裡麵有什麼
整段售後生命周期，一条客戶記錄
每条記錄都掛在一個客戶下：其中的人、對他們做過什麼、他們想達成什麼、出過什麼問題、他們付了什麼以及何時到期。
客戶 360
每個客戶十八個標簽頁——聯係人、幹係人、時間線、任務、引導、健康度、風險、問題、QBR、文檔、合同與續約。
本頁目錄引導與成功計劃
可復用的引導模板變成帶日期、有負責人的步驟，外加帶目標、指標與裡程碑的成功計劃。
客戶健康度
六個因子、可配置權重與檔位，每晚重算——以及真實快照的歷史，而不是事後重算。
本頁目錄幹係人圖譜
決策者、擁護者與讚助人，帶影響力與關係強度，畫成您團隊已經摸清的組織架構。
風險、問題與升級
帶緩解計劃的已記錄風險、可指向您工單工具的支持問題，以及有獨立負責人的升級。
QBR 與反饋
寫下來的業務回顧變成行動項，客戶反饋跟蹤到已落地或已拒絕。
續約與合同
續約日歷、提前 180 天的提醒、合同通知期，以及由您團隊設定、而不是由模型給出的續約風險。
本頁目錄擴張信號
增購、交叉銷售與新部門信號，從已識別跟到已贏——連接後可提升為 CRM 商机。
自動化
創建任務、記錄風險或通知團隊的規則——預覽前保持關閉，帶冷卻和每次運行上限。
本頁目錄帶證據的洞察
計算得出的客戶摘要與下一步最佳行動，每条都顯示觀察結果以及產生它的記錄。
報表與導出
七份報表和五种 CSV 或 XLSX 導出，跑的是與列表相同的查詢，因此權限與租戶范圍跳不過去。
可選的 CRM 集成
連接 Qivity CRM，交接已贏商机並同步客戶與聯係人。斷開連接不會刪除任何內容。
本頁目錄客戶 360
一個客戶，十八個標簽頁
客戶記錄保存公司、所在地、如何分類，以及五個具名席位——所有者、CSM、技術客戶經理、支持負責人和高管讚助人。其餘都是它上麵的標簽頁。
| 標簽頁 | 上麵有什麼 |
|---|---|
| 概覽 | 頁頭、席位、商務數字、關鍵日期 |
| 洞察 | 帶證據的計算摘要與下一步最佳行動 |
| 聯係人與幹係人 | 該客戶處的人，以及他們之間的關係圖譜 |
| 時間線與備注 | 發生過的一切，在一条游標分頁的流裡 |
| 活動與任務 | 電話、會議、郵件、演示與回顧；該誰做、做什麼、何時完成 |
| 引導與成功 | 引導計劃及其步驟；成功計劃、目標與裡程碑 |
| 健康度 | 當前分數、按因子拆分與歷史 |
| 風險與問題 | 已記錄風險及其緩解；支持問題與升級 |
| QBR 與反饋 | 業務回顧以及客戶說過的話 |
| 文檔 | 檔案，帶版本，歷史保留且可讀 |
| 合同與續約 | 協議、通知期、續約記錄及其風險 |
所有權變更會被記錄
改席位就是一次分配，記入所有權歷史：誰改的、何時，以及可選的原因。五個席位之外還可以加入更廣的客戶團隊。
創建前查重
先按名称和域名給出可能匹配供復核。仍允許繼續創建——這是復核步驟，不是攔截。
已保存視圖與標簽
把“我的高風險企業客戶”存成具名篩選集，而不必每次重建，並用按組織的標簽給客戶打標。
歸檔，永不銷毁
客戶與聯係人是歸檔而不是刪除，並保留歷史。隻有組織所有者擁有刪除權。
客戶健康度
健康度來自已記錄的事實
Qivity CSM 沒有產品遙測，因此健康度讀取您團隊記下的內容。沒有資料的因子會如實報告為無資料，並從分數中排除——從不按零計入。
| 因子 | 讀取自 |
|---|---|
| 采用 | 已記錄的產品采用狀態 |
| 互動 | 最近 90 天內登記的活動 |
| 支持 | 未關閉問題與升級，按嚴重程度加權 |
| 關係 | 幹係人覆蓋與關係強度 |
| 成功目標 | 該客戶成功計劃上的目標狀態 |
| 續約 | 團隊記錄的續約風險 |
檔位預設為 80 及以上健康、50 及以上關注，再往下為有風險。權重與閾值可按組織配置，權重為零即關閉該因子。
對已作答因子的加權平均
每個快照記錄有多少因子參與。由六個裡的兩個建成的分數會這麼寫。
資料不夠時說實話
記錄的資訊少到無法計分時，產品會原樣說明，而不是返回一個零。
真實歷史，不是事後重算
健康度每晚並按需重算，每個快照都保留——因此趨勢就是當時分數實際是多少。
洞察隻建議，並帶證據
下一步最佳行動說明做什麼、觸發它的觀察，以及具體記錄。可選的 AI 供應商可以把摘要改寫；僅此而已。
商務
續約、合同與擴張
合同、續約、擴張信號，以及每位客戶所持產品。商務數字隻顯示、從不計算：金額與幣种一同存儲，沒有合計、換彙或過賬。
不會重復的續約提醒
提醒在到期前 180、90、60、30、14、7 和 0 天發出。每筆續約記得已經通知過哪些窗口，因此每日掃描不會嘮叨。
續約風險由人來定
低、中、高或未知——由客戶團隊記錄。沒有用量遙測，推斷出的風險會是沒有依據的預測。
帶通知期的合同
開始、結束與續約日期、通知期、自動續約與義務。合同會自動進入通知期。
產品與采用
客戶實際擁有的——數量、日期、所属合同，以及進入健康度分數的采用狀態。
擴張信號
增購、交叉銷售、額外使用者、新區域等，帶置信度、預估金額與負責人——從已識別到已贏或已駁回。
續約日歷
按日期排序的全部續約視圖，可篩到某一負責人或您自己的客戶冊。
自動化
會創建工作的規則，四重約束
自動化是產品裡唯一在無人盯著時寫入的部分，因此僅限管理員，每次運行都有記錄。自動化會行動；洞察隻建議。
| 觸發器 | 何時觸發 |
|---|---|
| 客戶休眠 | N 天沒有任何已登記活動 |
| 健康度低於 | 已記錄的健康度分數低於 N |
| 健康度處於風險 | 健康度檔位為有風險 |
| 續約臨近 | 一筆續約落入某個窗口 |
| 續約高風險 | 一筆續約被記錄為高風險 |
| 引導逾期 | 引導已超過目標日期 |
| 問題未解決 | 一個問題開放過久 |
每条規則可以創建任務、記錄風險或通知客戶團隊。
創建時預設關閉
不論載荷寫什麼。規則先預覽，再被信任。
對真實資料做一次空跑
預覽回答“這會做什麼”，但不寫入任何內容。
按客戶冷卻
預設三十天，這樣每日“無活動”掃描不會天天建任務，直到有人發現那一堆。
每次運行上限
預設五十，觸頂會被記錄——因此任務湧來之前您就會知道。
可單獨使用，也可搭配 Qivity CRM
CRM 集成是可選的
Qivity CSM 不依賴 Qivity CRM。每個屏幕在完全沒有 CRM 時都能用；接上會增加交接與同步，斷開不會拿走任何東西。
| Qivity CRM | 在 Qivity CSM 中的結果 |
|---|---|
| 未訂閱 | 功能完整 |
| 已訂閱，未連接 | 功能完整，並提供“連接 CRM” |
| 已連接 | 功能完整，外加已贏交接以及客戶與聯係人同步 |
| 已連接，隨後取消 | 功能完整；CRM 功能關閉，資料保留 |
已贏交接
商机成交時，創建客戶、同步其聯係人、啟動引導計劃、創建初始任務，並從 CRM 取所有者——每一項都是設定。
冪等同步
每次寫入都經過映射查找，因此同步兩次與同步一次得到的資料相同。
衝突從不被靜默覆蓋
兩側都不同的字段會被記錄並跳過。管理員可保留本機、采用遠端或設定一個值。
失敗從不會關掉產品
錯誤記在集成上，並帶退避重試。同步歷史在斷開後仍保留。
人們真正會問的問題
用 Qivity CSM 必須有 Qivity CRM 嗎？
不必。Qivity CSM 單獨即可完整使用。連接 Qivity CRM 會增加已贏交接以及客戶與聯係人同步；斷開不會刪除任何內容，來自 CRM 的記錄變為可在本機編輯。
健康度分數如何計算？
來自六個因子——采用、互動、支持、關係、成功目標與續約——讀取您團隊記下的內容。分數是僅對有資料的因子做加權平均，每個快照都會說明用了幾個。權重與檔位閾值可配置。
Qivity CSM 會預測流失嗎？
不會。產品裡沒有任何東西預測流失、續約概率或擴張可能性。它用已記錄的事實描述當下，每条建議行動都出示產生它的記錄。
會自動跟蹤產品用量嗎？
不會——沒有產品遙測。采用是您團隊針對客戶所持各產品記錄的狀態，該狀態進入健康度分數。
哪裡用了 AI？
客戶摘要與下一步最佳行動由您的資料計算得出。若配置了 AI 供應商，可以把摘要改寫成散文；未配置或調用失敗時，頁麵完全一樣。
我們可以加自己的字段嗎？
可以。客戶、聯係人、活動、合同、續約、成功計劃與風險上的自定義字段——文本、數字、日期、下拉、多選、布尔、信箱、電話或 URL。
訂閱過期會怎樣？
逾期時一切仍可工作。過期或取消後變為隻讀：客戶歷史仍可見，寫入停止，直到訂閱續上。
處理發票或會計嗎？
不。合同與續約金額按其幣种顯示，從不合計或過賬。Qivity CSM 裡沒有賬本、開票或稅務。