專屬私有 AI CRM
AI 在您的 CRM 裡。
而不是您的 CRM 在別人的 AI 裡。
Lilly answers questions about your records, books meetings, sets reminders and finds the deal you half-remember. On hosted plans she runs on Qivity’s servers. Self-host and she runs on yours. Optional AI add-on on paid plans — not on the Free trial.
架構上的差別
CRM 做 AI 的兩种方式。隻有一种把資料留在裡麵。
其他所有 CRM 助手
- 銷售在 CRM 裡提問
- 您的記錄被打成一段提示
- 提示離開您的基礎設施
- 第三方模型供應商處理它
- 答案返回
須披露的子處理方。按次計費。駐留變成兩個獨立決定，而不是一個。
Qivity — Lilly
- 銷售在 CRM 裡提問
- 本機模型判斷他們的意圖
- 查詢在您自己的資料庫上運行
- 在該使用者自己的權限下
- 答案返回——什麼都沒留下
Hosted: Qivity’s servers. Self-hosted: yours, including air-gapped. Lilly is an optional AI add-on on paid plans — ask sales.
她真正擅長的
CRM 助手不必寫您的戰略備忘。它需要理解忙碌的人想說什麼並取回正確的東西。那是分類與檢索——正是小型本機模型擅長之處，也正是幻覺傷害最大的地方。
- 您自己的數字。 線索數量、銷售管道金額、按階段、所有者、區域或來源拆分。
- 問題裡的篩選。 “利雅得的潛在客戶”、“展會名單裡的線索”——她會告訴您用了哪個篩選。
- 提醒與待辦。 “下周五”、“2 小時後”、“每周一”——先寫在卡片上，由您確認。
- 會議。 記在您真實的日歷上，並記到客戶記錄。
- 語義記錄搜尋。 “我們對南部的制藥客戶了解多少？”會按意思找到對應記錄。
- 下載答案。 任何記錄答案都會把完整匹配集導出到 Excel。
按階段拆分我的線索
這是您的銷售管道，Rakesh — 您名下 84 条線索：
- 發現會議 31
- 已合格 24
- 已發方案 17
- 談判 12
下周二 3 點提醒我給 Acme 打電話
等您確認：
VP 的銷售管道怎麼樣？
我隻能覆蓋您以及向您彙報的人——這裡的記錄可見性就是這樣，管理員身份也不會擴大。銷售分析有全組織視圖。
護欄
讓 AI 助手值得信任的三件事
您看不見的，它也看不見
每条資料答案都作為查詢，在提問使用者自己的權限下運行。經理看到其彙報線。管理員身份不會擴大——管理帳戶與閱讀同事的銷售管道是兩回事。
它引用，不撰寫
文檔答案從產品文檔抽出，並帶上來源章節，而不是改寫。您可以核對。
它說“我不知道”
沒有內容覆蓋問題時她會直說。一個自信編造的銷售管道數字比沒有答案更糟，每個優化流暢度的產品最終都會造出一個。
值得問任何 CRM 供應商的五個問題
帶到下一次演示。猶豫本身和答案一樣說明問題。
- 哪些公司的基礎設施處理一次 AI 請求？ 要名字，不要類別。
- 這在 DPA 裡是否列為子處理方？ 如果沒有，為什麼沒有。
- 推理實際發生在哪裡，我能否釘在某個區域？
- AI 用量是否與席位許可分開計量？
- 助手能否回答提問使用者打不開的記錄？ 請他們以初級銷售的身份演示。
AI CRM 問題
Qivity 的 AI 會把我的資料發給 OpenAI 或其他供應商嗎？
Not to OpenAI, Anthropic or Google. On hosted plans Lilly runs on Qivity’s servers. Self-host and she runs on your organisation’s infrastructure.
AI 助手實際能做什麼？
引用文檔回答產品如何工作；回答您自己的記錄——線索數量、銷售管道金額、按階段或區域拆分；讀您的日歷；創建提醒和待辦，包括重復項；安排會議；按含義而非精確措辭查找記錄。關於記錄的答案可下載為 Excel。
助手能看到我無權查看的記錄嗎？
不能。每条資料答案都在提問使用者自己的權限下執行。經理的合計包含其下属；其他人隻看到自己的記錄。管理員身份不會擴大這一點。
它不知道的時候怎麼辦？
它會說不知道。文檔答案是引用，從不編造；沒有內容覆蓋問題時，助手會說不知道，而不是猜測。
AI 按次額外收費嗎？
Lilly 是付費套餐上的可選 AI 附加組件——不是按次計費，也不在 Free 試用中。向銷售詢問現行價格。托管：Qivity 伺服器。自托管：您的。