中身
十のモジュール、一つの記録
ここにあるものはコネクタでも、アドオン階層でも、マーケットプレイスアプリでもありません。一つの顧客記録に対する一つの製品です。
セールスパイプライン
段階のあるボード上のリード、見込み、案件。自由記述の金額欄ではなく、製品カタログから価格が付きます。
詳細 新着リードスコアリング
適合と行動をすべてのリードで採点し、実際に受注しそうなものから順にキューが並びます。
このページの内容 新着エスカレーションマトリクス
優先度の階層と応答時計。停滞すると記録が報告ラインを自ら上がります。
このページの内容チームメール
Microsoft 365、Google Workspace、または IMAP/SMTP を CRM の中に。リード上のスレッドは本物のスレッドであり、コピーではありません。
詳細ご自身の Business 番号、双方向の受信トレイ、キャンペーン——ネイティブであり、従量課金のマーケットプレイス接続器ではありません。
詳細キャンペーン
メールと WhatsApp のキャンペーン。A/B 件名、ウォームアップのペース、送信前のオーディエンスリスク審査付きです。
詳細サービス契約（AMC）
更新、訪問、請求は、案件を受注した同じ顧客記録に載ります。
詳細インセンティブ
手数料は製品、役割、地域ごとに計算し、表計算ではなくアプリ内で精算します。
詳細Lilly — プライベート AI
ご自身の数字を自然な言葉で尋ねてください。ホストプランでは Qivity のサーバーで動き、セルフホストではお客様のサーバーで動きます。
詳細ダッシュボードとガバナンス
ご自身で作るダッシュボード、報告ラインに沿う可視性、誰も書き換えられない活動ログです。
詳細CRM の新機能
リードスコアリング
未処理リードが二百件ある担当者に必要なのはデータの問題ではなく、並べ替えの問題です。スコアリングはリストをキューに変えます。実際に売っているものへの適合、それ以降の行動、そして本物ではなかった合図を差し引いたものです。
| シグナル | 種類 | 点数 |
|---|---|---|
| 業種と会社規模が理想のプロファイルに合う | 適合 | +15 |
| 意思決定者の役職 | 適合 | +10 |
| 実際に販売している地域 | 適合 | +5 |
| メールまたは WhatsApp に返信した | 行動 | +20 |
| 打ち合わせを予約または出席した | 行動 | +25 |
| 同じキャンペーンを三回開いた | 行動 | +8 |
| Web-to-Lead フォームを送信した | 行動 | +12 |
| 役割メール——info@、sales@、support@ | 減点 | −10 |
| バウンス、配信停止、または配信停止リスト上 | 減点 | −25 |
| 30 日間、いかなる活動もない | 減衰 | −15 |
これらは始めの既定値であり、固定モデルではありません。ルール、重み、しきい値はパイプラインごとに編集でき、スコアは夜間ではなく記録が変わるとすぐに再計算されます。
各帯がすること
| 帯 | スコア | リードに起きること |
|---|---|---|
| ホット | 70 以上 | 所有者のキューの先頭に固定し、ボード上でフラグを付けます |
| ウォーム | 40 – 69 | 作業リストに残り、フォローアップタスクが提案されます |
| コールド | 15 – 39 | 担当者の一日ではなく、ナーチャーキャンペーンへ回します |
| 除外 | 15 未満 | 見込みへ戻し、タグを付けて残します——削除はしません |
適合と行動を別々に採点
沈黙した最適合アカウントと、学生ライセンスを求める熱心な学生は、どちらも低くなりますが、理由は正反対です。二つの半分が見えるので、どちらがどちらか分かります。
新しさの減衰で、スコアは古くなります
三か月前に得たスコアは、今日の証拠ではありません。非活動は設定したスケジュールでリードを下げ、キューの先頭が滞るのを防ぎます。
手動上書き。理由は記録されます
通話した担当者は、モデルが知らないことを知っています。帯を手で設定でき、上書きとその理由は活動タイムラインに載ります。
スコアは説明可能であり、ブラックボックスではありません
すべてのリードは発火したルールと各々の寄与を示すので、マネージャーは推測ではなくモデルに反論できます。
CRM の新機能
エスカレーションマトリクス
ひどく壊れたことの多くは、何日も前から見えていました。エスカレーションマトリクスは二つの問いへの書面の答えです——どれだけ待てば長すぎるか、次に誰が聞くか——覚えている人ではなく、時計が強制します。
| 優先度 | 初回応答 | 解決目標 | 開始時 | エスカレーション先 |
|---|---|---|---|---|
| P1 — 重大 | 15 分 | 4 時間 | 所有者 + チームリード | 部門長、その後アカウントディレクター |
| P2 — 高 | 1 時間 | 1 営業日 | 所有者 | チームリード、その後部門長 |
| P3 — 通常 | 4 営業時間 | 3 営業日 | 所有者 | チームリード |
| P4 — 低 | 1 営業日 | 10 営業日 | 所有者 | 週次レビューでのチームリード |
階層、時計、各段の人はお客様が設定します。製品が直すのは、一度設定したら、静かに段を飛ばさないことです。
勤務週を理解する時計
タイマーは記録を所有するチームの営業カレンダー——勤務時間、週末、祝日——で動くので、金曜 18 時に起きた P3 が月曜朝にはすでに違反、ということにはなりません。
ボールがお客様側にないとき、時計は止まります
顧客待ちの時間は応答タイマーを止め、別に記録します。承認待ちで違反した SLA は、誰も信じない報告になるからです。
ラインを上げるか、適切なスキルへ横に渡す
階層的エスカレーションは記録を報告ラインへ上げます。機能的エスカレーションは実際に解けるチームへ横に渡します。どちらも使え、どちらも元の所有者を記録に残します。
人がすでにいる場所へ通知
エスカレーションは記録へのディープリンク付きアプリ内通知と、次の段の人へのメールまたは WhatsApp を上げます。
サポートだけでなく、収益にも適用されます
同じマトリクスが AMC とサービスチケット、一つのステージに長く留まった案件、スコア後に誰も触っていないホットリードを覆います。
すべてのエスカレーションは記録に残ります
誰へ、いつ、なぜ、そのあと何が起きたか——他と同じ活動タイムラインに、証拠を求められたときは書き出せます。
当社ホスト、または完全にお客様のサーバーで
Qivity CRM はホストプランでは Qivity のサーバーで動き、セルフホストならお客様のインフラで動きます——Docker、PostgreSQL、Redis。インターネット送信がまったくない導入も含みます。AI アシスタント Lilly は導入に従います。ホストプランでは Qivity のサーバー、セルフホストではお客様のサーバーです。どちらの場合も、顧客記録は OpenAI、Anthropic、Google に送られません。
スコアリングルール、エスカレーション階層、SLA 時計、営業カレンダーは、どちらの導入でも管理者設定です。このページに書いたものは、小規模プランから外してエンタープライズ階層で売り戻す対象ではありません。
実際に聞かれる質問
リードスコアリングは、リードの価値をどのように決めますか？
二つの半分を足します。適合は会社と人物について分かっていること——業種、規模、役職、地域です。行動はそれ以降に行ったこと——返信、打ち合わせ、フォーム送信、キャンペーンへの関与です。負のルールと非活動の減衰が合計を下げます。ルールと重みはすべて編集でき、各リードはどのルールが発火したかを示します。
スコアリングのルールは自分で変えられますか。サポートチケットが必要ですか？
ご自身で変更します。ルール、重み、帯のしきい値、減衰スケジュールはすべて管理者設定であり、パイプラインごとに変えられます——エンタープライズリードの合格条件は、中小企業のそれとほとんど一致しません。
スコアリングは AI が行いますか？
いいえ。スコアリングは意図してルールベースで説明可能です。マネージャーはリードが 72 である理由を正確に見られます。Lilly は結果の数字について質問に答えられますが、数字は彼女が決めません。
エスカレーションマトリクスは、違反が起きたとき実際に何をしますか？
定義した次の段に通知します——記録へのディープリンク付きのアプリ内通知と、メールまたは WhatsApp で——ルールに従って再割当またはウォッチャー追加をし、エスカレーションを記録の活動タイムラインに書きます。黙ってエスカレーションされることはありません。
SLA の時計は夜間や週末も動きますか？
そう設定した場合だけです。タイマーは所有チームの営業カレンダーに従い、祝日も含み、顧客待ちのあいだは停止します。
エスカレーションは上ではなく横にできますか？
できます。機能的エスカレーションは適切なスキルを持つチームへ記録を渡し、階層的エスカレーションは報告ラインを上げ、一つのルールで両方もできます。元の所有者はどちらの場合も記録に残ります。
これらに追加料金はかかりますか？
いいえ。リードスコアリングとエスカレーションマトリクスは有料プランの Qivity CRM に含まれ、アップグレードする階層ではありません。Lilly は任意の AI アドオンのままです——料金をご覧ください。
CRM 全体を自社サーバーで動かせますか？
できます。Docker、PostgreSQL、Redis をお客様のインフラまたはプライベートクラウドで——インターネット送信のない導入と Lilly も含みます。