里面有什么
十个模块，一条记录
这里没有连接器、加价层或市场应用。它是对着同一条客户记录的一个产品。
销售管道
线索、潜在客户与商机在分阶段看板上，金额来自产品目录，而不是自由文本金额字段。
详情 新线索评分
每条线索都按匹配度与行为打分，队列按真正可能成交的顺序排列。
本页目录 新升级矩阵
带响应时钟的优先级档位：记录卡住时，会自行沿汇报线上移。
本页目录团队邮箱
Microsoft 365、Google Workspace 或 IMAP/SMTP 就在 CRM 里。线索上的线程就是真实线程，不是副本。
详情您自己的 Business 号码、双向收件箱与活动——原生能力，不是按量计费的市场连接器。
详情活动
邮件与 WhatsApp 活动，带 A/B 主题、预热节奏和发送前受众风险筛查。
详情服务合同（AMC）
续约、上门与发票，挂在当初赢下商机的同一条客户记录上。
详情激励
佣金按产品、角色和区域计算，然后在应用内结算，而不是在电子表格里。
详情Lilly — 私有 AI
用自然语言询问您自己的数字。托管方案上她跑在 Qivity 的服务器上；自托管则跑在您的服务器上。
详情仪表盘与治理
您自己搭建的仪表盘、跟随汇报线的可见性，以及谁也改不了的活动日志。
详情CRM 新功能
线索评分
手里压着两百条开放线索的销售，缺的不是数据，是排序。评分把名单变成队列：线索有多符合您真正在卖的东西，加上他们之后的行为，再减去那些说明他们从来不是真买家的信号。
| 信号 | 类型 | 分值 |
|---|---|---|
| 行业与公司规模符合您的理想画像 | 匹配度 | +15 |
| 决策者职位 | 匹配度 | +10 |
| 您真正在卖的区域 | 匹配度 | +5 |
| 回复了邮件或 WhatsApp 消息 | 行为 | +20 |
| 预订或参加了会议 | 行为 | +25 |
| 同一活动打开了三次 | 行为 | +8 |
| 提交了网站转线索表单 | 行为 | +12 |
| 职能邮箱——info@、sales@、support@ | 负面 | −10 |
| 退信、退订或在抑制名单上 | 负面 | −25 |
| 任何种类的活动都没有，已 30 天 | 衰减 | −15 |
这些是起步默认值，不是固定模型。每条规则、权重和阈值都可按销售管道编辑，记录一变分数就重算，而不是等到夜里。
各档会做什么
| 档位 | 分数 | 线索会怎样 |
|---|---|---|
| 热 | 70 及以上 | 置顶在所有者队列顶部，并在看板上标记 |
| 温 | 40 – 69 | 留在工作名单里，并建议跟进任务 |
| 冷 | 15 – 39 | 转入培育活动，而不是占用销售的一天 |
| 淘汰 | 低于 15 | 退回潜在客户，打上标签并保留——永不删除 |
匹配度与行为分开计分
一家完美匹配却已沉默的客户，和一个热情要学生许可的学生，分数都会差，但原因相反。两半都看得见，您就能分清是哪一种。
近因衰减，分数会变旧
三个月前挣来的分数，今天不能当证据。不活跃按您设定的节奏把线索往下拉，避免队列顶部淤积。
可手工覆盖，并记录原因
刚打完电话的销售知道模型不知道的事。他们可以手工设档；覆盖及其原因写入活动时间线。
分数可解释，不是黑箱
每条线索都显示触发了哪些规则、各贡献了多少，经理可以跟模型争论，而不是瞎猜。
CRM 新功能
升级矩阵
多数真正搞砸的事，早在几天前就看得见。升级矩阵是对两个问题的书面答案——多久算太久，接下来谁该知道——由时钟执行，而不是靠碰巧记得的人。
| 优先级 | 首次响应 | 解决时限 | 开始时 | 升级至 |
|---|---|---|---|---|
| P1 — 紧急 | 15 分钟 | 4 小时 | 所有者 + 团队负责人 | 部门负责人，然后是客户总监 |
| P2 — 高 | 1 小时 | 1 个工作日 | 所有者 | 团队负责人，然后是部门负责人 |
| P3 — 普通 | 4 个工作小时 | 3 个工作日 | 所有者 | 团队负责人 |
| P4 — 低 | 1 个工作日 | 10 个工作日 | 所有者 | 团队负责人在周会上处理 |
各档、时钟和每一档上的人，都由您设定。产品保证的是：一旦设定，没有人会悄悄跳过一档。
懂您工作周的时钟
计时器按拥有该记录的团队的业务日历运行——工作时间、周末与节假日——因此周五下午 6 点提的 P3，周一早上不会已经违约。
球不在您这边时，时钟会停
等客户的时间会停下响应计时器，并单独记录，因为您在等对方批准时违约的 SLA，是没人信的报告。
沿线上移，或横向交给对的技能
层级升级把记录沿汇报线上移。职能升级把它横向交给真正能解决的团队。两者都有，并且都把原所有者留在记录上。
通知发到人已经在的地方
升级会发出带深链接到该记录的应用内通知，以及发给下一档人员的邮件或 WhatsApp 消息。
它管营收，不只是支持
同一套矩阵覆盖 AMC 与服务工单、在某一阶段停太久的商机，以及评分后无人碰过的热线索。
每次升级都在记录上
给了谁、何时、为何、接下来发生了什么——与其他一切同一条活动时间线，有人要证据时也可导出。
集成
与其他 Qivity 产品的连接
每个连接都是可选的，由您的组织开启。断开连接绝不会删除数据。
HRMSCRMCSMAccountsITAMITOPSWMS
为每款产品提供同一份人员目录
部门、地点、上级以及入职和离职人员都来自 HRMS，无需在每款产品中手工录入。
CRMCSM
赢单移交给客户成功团队
赢单会在 CSM 中创建客户档案，并附带联系人和入门引导计划。
CSMCRM
客户健康度回到 CRM 客户档案
CRM 显示每个客户的健康度和下一次续约，并可按需把扩展信号转为商机。
CRMAccounts
赢单成为客户和发票
赢单以客户身份进入 Accounts，可选附带发票草稿，产品目录也会作为产品同步过来。
AccountsCRMCSM
在管理客户的地方看到账单状态
CRM 和 CSM 显示每个客户的账单状态，并在报价或续约前标出逾期发票。
CRMWMS
同一份产品目录
WMS 按编码导入 CRM 产品目录，商品永远不必录入两次。
CRMCSMHRMSAccounts
每条记录上都有 CRM 邮箱
CSM、HRMS 和 Accounts 会在记录上显示来自 CRM 邮箱的邮件，使用本人自己的登录身份。
人们真正会问的问题
线索评分如何判断一条线索值多少？
两半相加。匹配度是您对这家公司和这个人已知的——行业、规模、职位、区域。行为是他们之后做了什么——回复、会议、表单提交、活动互动。负面规则与不活跃衰减会把总分拉下来。每条规则和权重都可编辑，每条线索都会显示触发了哪些规则。
评分规则我们自己能改，还是要提工单？
您自己改。规则、权重、档位阈值和衰减节奏都是管理员设置，并且可以按销售管道不同——企业线索的合格标准，很少等于中小企业的标准。
评分是 AI 做的吗？
不是。评分有意做成基于规则、可解释，这样经理能准确看到一条线索为什么是 72。Lilly 可以回答关于这些数字的问题，但她不定分。
出了违约，升级矩阵实际会做什么？
它会通知您定义的下一档——应用内带深链接到该记录，以及邮件或 WhatsApp——按规则改派或加上关注人，并把这次升级写进该记录的活动时间线。没有静默升级。
SLA 时钟在夜间和周末也跑吗？
只有您要求时才跑。计时器跟随所属团队的业务日历，包括节假日；记录在等客户时会暂停。
升级可以横向，而不是只能向上吗？
可以。职能升级把记录交给具备相应技能的团队，层级升级沿汇报线上移，一条规则也可以两者都做。无论哪种，原所有者都仍留在记录上。
这些要另收费吗？
不。线索评分和升级矩阵包含在付费方案的 Qivity CRM 里，不是再升一级才有的档。Lilly 仍是可选的 AI 加购——见定价。
整套 CRM 可以跑在我们自己的服务器上吗？
可以。Docker、PostgreSQL 与 Redis，部署在您的基础设施或私有云上，包括完全没有外网出口的部署，也包括 Lilly。