中身
売却後ライフサイクル全体を、一つのアカウント記録に
すべての記録はアカウントにぶら下がります。その人々、何をしてきたか、何を達成しようとしているか、何がうまくいかなかったか、何に対して支払い、いつ終わるかです。
アカウント 360
アカウントごとに二十のタブ — 連絡先、ステークホルダー、タイムライン、タスク、オンボーディング、プレイブック、健全性、リスク、課題、QBR、アンケート、ドキュメント、契約、更新。
このページの内容オンボーディングとサクセスプラン
再利用できるオンボーディングテンプレートを日付付き・担当付きのステップにし、目標・ターゲット・マイルストーン付きのサクセスプランを加えます。
アカウント健全性
顧客センチメントを含む七つの要素。重みと区分は設定可能で、毎晩再計算 — 再計算ではなく実際のスナップショットの履歴も残ります。
このページの内容ステークホルダーマップ
意思決定者、チャンピオン、スポンサーを影響力と関係の強さとともに、チームが学んだ組織図として描きます。
リスク、課題、エスカレーション
緩和計画付きで記録したリスク、チケットツールを指せるサポート課題、独自の所有者を持つエスカレーションです。
QBR とフィードバック
ビジネスレビューを書き、アクション項目にし、顧客フィードバックを実装または却下まで追います。
更新と契約
更新カレンダーとボード、180 日前からのリマインダー、契約の通知期間と義務、そしてモデルではなくチームが設定する更新リスク。
このページの内容拡張シグナル
アップセル、クロスセル、新部門のシグナルを特定から受注まで追い——接続時は CRM の案件へ昇格します。
自動化
タスクの作成、リスクの記録、チームへの通知、プレイブックの開始を行うルール — プレビューまでは無効で、クールダウンと実行ごとの上限付き。
このページの内容アンケート：NPS、CSAT、CES
一回限りのリンクでアカウントの連絡先に送る一問のアンケート。回答は健全性スコアに反映され、批判者はアカウントチームに通知されます。
このページの内容プレイブック
日数のオフセットと担当者を持つ再利用可能な手順のリスト。アカウント上で日付付きタスクとして開始します — 手動でも自動化ルールでも。
このページの内容テンプレート、一括変更、インポート
差し込みフィールド付きのメールテンプレート、最大 200 アカウントの一括変更、試行実行付きのアカウント・連絡先の CSV インポート。
このページの内容根拠付きインサイト
計算されたアカウント要約と次の最善アクション。それぞれ観察と、それを生んだ記録を示します。
レポートとエクスポート
七つのレポートと五つの CSV または XLSX エクスポート。リストと同じクエリで動くので、権限とテナンシーは飛ばせません。
任意の CRM 連携
Qivity CRM を接続し、受注案件を引き渡し、アカウントと連絡先を同期します。切断しても何も削除されません。
このページの内容アカウント 360
一つのアカウント、二十のタブ
アカウント記録は会社、所在、分類、五つの指名席——所有者、CSM、テクニカルアカウントマネージャー、サポートリード、エグゼクティブスポンサー——を持ちます。それ以外はすべてそのタブです。
| タブ | 載っているもの |
|---|---|
| 概要 | ヘッダー、席、商取引の数字、主要日付 |
| インサイト | 計算された要約と次の最善アクション。根拠付き |
| 連絡先とステークホルダー | この顧客の人々と、そのあいだの関係マップ |
| タイムラインとメモ | 起きたことすべてを、カーソルページの一つの流れに |
| 活動とタスク | 通話、打ち合わせ、メール、デモ、レビュー。誰が、いつまでに、何を負っているか |
| オンボーディングと成功 | オンボーディングプランとそのステップ。サクセスプラン、目標、マイルストーン |
| プレイブック | アカウントで実行中のプレイブックとその進捗 |
| 健全性 | 現在のスコア、要因ごとの内訳、履歴 |
| リスクと課題 | 記録したリスクと緩和。サポート課題とエスカレーション |
| QBR とフィードバック | ビジネスレビューと、顧客が言ったこと |
| アンケート | NPS、CSAT、CES の回答と、まだ回答待ちのリンク |
| 文書 | ファイル。版管理され、履歴は残り、読めます |
| 契約と更新 | 合意、通知期間、更新記録とそのリスク |
所有の変更は記録されます
席の変更は割当であり、誰が、いつ、任意でなぜ変えたかが所有履歴に残ります。五席を超えて広いアカウントチームも追加できます。
作成前の重複確認
名前とドメインの候補を先に確認できます。それでも作成はできます——ブロックではなく、確認のステップです。
保存ビューとタグ
「リスクのあるエンタープライズアカウント」を名前付きフィルタとして共有し、組織ごとのタグでアカウントをラベルできます。
アーカイブし、破棄しない
アカウントと連絡先は削除ではなくアーカイブし、履歴を残します。削除は組織の所有者だけが持ちます。
アカウント健全性
記録された事実からの健全性採点
Qivity CSM に製品テレメトリはないので、健全性はチームが記録したものを読みます。データのない要因は「なし」と報告し、スコアから外します——ゼロとしては数えません。
| 要因 | 読み取り元 |
|---|---|
| 定着 | 記録された製品定着ステータス |
| 関与 | 過去 90 日に記録された活動 |
| サポート | 未解決の課題とエスカレーション。重大度で重み付け |
| 関係 | ステークホルダーのカバーと関係の強さ |
| 成功目標 | アカウントのサクセスプラン上の目標ステータス |
| 更新 | チームが記録した更新リスク |
| センチメント | 各連絡先の直近 180 日以内の最新の NPS、CSAT、CES 回答 |
帯の既定は 80 以上が健全、50 以上が監視、それ未満がリスクありです。重みとしきい値は組織ごとに設定でき、重み 0 で要因をオフにします。
答えた要因の加重平均
各スナップショットには寄与した要素の数が記録されます。七つのうち二つで算出したスコアはそう表示されます。
データが足りないときは正直です
採点できる記録が少なすぎるとき、製品はゼロを返すのではなく、そのことを正確に言います。
再計算ではなく、本物の履歴
健全性は毎晩およびオンデマンドで再計算され、スナップショットはすべて残るので、傾向は実際のスコアそのものです。
インサイトは提案し、根拠を示します
次の最善アクションは、何をするか、きっかけとなった観察、具体的な記録を示します。任意の AI プロバイダが要約を言い換えることはあります。それ以外はありません。
商取引
更新、契約、拡張
契約、更新、拡張シグナル、各顧客が持つ製品。商取引の数字は表示され、計算されません。金額は通貨付きで保存され、合計、換算、転記はしません。
繰り返さない更新リマインダー
リマインダーは 180、90、60、30、14、7、0 日前に発火します。各更新は通知済みの窓を覚えるので、日次の掃引はしつこく催促しません。
人が設定する更新リスク
低、中、高、または不明——アカウントチームが記録します。利用テレメトリがない以上、推論したリスクは根拠のない予測になります。
通知期間付きの契約
開始、終了、更新日、通知期間、自動更新、義務。契約は通知期間に自動で入ります。
製品と定着
顧客が実際に持っているもの——数量、日付、所有契約、健全性スコアに入る定着ステータス。
拡張シグナル
アップセル、クロスセル、追加ユーザー、新地域など。確信度、見積金額、所有者付きで、特定から受注または却下まで。
更新カレンダー
すべての更新を日付順に見るビュー。一人の所有者またはご自身の担当分に絞れます。
プログラム
アンケート、プレイブック、その周辺の業務
カスタマーサクセスの繰り返し作業：顧客に状況を尋ねること、必要なすべてのアカウントで同じプレイを実行すること、そして更新・課題・義務をボード上で動かし続けること。
| アンケート | 尺度とスコア |
|---|---|
| NPS | 0〜10 — 推奨者から批判者を引いた値、−100〜+100 |
| CSAT | 1〜5 — 4 または 5 と回答した割合 |
| CES | 1〜7 — 5〜7 と回答した割合 |
各連絡先には 30 日で失効する一回限りのリンクが届きます。回答ページはサインイン不要で、質問だけを表示します — アカウント名もメールアドレスも表示しません。
批判者はチームに届く
批判者、または不満を示す CSAT・CES の回答は、アカウントのオーナーと CSM に通知されます。コメントはフィードバック記録にもなり、他と同様に対応できます。
重複しないプレイブック
プレイブックを開始すると期日付きのタスクが作成され、進捗はそこから読み取られます。同じプレイブックは一つのアカウントで同時に一つだけ実行されます。
抜けを示すメールテンプレート
アカウント、連絡先、次回更新、現在の契約の差し込みフィールド。埋める値のないフィールドは、顧客の目に触れる前に一覧表示されます。
一括変更、一件ずつ記録
CSM やオーナーの割り当て、ステータスやセグメントの設定、タグ付け、アーカイブを最大 200 アカウントまで。各変更は個別編集と同じ処理を通るため、履歴が残ります。
更新ボードと課題ボード
カードを次のステータスへドラッグするか、キーボードやスマートフォンから「移動」メニューを使います — レコードのフォームと同じ変更を、同じ権限で。
契約上の義務
契約によって自社または顧客が期日までに果たすべきこと。毎月・四半期・毎年で繰り返し、期日前に一度、期限超過時に一度リマインドします。
自動化
作業を作るルール。四つの守り付き
自動化は、誰も見ていないうちに書く唯一の部分なので、管理者に限り、実行はすべて記録されます。自動化は実行し、インサイトは提案します。
| トリガー | 発火条件 |
|---|---|
| アカウント休眠 | N 日間、記録された活動がない |
| 健全性が下回る | 記録された健全性スコアが N 未満 |
| 健全性がリスク | 健全性の帯が「リスクあり」 |
| 更新が近い | 更新が窓の中に入る |
| 更新が高リスク | 更新が高リスクとして記録されている |
| オンボーディング期限超過 | オンボーディングが目標を過ぎている |
| 課題未解決 | 課題が長く開きすぎている |
各ルールはタスクの作成、リスクの記録、アカウントチームへの通知、プレイブックの開始ができます — アカウントで既に実行中の場合はスキップされます。
作成時は無効
ペイロードが何と言ってもです。ルールは信頼する前にプレビューします。
本番データに対するドライラン
プレビューは何も書かずに「これが何をするか」に答えます。
アカウントごとのクールダウン
既定は三十日です。日次の「活動なし」掃引が、誰かが山に気づくまで毎日タスクを作らないようにします。
実行ごとの上限
既定は五十です。達したことは記録されるので、タスクが届く前に分かります。
単体でも、Qivity CRM とでも動きます
CRM 連携は任意です
Qivity CSM は Qivity CRM に依存しません。どの画面も CRM なしで動きます。接続すると引き渡しと同期が加わり、切断しても何も失いません。
| Qivity CRM | Qivity CSM での結果 |
|---|---|
| 未加入 | 完全に機能 |
| 加入済み、未接続 | 完全に機能。「CRM を接続」を提示 |
| 接続済み | 完全に機能。加えて受注の引き渡しとアカウント・連絡先の同期 |
| 接続後、キャンセル | 完全に機能。CRM 機能は無効、データは保持 |
受注の引き渡し
案件が閉じると、アカウント作成、連絡先同期、オンボーディングプラン開始、初期タスク作成、所有者を CRM から取得——それぞれ設定です。
冪等な同期
すべての書き込みはマッピング参照を通るので、同期を二回しても一回と同じデータになります。
衝突は黙って上書きされません
双方で違う項目は記録してスキップします。管理者はローカルを残す、リモートを使う、値を設定する、のいずれかです。
失敗で製品が無効になることはありません
エラーは連携に対して記録され、バックオフ付きで再試行されます。同期履歴は切断後も残ります。
連携
他の Qivity 製品との連携
どの連携も任意で、組織がオンにします。連携を解除してもデータが削除されることはありません。
HRMSCRMCSMAccountsITAMITOPSWMS
すべての製品に一つの従業員名簿
部署、拠点、上司、入社者と退職者は、各製品に入力する代わりに HRMS から取り込まれます。
CRMCSM
受注案件をカスタマーサクセスへ引き継ぎ
受注した案件は、連絡先とオンボーディング計画とともに CSM に顧客アカウントを作成します。
CSMCRM
顧客の健全性を CRM のアカウントへ
CRM は各顧客の健全性と次回更新を表示し、依頼に応じて拡張シグナルを商談に変えます。
AccountsCRMCSM
アカウントを管理する場所で請求状況を
CRM と CSM は各顧客の請求状況を表示し、見積や更新の前に延滞中の請求書を知らせます。
CRMCSMHRMSAccounts
すべての記録に CRM のメールボックスを
CSM、HRMS、Accounts は、本人のサインインのもとで、CRM のメールボックスから記録のメールを表示します。
七つの役割、一つのサインイン、何も破棄しない
サインインは Qivity の中央 ID サービスを通じて行い、アプリスイッチャーで組織が利用する他の Qivity 製品を開けます。七つの組み込みロール — オーナー、アカウント管理者、アカウントマネージャー、CSM、サポートマネージャー、営業担当、閲覧者 — はリクエストごとに確認される権限に対応します。オーナーと管理者はロールを個人ごとに調整したりカスタムロールを作成したりでき、自分が持たない権限は誰も付与できません。
すべてのクエリは組織にスコープされ、監査ログは誰が何を変えたか、前後付きで記録します。サブスクリプションが切れてもロックではなく読み取り専用になり、顧客履歴は見え続けます。
実際に聞かれる質問
Qivity CSM を使うのに Qivity CRM は必要ですか？
いいえ。Qivity CSM は単体で完全に機能します。Qivity CRM を接続すると受注の引き渡しとアカウント・連絡先の同期が加わります。切断しても削除はなく、CRM から来た記録はローカルで編集できるようになります。
健全性スコアはどのように計算されますか？
七つの要素 — 採用、エンゲージメント、サポート、関係性、成功目標、更新、顧客センチメント — を、チームが記録した内容と顧客の回答から読み取ります。スコアはデータのある要素だけの加重平均で、各スナップショットにはその数が記録されます。重みと区分のしきい値は設定可能です。
Qivity CSM は解約を予測しますか？
いいえ。製品の中に解約、更新確率、拡張の見込みを予測するものはありません。記録された事実から現在を記述し、提案されるアクションはそれを生んだ記録を示します。
NPS、CSAT、CES のアンケートを実施できますか？
はい。アカウントの任意の連絡先に一問のアンケートを送れます。各自に 30 日で失効する一回限りのリンクが届き、回答は顧客センチメントとして健全性スコアに反映されます。批判者がいれば、アカウントのオーナーと CSM に通知されます。
製品利用を自動で追跡しますか？
いいえ——製品テレメトリはありません。定着は、顧客が持つ各製品に対してチームが記録するステータスで、そのステータスが健全性スコアに入ります。
AI はどこかで使われますか？
アカウント要約と次の最善アクションはデータから計算されます。AI プロバイダが設定されていれば要約を文章に言い換えることがあり、未設定または失敗した場合、ページは同じです。
独自の項目を追加できますか？
できます。アカウント、連絡先、活動、契約、更新、サクセスプラン、リスクにカスタム項目——テキスト、数値、日付、ドロップダウン、複数選択、真偽、メール、電話、URL。
サブスクリプションが切れたらどうなりますか？
延滞中はすべて動き続けます。期限切れまたはキャンセルは読み取り専用になります。顧客履歴は見え続け、書くのは更新されるまで止まります。
請求や会計は扱いますか？
いいえ。契約と更新の金額は通貨付きで表示され、合計も転記もしません。Qivity CSM に元帳、請求、税はありません。