私有 AI CRM
AI 在您的 CRM 里。
而不是您的 CRM 在别人的 AI 里。
Lilly answers questions about your records, books meetings, sets reminders and finds the deal you half-remember. On hosted plans she runs on Qivity’s servers. Self-host and she runs on yours. Optional AI add-on on paid plans — not on the Free trial.
架构上的差别
CRM 做 AI 的两种方式。只有一种把数据留在里面。
其他所有 CRM 助手
- 销售在 CRM 里提问
- 您的记录被打成一段提示
- 提示离开您的基础设施
- 第三方模型供应商处理它
- 答案返回
须披露的子处理方。按次计费。驻留变成两个独立决定，而不是一个。
Qivity — Lilly
- 销售在 CRM 里提问
- 本地模型判断他们的意图
- 查询在您自己的数据库上运行
- 在该用户自己的权限下
- 答案返回——什么都没留下
Hosted: Qivity’s servers. Self-hosted: yours, including air-gapped. Lilly is an optional AI add-on on paid plans — ask sales.
她真正擅长的
CRM 助手不必写您的战略备忘。它需要理解忙碌的人想说什么并取回正确的东西。那是分类与检索——正是小型本地模型擅长之处，也正是幻觉伤害最大的地方。
- 您自己的数字。 线索数量、销售管道金额、按阶段、所有者、区域或来源拆分。
- 问题里的筛选。 “利雅得的潜在客户”、“展会名单里的线索”——她会告诉您用了哪个筛选。
- 提醒与待办。 “下周五”、“2 小时后”、“每周一”——先写在卡片上，由您确认。
- 会议。 记在您真实的日历上，并记到客户记录。
- 语义记录搜索。 “我们对南部的制药客户了解多少？”会按意思找到对应记录。
- 下载答案。 任何记录答案都会把完整匹配集导出到 Excel。
按阶段拆分我的线索
这是您的销售管道，Rakesh — 您名下 84 条线索：
- 发现会议 31
- 已合格 24
- 已发方案 17
- 谈判 12
下周二 3 点提醒我给 Acme 打电话
等您确认：
VP 的销售管道怎么样？
我只能覆盖您以及向您汇报的人——这里的记录可见性就是这样，管理员身份也不会扩大。销售分析有全组织视图。
护栏
让 AI 助手值得信任的三件事
您看不见的，它也看不见
每条数据答案都作为查询，在提问用户自己的权限下运行。经理看到其汇报线。管理员身份不会扩大——管理账户与阅读同事的销售管道是两回事。
它引用，不撰写
文档答案从产品文档抽出，并带上来源章节，而不是改写。您可以核对。
它说“我不知道”
没有内容覆盖问题时她会直说。一个自信编造的销售管道数字比没有答案更糟，每个优化流畅度的产品最终都会造出一个。
值得问任何 CRM 供应商的五个问题
带到下一次演示。犹豫本身和答案一样说明问题。
- 哪些公司的基础设施处理一次 AI 请求？ 要名字，不要类别。
- 这在 DPA 里是否列为子处理方？ 如果没有，为什么没有。
- 推理实际发生在哪里，我能否钉在某个区域？
- AI 用量是否与席位许可分开计量？
- 助手能否回答提问用户打不开的记录？ 请他们以初级销售的身份演示。
AI CRM 问题
Qivity 的 AI 会把我的数据发给 OpenAI 或其他供应商吗？
Not to OpenAI, Anthropic or Google. On hosted plans Lilly runs on Qivity’s servers. Self-host and she runs on your organisation’s infrastructure.
AI 助手实际能做什么？
引用文档回答产品如何工作；回答您自己的记录——线索数量、销售管道金额、按阶段或区域拆分；读您的日历；创建提醒和待办，包括重复项；安排会议；按含义而非精确措辞查找记录。关于记录的答案可下载为 Excel。
助手能看到我无权查看的记录吗？
不能。每条数据答案都在提问用户自己的权限下执行。经理的合计包含其下属；其他人只看到自己的记录。管理员身份不会扩大这一点。
它不知道的时候怎么办？
它会说不知道。文档答案是引用，从不编造；没有内容覆盖问题时，助手会说不知道，而不是猜测。
AI 按次额外收费吗？
Lilly 是付费套餐上的可选 AI 附加组件——不是按次计费，也不在 Free 试用中。向销售询问现行价格。托管：Qivity 服务器。自托管：您的。