私有 ai crm
AI 助手
詢問您自己的數字
“利雅得有多少条線索？”、“按階段拆分我的銷售管道”、“我的待辦是什麼？”——按您的權限，從實時記錄作答。
用對話設定提醒並預訂會議
“下周二 3 點提醒我給 Acme 打電話”、“和 sam@acme.com 約一次談價格的會”——先寫在卡片上，由您確認。
按含義查找記錄
“南部的制藥客戶現在怎麼樣”能找到正確線索，即使那些詞並未出現在記錄裡。
Hosted on Qivity, or self-hosted on yours
On hosted plans Lilly runs on Qivity’s servers. Self-host and she runs on your infrastructure. Lilly is an optional AI add-on on paid plans — not on the Free trial. Ask sales.
銷售 crm 軟體
銷售管道
線索、潛在客戶與商机
分階段的銷售管道，可見性受控——預設僅所有者和經理可見，分享出於故意。
商机金額來自產品目錄
挑選產品；金額自動計算。從“已發方案”起為必填。
一条時間線上的潛在客戶生命周期
查看潛在客戶經過的每一階段——首次接觸、負責人、郵件、WhatsApp、會議——再把同一視圖下載為報告。
客戶與聯係人是一等記錄
可編輯的公司和人員記錄，可完整下鑽，不是派生視圖。
線索永不刪除
唯一出口是“退回潛在客戶”，並標記為已退回，這樣一位銷售放棄的線索仍可供下一位使用。
統一活動時間線
任何記錄上的備注、電話、郵件、會議和任務，任務會生成深鏈接提醒。
帶郵件收件箱的 crm
團隊信箱
Microsoft 365、Google Workspace、IMAP/SMTP
連接您已經在用的信箱。聯邦登錄不存儲密碼。
閱讀、回復、歸檔、模板
檔案夾、草稿、附件、標記、置頂，以及個人與共享簽名。
線程掛在記錄上
線索上的對話就是真實線程，不是副本。
每日發送上限
按使用者設上限，保護您域名的發送聲誉。
帶郵件營銷的 crm
活動
郵件與 WhatsApp 活動
創建時選擇渠道；受眾、排期和節奏對兩者相同。
A/B 主題與預熱節奏
最多三個變體在受眾中輪換；漸進爬坡保護新發送域名。
發送前受眾風險篩查
無效地址、失效域名、一次性與職能信箱，以及單公司過度集中，都會在發送前標出——可導出到 Excel。
回復與退信檢測
結果保持准確，無需手工清洗名單。
抑制名單
全組織一份“請勿發送”名單，每次群發都會執行。
帶 whatsapp 集成的 crm
多個 Business 號碼
公司共享號碼與每人號碼可自由混用。
CRM 內的雙向收件箱
送達與已讀勾選、圖片、PDF、語音和影片，存於 Qivity。
24 小時窗口一目了然
輸入前就顯示可自由發送還是僅能用模板，避免消息靜默失敗。
洞察
每日消息數、客戶何時來信、中位回復時長、每位同事的回復量。
amc 管理軟體
服務合同（AMC）
合同、發票與回款
服務的商務麵，與成交記錄在同一条上。
維保上門
記錄已做事項，並安排下一步。
到期提醒
合同到期前自動提醒，並深鏈接到記錄。
贏單自動化
贏下商机可以通知服務人員並生成合同。
銷售傭金跟蹤軟體
激勵
費率寫在產品上，按角色和區域
銷售、使用者、管理員與財務的百分比，可按區域覆蓋，並有預設回退。
贏單時凍結
贏單時費率卡復制到商机上；若重新打開則回滾。
在應用內認領與結算
銷售認領；財務批准或拒絕並說明理由；雙方都會收到通知。
crm 全局搜尋
搜尋與捕獲
全局搜尋
一条搜尋欄覆蓋線索、聯係人、郵件線程、WhatsApp 和活動——再加上 Lilly 按含義查找。
網站轉線索表單
托管捕獲表單直接創建線索，帶速率限制和垃圾攔截。
表單集成
從您的網站或第三方表單提交到 Qivity。線索落到銷售管道，而不是電子表格。
crm 儀表盤構建器
儀表盤與分析
拖拽、縮放、改色
儀表盤是您的：重排小組件、調整大小，並在每台設備上保持該布局。
自己做小組件
選資料源、過濾、選度量與拆分，渲染為磁貼、圖表、表格、富文本——或您自己的沙箱 HTML/CSS/JS。
分享整個儀表盤或單個小組件
用一個代碼。它會按接收人自己的資料和權限填充。
銷售分析
漏鬥、贏/丢、銷售周期、人均收入排行榜、區域與時間趨勢。
記錄旅程報表
一個聯係人從首次潛在接觸到第三次 AMC 續約，在一条時間線上。在記錄上展示完整生命周期，或下載為報告。
crm 使用者管理
團隊與治理
角色與經理層級
管理員、經理、財務/服務人員與使用者，帶上捲的團隊視圖。
離職不丢資料
轉移離職人員的線索和潛在客戶——全部，或平均拆分——標記為 Borrowed，以免把再分配的記錄誤當成自己開發的。
把線索分給合作夥伴公司
雙方組織先接受夥伴条款。然後您把線索交給另一家公司。他們在自己的 Qivity 裡跟進；您保留鏈接。其餘銷售管道保持私有。
審計日誌
行政操作的防篡改記錄。
按使用者時區
全部以 UTC 存儲，並按每人自己的時區顯示。
團隊排行榜與層級
可配置的金/銀/銅層級，含目標、席位上限與獎勵。
隨之一起交付的其餘部分
帶 Teams 與 Google Meet 鏈接的會議，紀要記在事件上。按使用者時區，使排期活動在每個地區准時觸發。帶速率限制和垃圾攔截的網站轉線索表單。合作夥伴協作：把線索分給 Qivity 上的另一家公司，他們在自己的組織裡跟進——不是共享登錄。應用內通知帶直達記錄的深鏈接。每份列表都可 Excel 導入導出。足夠長的字段都有可搜尋下拉。深色模式是設計出來的，不是反色。
以及多數功能清單從不提的部分，因為它們是行為而不是功能：線索不能刪除，活動日誌不能改寫，商机直接禁止刪除，還有記住您選擇的列選擇器。
功能問題
Qivity CRM 包含什麼？
Sales pipeline, the real team mailbox, email and WhatsApp campaigns, custom dashboards, product-priced deals, and — depending on plan — commission settlement, AMC contracts and partner lead assignment. Lilly is an optional AI add-on on paid plans — not on the Free trial. The rest of the CRM is one product, not a bundle of modules.
我們可以自定義儀表盤嗎？
可以。拖拽、縮放並改色小組件。從資料源和圖表類型，或沙箱 HTML，自己做。分享整個儀表盤或單個小組件；它按對方的資料和權限填充。
WhatsApp 是原生渠道還是付費連接器？
原生。連接您自己的 WhatsApp Business 號碼，用於雙向收件箱、活動、送達勾選與分析，全部落在 CRM 記錄上。Meta 向 WABA 收費；Qivity 不加消息加價。
團隊信箱住在 CRM 裡嗎？
是。Microsoft 365、Google Workspace 或 IMAP/SMTP——在 CRM 裡閱讀、回復和歸檔。那是真實線程，不是同步、插件或 BCC 投遞箱。
Qivity 包含全局搜尋和表單集成嗎？
是。一次搜尋覆蓋線索、聯係人、郵件、WhatsApp 和活動。托管的網站轉線索表單與入站表單提交在銷售管道上創建記錄，帶速率限制和垃圾攔截。
我們可以把線索分給另一家公司嗎？
可以，從 Business 方案起。他們在自己的 Qivity 組織裡跟進。您保留鏈接；他們永遠看不到您其餘的銷售管道。