中身
売却後ライフサイクル全体を、一つのアカウント記録に
すべての記録はアカウントにぶら下がります。その人々、何をしてきたか、何を達成しようとしているか、何がうまくいかなかったか、何に対して支払い、いつ終わるかです。
アカウント 360
アカウントあたり十八タブ——連絡先、ステークホルダー、タイムライン、タスク、オンボーディング、健全性、リスク、課題、QBR、文書、契約、更新。
このページの内容オンボーディングとサクセスプラン
再利用できるオンボーディングテンプレートを日付付き・担当付きのステップにし、目標・ターゲット・マイルストーン付きのサクセスプランを加えます。
アカウント健全性
六つの要因、設定可能な重みと帯。毎晩再計算——再計算ではなく、本物のスナップショットの履歴です。
このページの内容ステークホルダーマップ
意思決定者、チャンピオン、スポンサーを影響力と関係の強さとともに、チームが学んだ組織図として描きます。
リスク、課題、エスカレーション
緩和計画付きで記録したリスク、チケットツールを指せるサポート課題、独自の所有者を持つエスカレーションです。
QBR とフィードバック
ビジネスレビューを書き、アクション項目にし、顧客フィードバックを実装または却下まで追います。
更新と契約
更新カレンダー、180 日前からのリマインダー、契約の通知期間、モデルではなくチームが設定する更新リスクです。
このページの内容拡張シグナル
アップセル、クロスセル、新部門のシグナルを特定から受注まで追い——接続時は CRM の案件へ昇格します。
自動化
タスク作成、リスク記録、チーム通知のルール——プレビューするまで無効。クールダウンと実行ごとの上限付きです。
このページの内容根拠付きインサイト
計算されたアカウント要約と次の最善アクション。それぞれ観察と、それを生んだ記録を示します。
レポートとエクスポート
七つのレポートと五つの CSV または XLSX エクスポート。リストと同じクエリで動くので、権限とテナンシーは飛ばせません。
任意の CRM 連携
Qivity CRM を接続し、受注案件を引き渡し、アカウントと連絡先を同期します。切断しても何も削除されません。
このページの内容アカウント 360
一つのアカウント、十八タブ
アカウント記録は会社、所在、分類、五つの指名席——所有者、CSM、テクニカルアカウントマネージャー、サポートリード、エグゼクティブスポンサー——を持ちます。それ以外はすべてそのタブです。
| タブ | 載っているもの |
|---|---|
| 概要 | ヘッダー、席、商取引の数字、主要日付 |
| インサイト | 計算された要約と次の最善アクション。根拠付き |
| 連絡先とステークホルダー | この顧客の人々と、そのあいだの関係マップ |
| タイムラインとメモ | 起きたことすべてを、カーソルページの一つの流れに |
| 活動とタスク | 通話、打ち合わせ、メール、デモ、レビュー。誰が、いつまでに、何を負っているか |
| オンボーディングと成功 | オンボーディングプランとそのステップ。サクセスプラン、目標、マイルストーン |
| 健全性 | 現在のスコア、要因ごとの内訳、履歴 |
| リスクと課題 | 記録したリスクと緩和。サポート課題とエスカレーション |
| QBR とフィードバック | ビジネスレビューと、顧客が言ったこと |
| 文書 | ファイル。版管理され、履歴は残り、読めます |
| 契約と更新 | 合意、通知期間、更新記録とそのリスク |
所有の変更は記録されます
席の変更は割当であり、誰が、いつ、任意でなぜ変えたかが所有履歴に残ります。五席を超えて広いアカウントチームも追加できます。
作成前の重複確認
名前とドメインの候補を先に確認できます。それでも作成はできます——ブロックではなく、確認のステップです。
保存ビューとタグ
「リスクのあるエンタープライズアカウント」を名前付きフィルタとして共有し、組織ごとのタグでアカウントをラベルできます。
アーカイブし、破棄しない
アカウントと連絡先は削除ではなくアーカイブし、履歴を残します。削除は組織の所有者だけが持ちます。
アカウント健全性
記録された事実からの健全性採点
Qivity CSM に製品テレメトリはないので、健全性はチームが記録したものを読みます。データのない要因は「なし」と報告し、スコアから外します——ゼロとしては数えません。
| 要因 | 読み取り元 |
|---|---|
| 定着 | 記録された製品定着ステータス |
| 関与 | 過去 90 日に記録された活動 |
| サポート | 未解決の課題とエスカレーション。重大度で重み付け |
| 関係 | ステークホルダーのカバーと関係の強さ |
| 成功目標 | アカウントのサクセスプラン上の目標ステータス |
| 更新 | チームが記録した更新リスク |
帯の既定は 80 以上が健全、50 以上が監視、それ未満がリスクありです。重みとしきい値は組織ごとに設定でき、重み 0 で要因をオフにします。
答えた要因の加重平均
各スナップショットは、いくつの要因が寄与したかを記録します。六つ中二つで作ったスコアは、そう書きます。
データが足りないときは正直です
採点できる記録が少なすぎるとき、製品はゼロを返すのではなく、そのことを正確に言います。
再計算ではなく、本物の履歴
健全性は毎晩およびオンデマンドで再計算され、スナップショットはすべて残るので、傾向は実際のスコアそのものです。
インサイトは提案し、根拠を示します
次の最善アクションは、何をするか、きっかけとなった観察、具体的な記録を示します。任意の AI プロバイダが要約を言い換えることはあります。それ以外はありません。
商取引
更新、契約、拡張
契約、更新、拡張シグナル、各顧客が持つ製品。商取引の数字は表示され、計算されません。金額は通貨付きで保存され、合計、換算、転記はしません。
繰り返さない更新リマインダー
リマインダーは 180、90、60、30、14、7、0 日前に発火します。各更新は通知済みの窓を覚えるので、日次の掃引はしつこく催促しません。
人が設定する更新リスク
低、中、高、または不明——アカウントチームが記録します。利用テレメトリがない以上、推論したリスクは根拠のない予測になります。
通知期間付きの契約
開始、終了、更新日、通知期間、自動更新、義務。契約は通知期間に自動で入ります。
製品と定着
顧客が実際に持っているもの——数量、日付、所有契約、健全性スコアに入る定着ステータス。
拡張シグナル
アップセル、クロスセル、追加ユーザー、新地域など。確信度、見積金額、所有者付きで、特定から受注または却下まで。
更新カレンダー
すべての更新を日付順に見るビュー。一人の所有者またはご自身の担当分に絞れます。
自動化
作業を作るルール。四つの守り付き
自動化は、誰も見ていないうちに書く唯一の部分なので、管理者に限り、実行はすべて記録されます。自動化は実行し、インサイトは提案します。
| トリガー | 発火条件 |
|---|---|
| アカウント休眠 | N 日間、記録された活動がない |
| 健全性が下回る | 記録された健全性スコアが N 未満 |
| 健全性がリスク | 健全性の帯が「リスクあり」 |
| 更新が近い | 更新が窓の中に入る |
| 更新が高リスク | 更新が高リスクとして記録されている |
| オンボーディング期限超過 | オンボーディングが目標を過ぎている |
| 課題未解決 | 課題が長く開きすぎている |
各ルールはタスク作成、リスク記録、アカウントチームへの通知ができます。
作成時は無効
ペイロードが何と言ってもです。ルールは信頼する前にプレビューします。
本番データに対するドライラン
プレビューは何も書かずに「これが何をするか」に答えます。
アカウントごとのクールダウン
既定は三十日です。日次の「活動なし」掃引が、誰かが山に気づくまで毎日タスクを作らないようにします。
実行ごとの上限
既定は五十です。達したことは記録されるので、タスクが届く前に分かります。
単体でも、Qivity CRM とでも動きます
CRM 連携は任意です
Qivity CSM は Qivity CRM に依存しません。どの画面も CRM なしで動きます。接続すると引き渡しと同期が加わり、切断しても何も失いません。
| Qivity CRM | Qivity CSM での結果 |
|---|---|
| 未加入 | 完全に機能 |
| 加入済み、未接続 | 完全に機能。「CRM を接続」を提示 |
| 接続済み | 完全に機能。加えて受注の引き渡しとアカウント・連絡先の同期 |
| 接続後、キャンセル | 完全に機能。CRM 機能は無効、データは保持 |
受注の引き渡し
案件が閉じると、アカウント作成、連絡先同期、オンボーディングプラン開始、初期タスク作成、所有者を CRM から取得——それぞれ設定です。
冪等な同期
すべての書き込みはマッピング参照を通るので、同期を二回しても一回と同じデータになります。
衝突は黙って上書きされません
双方で違う項目は記録してスキップします。管理者はローカルを残す、リモートを使う、値を設定する、のいずれかです。
失敗で製品が無効になることはありません
エラーは連携に対して記録され、バックオフ付きで再試行されます。同期履歴は切断後も残ります。
実際に聞かれる質問
Qivity CSM を使うのに Qivity CRM は必要ですか？
いいえ。Qivity CSM は単体で完全に機能します。Qivity CRM を接続すると受注の引き渡しとアカウント・連絡先の同期が加わります。切断しても削除はなく、CRM から来た記録はローカルで編集できるようになります。
健全性スコアはどのように計算されますか？
六つの要因——定着、関与、サポート、関係、成功目標、更新——チームが記録したものから読みます。スコアはデータがある要因だけの加重平均で、各スナップショットはいくつが寄与したかを示します。重みと帯のしきい値は設定できます。
Qivity CSM は解約を予測しますか？
いいえ。製品の中に解約、更新確率、拡張の見込みを予測するものはありません。記録された事実から現在を記述し、提案されるアクションはそれを生んだ記録を示します。
製品利用を自動で追跡しますか？
いいえ——製品テレメトリはありません。定着は、顧客が持つ各製品に対してチームが記録するステータスで、そのステータスが健全性スコアに入ります。
AI はどこかで使われますか？
アカウント要約と次の最善アクションはデータから計算されます。AI プロバイダが設定されていれば要約を文章に言い換えることがあり、未設定または失敗した場合、ページは同じです。
独自の項目を追加できますか？
できます。アカウント、連絡先、活動、契約、更新、サクセスプラン、リスクにカスタム項目——テキスト、数値、日付、ドロップダウン、複数選択、真偽、メール、電話、URL。
サブスクリプションが切れたらどうなりますか？
延滞中はすべて動き続けます。期限切れまたはキャンセルは読み取り専用になります。顧客履歴は見え続け、書くのは更新されるまで止まります。
請求や会計は扱いますか？
いいえ。契約と更新の金額は通貨付きで表示され、合計も転記もしません。Qivity CSM に元帳、請求、税はありません。