プライベート AI CRM
AI はお客様の CRM の中に。
お客様の CRM が誰かの AI の中にあるのではありません。
Lilly answers questions about your records, books meetings, sets reminders and finds the deal you half-remember. On hosted plans she runs on Qivity’s servers. Self-host and she runs on yours. Optional AI add-on on paid plans — not on the Free trial.
アーキテクチャの違い
CRM が AI をする二つの方法。データを中に残すのは一つだけです。
他のすべての CRM アシスタント
- 担当者が CRM で質問する
- 記録がプロンプトにまとめられる
- プロンプトがインフラを出る
- 第三者モデル提供者が処理する
- 答えが戻る
開示すべきサブプロセッサ。利用ごとの従量。レジデンシーが一つの判断ではなく二つになる。
Qivity — Lilly
- 担当者が CRM で質問する
- ローカルモデルが意図を分類する
- クエリはご自身のデータベースで走る
- その人自身の権限の下で
- 答えが戻る——何も残さない
Hosted: Qivity’s servers. Self-hosted: yours, including air-gapped. Lilly is an optional AI add-on on paid plans — ask sales.
彼女が本当に得意なこと
CRM アシスタントは戦略メモを書く必要はありません。忙しい人の意図を理解し、正しいものを取ってくる必要があります。それは分類と検索——小型ローカルモデルが強く、幻覚が最も害をなす場所です。
- ご自身の数字。 リード件数、パイプライン金額、ステージ、所有者、地域、ソースの内訳。
- 質問の中のフィルタ。 「リヤドの見込み」「展示会リストのリード」——どのフィルタをかけたかを伝えます。
- リマインダーと To-Do。 「次の金曜」「2 時間後」「毎週月曜」——カードに下書きし、ご確認いただきます。
- 打ち合わせ。 本物のカレンダーに入れ、顧客記録に残します。
- 意味による記録検索。 「南部の製薬アカウントについて何が分かっていますか」は、その意味に合う記録を見つけます。
- 答えをダウンロード。 記録の答えは一致した集合をすべて Excel に書き出します。
リードをステージ別に分解して
パイプラインです、Rakesh — ご自身の 84 リード：
- 初回面談 31
- 見込客 24
- 提案送付 17
- 交渉 12
来週火曜 15 時に Acme へ電話するようリマインド
ご確認ください：
VP のパイプラインは？
カバーできるのはご自身と、報告ラインの部下だけです——ここでは記録の可視性がそうなっており、管理者でも広がりません。全社ビューは営業分析にあります。
ガードレール
AI アシスタントを信頼できるものにする三つ
あなたが見られないものは、見られない
データ回答はすべて、尋ねたユーザー自身の権限でクエリとして走ります。マネージャーは報告ラインを見ます。管理者であることでは広がりません——アカウント管理と同僚のパイプライン閲覧は別物です。
引用し、作文しない
ドキュメント回答は製品ドキュメントから、出典セクション付きで抜き出し、言い換えません。確認できます。
「わかりません」と言う
何も覆わない質問にはそう言います。自信たっぷりに作ったパイプライン数字は無回答より悪く、流暢さに最適化した製品はいずれ一つ作ります。
どの CRM ベンダーにも聞く価値のある五つの質問
次のデモに持っていってください。ためらい自体が答えと同じくらい語ります。
- どの会社のインフラが AI リクエストを処理しますか？ カテゴリではなく、名前。
- それは DPA でサブプロセッサとして名指しされていますか？ されていないなら、なぜか。
- 推論は物理的にどこで起き、地域に固定できますか？
- AI 利用は席ライセンスと別に計量されますか？
- アシスタントは、尋ねたユーザーが開けない記録について答えられますか？ 若手担当者としてデモするよう頼んでください。
AI CRM の質問
Qivity の AI はデータを OpenAI や他の提供者に送りますか？
Not to OpenAI, Anthropic or Google. On hosted plans Lilly runs on Qivity’s servers. Self-host and she runs on your organisation’s infrastructure.
AI アシスタントは実際に何ができますか？
ドキュメントを引用して製品の動きを答え、ご自身の記録——リード件数、パイプライン金額、ステージや地域の内訳——に答え、カレンダーを読み、繰り返しを含むリマインダーと To-Do を作り、打ち合わせを入れ、文言一致ではなく意味で記録を探します。記録の答えは Excel でダウンロードできます。
アシスタントは、自分が開けない記録を見られますか？
いいえ。データ回答はすべて、尋ねたユーザー自身の権限で実行されます。マネージャーの合計は部下を含み、他の人は自分の記録だけです。管理者であることでは広がりません。
知らないときはどうなりますか？
そう言います。ドキュメント回答は引用であり創作ではなく、何も覆わない質問には推測せず知らないと言います。
AI は利用ごとに追加料金ですか？
Lilly は有料プランの任意 AI アドオンです。リクエスト従量ではなく、Free トライアルにもありません。現行料金は営業にお尋ねください。ホスト：Qivity サーバー。セルフホスト：御社。