peut conserver la valeur locale, utiliser la valeur distante ou en définir une.
Un échec ne désactive jamais le produit
Les erreurs sont enregistrées dans l’intégration et font l’objet de nouvelles tentatives espacées. L’historique de synchronisation est conservé après une déconnexion.
Intégrations
Connexions avec les autres produits Qivity
Chaque connexion est facultative et activée par votre organisation. En déconnecter une ne supprime jamais de données.
HRMSCRMCSMAccountsITAMITOPSWMS
Un seul annuaire du personnel pour chaque produit
Services, sites, managers, arrivées et départs viennent de HRMS au lieu d’être saisis dans chaque produit.
CRMCSM
Les affaires gagnées passent à la réussite client
Une affaire gagnée crée le compte client dans CSM, avec ses contacts et un plan d’onboarding.
CSMCRM
La santé client revient sur le compte CRM
Le CRM affiche la santé de chaque client et son prochain renouvellement, et transforme les signaux de développement en opportunités sur demande.
AccountsCRMCSM
Le statut de facturation là où le compte est géré
CRM et CSM affichent le statut de facturation de chaque client et signalent les factures en retard avant tout devis ou renouvellement.
CRMCSMHRMSAccounts
La messagerie du CRM sur chaque fiche
CSM, HRMS et Accounts affichent les e-mails d’une fiche depuis la messagerie du CRM, sous la propre connexion de la personne.
Tarifs
Des tarifs simples et transparents
Free
0 $USEssai de 5 jours
Par utilisateur
Essai gratuit- Essai de 5 jours
- Tout ce que contient Professional
Professional
2 $USpar utilisateur / mois
Par utilisateur
Contacter les ventes- Vue compte 360
- Onboarding et plans de réussite
- Santé du compte
- Cartographie des parties prenantes
- Risques, problèmes et escalades
- QBR et retours clients
- Enquêtes et playbooks
Sept rôles, une seule connexion et aucune donnée détruite
La connexion passe par le service d’identité central de Qivity, et le sélecteur d’applications ouvre les autres produits Qivity utilisés par votre organisation. Sept rôles intégrés — propriétaire, administrateur de comptes, gestionnaire de compte, CSM, responsable support, commercial et lecteur — correspondent à des autorisations vérifiées à chaque requête. Les propriétaires et administrateurs peuvent affiner un rôle par personne ou créer des rôles personnalisés, et personne ne peut accorder une autorisation qu’il ne détient pas.
Chaque requête est limitée à votre organisation, et le journal d’audit consigne qui a modifié quoi, avec l’avant et l’après. Si un abonnement expire, le produit passe en lecture seule au lieu d’être verrouillé : votre historique client reste visible.
Les questions que les gens posent vraiment
Avons-nous besoin de Qivity CRM pour utiliser Qivity CSM ?
Non. Qivity CSM est entièrement fonctionnel seul. La connexion à Qivity CRM ajoute le transfert des affaires gagnées et la synchronisation des comptes et contacts ; sa déconnexion ne supprime rien, et les fiches provenant du CRM deviennent modifiables localement.
Comment le score de santé est-il calculé ?
À partir de sept facteurs — adoption, engagement, support, relation, objectifs de réussite, renouvellement et sentiment client — lus dans ce que votre équipe a enregistré et ce que les clients ont répondu. Le score est une moyenne pondérée des seuls facteurs disposant de données, et chaque instantané indique combien en avaient. Les pondérations et les seuils sont configurables.
Qivity CSM prédit-il l’attrition ?
Non. Rien dans le produit ne prédit l’attrition, la probabilité de renouvellement ou celle d’un développement. Il décrit la situation actuelle à partir de faits enregistrés, et chaque action suggérée affiche les fiches qui l’ont générée.
Peut-on lancer des enquêtes NPS, CSAT ou CES ?
Oui. Envoyez une enquête à une question à n’importe quel contact d’un compte. Chacun reçoit un lien à usage unique valable 30 jours ; les réponses alimentent le score de santé au titre du sentiment client, et un détracteur prévient le responsable et le CSM du compte.
Suit-il automatiquement l’utilisation du produit ?
Non — il n’existe aucune télémétrie produit. L’adoption est le statut enregistré par votre équipe pour chaque produit détenu par le client, et ce statut alimente le score de santé.
L’IA est-elle utilisée quelque part ?
Le résumé du compte et les meilleures actions suivantes sont calculés à partir de vos données. Si un fournisseur d’IA est configuré, il peut reformuler le résumé ; sans fournisseur, ou en cas d’échec, la page reste identique.
Pouvons-nous ajouter nos propres champs ?
Oui. Des champs personnalisés sur les comptes, contacts, activités, contrats, renouvellements, plans de réussite et risques — texte, nombre, date, liste déroulante, sélection multiple, booléen, e-mail, téléphone ou URL.
Que se passe-t-il si notre abonnement expire ?
En cas de retard de paiement, tout continue de fonctionner. Une fois l’abonnement expiré ou résilié, le produit passe en lecture seule : votre historique client reste visible et les modifications sont suspendues jusqu’au renouvellement.
Gère-t-il les factures ou la comptabilité ?
Non. Les montants des contrats et renouvellements sont affichés avec leur devise, sans jamais être additionnés ni comptabilisés. Qivity CSM ne comporte ni grand livre, ni facturation, ni gestion fiscale.
Également sur la plateforme
Apportez votre pipeline. Nous apportons un ordinateur portable.
Vingt minutes, sur vos données — pas une démo toute faite. Si nous ne convenons pas, nous le dirons pendant l’appel.