裡麵有什麼
十個模塊，一条記錄
這裡沒有連接器、加價層或市場應用。它是對著同一条客戶記錄的一個產品。
銷售管道
線索、潛在客戶與商机在分階段看板上，金額來自產品目錄，而不是自由文本金額字段。
詳情 新線索評分
每条線索都按匹配度與行為打分，隊列按真正可能成交的順序排列。
本頁目錄 新升級矩陣
帶響應時鐘的優先級檔位：記錄卡住時，會自行沿彙報線上移。
本頁目錄團隊信箱
Microsoft 365、Google Workspace 或 IMAP/SMTP 就在 CRM 裡。線索上的線程就是真實線程，不是副本。
詳情您自己的 Business 號碼、雙向收件箱與活動——原生能力，不是按量計費的市場連接器。
詳情活動
郵件與 WhatsApp 活動，帶 A/B 主題、預熱節奏和發送前受眾風險篩查。
詳情服務合同（AMC）
續約、上門與發票，掛在當初贏下商机的同一条客戶記錄上。
詳情激勵
傭金按產品、角色和區域計算，然後在應用內結算，而不是在電子表格裡。
詳情Lilly — 私有 AI
用自然語言詢問您自己的數字。托管方案上她跑在 Qivity 的伺服器上；自托管則跑在您的伺服器上。
詳情儀表盤與治理
您自己搭建的儀表盤、跟隨彙報線的可見性，以及誰也改不了的活動日誌。
詳情CRM 新功能
線索評分
手裡壓著兩百条開放線索的銷售，缺的不是資料，是排序。評分把名單變成隊列：線索有多符合您真正在賣的東西，加上他們之後的行為，再減去那些說明他們從來不是真買家的信號。
| 信號 | 類型 | 分值 |
|---|---|---|
| 行業與公司規模符合您的理想畫像 | 匹配度 | +15 |
| 決策者職位 | 匹配度 | +10 |
| 您真正在賣的區域 | 匹配度 | +5 |
| 回復了郵件或 WhatsApp 消息 | 行為 | +20 |
| 預訂或參加了會議 | 行為 | +25 |
| 同一活動打開了三次 | 行為 | +8 |
| 提交了網站轉線索表單 | 行為 | +12 |
| 職能信箱——info@、sales@、support@ | 負麵 | −10 |
| 退信、退訂或在抑制名單上 | 負麵 | −25 |
| 任何种類的活動都沒有，已 30 天 | 衰減 | −15 |
這些是起步預設值，不是固定模型。每条規則、權重和閾值都可按銷售管道編輯，記錄一變分數就重算，而不是等到夜裡。
各檔會做什麼
| 檔位 | 分數 | 線索會怎樣 |
|---|---|---|
| 熱 | 70 及以上 | 置頂在所有者隊列頂部，並在看板上標記 |
| 溫 | 40 – 69 | 留在工作名單裡，並建議跟進任務 |
| 冷 | 15 – 39 | 轉入培育活動，而不是占用銷售的一天 |
| 淘汰 | 低於 15 | 退回潛在客戶，打上標簽並保留——永不刪除 |
匹配度與行為分開計分
一家完美匹配卻已沉默的客戶，和一個熱情要學生許可的學生，分數都會差，但原因相反。兩半都看得見，您就能分清是哪一种。
近因衰減，分數會變舊
三個月前掙來的分數，今天不能當證據。不活躍按您設定的節奏把線索往下拉，避免隊列頂部淤積。
可手工覆蓋，並記錄原因
剛打完電話的銷售知道模型不知道的事。他們可以手工設檔；覆蓋及其原因寫入活動時間線。
分數可解釋，不是黑箱
每条線索都顯示觸發了哪些規則、各貢獻了多少，經理可以跟模型爭論，而不是瞎猜。
CRM 新功能
升級矩陣
多數真正搞砸的事，早在幾天前就看得見。升級矩陣是對兩個問題的書麵答案——多久算太久，接下來誰該知道——由時鐘執行，而不是靠碰巧記得的人。
| 優先級 | 首次響應 | 解決時限 | 開始時 | 升級至 |
|---|---|---|---|---|
| P1 — 緊急 | 15 分鐘 | 4 小時 | 所有者 + 團隊負責人 | 部門負責人，然後是客戶總監 |
| P2 — 高 | 1 小時 | 1 個工作日 | 所有者 | 團隊負責人，然後是部門負責人 |
| P3 — 普通 | 4 個工作小時 | 3 個工作日 | 所有者 | 團隊負責人 |
| P4 — 低 | 1 個工作日 | 10 個工作日 | 所有者 | 團隊負責人在周會上處理 |
各檔、時鐘和每一檔上的人，都由您設定。產品保證的是：一旦設定，沒有人會悄悄跳過一檔。
懂您工作周的時鐘
計時器按擁有該記錄的團隊的業務日歷運行——工作時間、周末與節假日——因此周五下午 6 點提的 P3，周一早上不會已經違約。
球不在您這邊時，時鐘會停
等客戶的時間會停下響應計時器，並單獨記錄，因為您在等對方批准時違約的 SLA，是沒人信的報告。
沿線上移，或横向交給對的技能
層級升級把記錄沿彙報線上移。職能升級把它横向交給真正能解決的團隊。兩者都有，並且都把原所有者留在記錄上。
通知發到人已經在的地方
升級會發出帶深鏈接到該記錄的應用內通知，以及發給下一檔人員的郵件或 WhatsApp 消息。
它管營收，不隻是支持
同一套矩陣覆蓋 AMC 與服務工單、在某一階段停太久的商机，以及評分後無人碰過的熱線索。
每次升級都在記錄上
給了誰、何時、為何、接下來發生了什麼——與其他一切同一条活動時間線，有人要證據時也可導出。
集成
與其他 Qivity 產品的連接
每個連接都是可選的，由您的組織開啟。斷開連接絕不會刪除資料。
HRMSCRMCSMAccountsITAMITOPSWMS
為每款產品提供同一份人員目錄
部門、地點、上級以及入職和離職人員都來自 HRMS，無需在每款產品中手工錄入。
CRMCSM
贏單移交給客戶成功團隊
贏單會在 CSM 中創建客戶檔案，並附帶聯係人和入門引導計劃。
CSMCRM
客戶健康度回到 CRM 客戶檔案
CRM 顯示每個客戶的健康度和下一次續約，並可按需把擴展信號轉為商机。
CRMAccounts
贏單成為客戶和發票
贏單以客戶身份進入 Accounts，可選附帶發票草稿，產品目錄也會作為產品同步過來。
AccountsCRMCSM
在管理客戶的地方看到賬單狀態
CRM 和 CSM 顯示每個客戶的賬單狀態，並在報價或續約前標出逾期發票。
CRMWMS
同一份產品目錄
WMS 按編碼導入 CRM 產品目錄，商品永遠不必錄入兩次。
CRMCSMHRMSAccounts
每条記錄上都有 CRM 信箱
CSM、HRMS 和 Accounts 會在記錄上顯示來自 CRM 信箱的郵件，使用本人自己的登錄身份。
人們真正會問的問題
線索評分如何判斷一条線索值多少？
兩半相加。匹配度是您對這家公司和這個人已知的——行業、規模、職位、區域。行為是他們之後做了什麼——回復、會議、表單提交、活動互動。負麵規則與不活躍衰減會把總分拉下來。每条規則和權重都可編輯，每条線索都會顯示觸發了哪些規則。
評分規則我們自己能改，還是要提工單？
您自己改。規則、權重、檔位閾值和衰減節奏都是管理員設定，並且可以按銷售管道不同——企業線索的合格標准，很少等於中小企業的標准。
評分是 AI 做的嗎？
不是。評分有意做成基於規則、可解釋，這樣經理能准確看到一条線索為什麼是 72。Lilly 可以回答關於這些數字的問題，但她不定分。
出了違約，升級矩陣實際會做什麼？
它會通知您定義的下一檔——應用內帶深鏈接到該記錄，以及郵件或 WhatsApp——按規則改派或加上關注人，並把這次升級寫進該記錄的活動時間線。沒有靜默升級。
SLA 時鐘在夜間和周末也跑嗎？
隻有您要求時才跑。計時器跟隨所属團隊的業務日歷，包括節假日；記錄在等客戶時會暫停。
升級可以横向，而不是隻能向上嗎？
可以。職能升級把記錄交給具備相應技能的團隊，層級升級沿彙報線上移，一条規則也可以兩者都做。無論哪种，原所有者都仍留在記錄上。
這些要另收費嗎？
不。線索評分和升級矩陣包含在付費方案的 Qivity CRM 裡，不是再升一級才有的檔。Lilly 仍是可選的 AI 加購——見定價。
整套 CRM 可以跑在我們自己的伺服器上嗎？
可以。Docker、PostgreSQL 與 Redis，部署在您的基礎設施或私有雲上，包括完全沒有外網出口的部署，也包括 Lilly。