私有 ai crm
AI 助手
询问您自己的数字
“利雅得有多少条线索？”、“按阶段拆分我的销售管道”、“我的待办是什么？”——按您的权限，从实时记录作答。
用对话设置提醒并预订会议
“下周二 3 点提醒我给 Acme 打电话”、“和 sam@acme.com 约一次谈价格的会”——先写在卡片上，由您确认。
按含义查找记录
“南部的制药客户现在怎么样”能找到正确线索，即使那些词并未出现在记录里。
Hosted on Qivity, or self-hosted on yours
On hosted plans Lilly runs on Qivity’s servers. Self-host and she runs on your infrastructure. Lilly is an optional AI add-on on paid plans — not on the Free trial. Ask sales.
销售 crm 软件
销售管道
线索、潜在客户与商机
分阶段的销售管道，可见性受控——默认仅所有者和经理可见，分享出于故意。
商机金额来自产品目录
挑选产品；金额自动计算。从“已发方案”起为必填。
一条时间线上的潜在客户生命周期
查看潜在客户经过的每一阶段——首次接触、负责人、邮件、WhatsApp、会议——再把同一视图下载为报告。
客户与联系人是一等记录
可编辑的公司和人员记录，可完整下钻，不是派生视图。
线索永不删除
唯一出口是“退回潜在客户”，并标记为已退回，这样一位销售放弃的线索仍可供下一位使用。
统一活动时间线
任何记录上的备注、电话、邮件、会议和任务，任务会生成深链接提醒。
带邮件收件箱的 crm
团队邮箱
Microsoft 365、Google Workspace、IMAP/SMTP
连接您已经在用的邮箱。联邦登录不存储密码。
阅读、回复、归档、模板
文件夹、草稿、附件、标记、置顶，以及个人与共享签名。
线程挂在记录上
线索上的对话就是真实线程，不是副本。
每日发送上限
按用户设上限，保护您域名的发送声誉。
带邮件营销的 crm
活动
邮件与 WhatsApp 活动
创建时选择渠道；受众、排期和节奏对两者相同。
A/B 主题与预热节奏
最多三个变体在受众中轮换；渐进爬坡保护新发送域名。
发送前受众风险筛查
无效地址、失效域名、一次性与职能邮箱，以及单公司过度集中，都会在发送前标出——可导出到 Excel。
回复与退信检测
结果保持准确，无需手工清洗名单。
抑制名单
全组织一份“请勿发送”名单，每次群发都会执行。
带 whatsapp 集成的 crm
多个 Business 号码
公司共享号码与每人号码可自由混用。
CRM 内的双向收件箱
送达与已读勾选、图片、PDF、语音和视频，存于 Qivity。
24 小时窗口一目了然
输入前就显示可自由发送还是仅能用模板，避免消息静默失败。
洞察
每日消息数、客户何时来信、中位回复时长、每位同事的回复量。
amc 管理软件
服务合同（AMC）
合同、发票与回款
服务的商务面，与成交记录在同一条上。
维保上门
记录已做事项，并安排下一步。
到期提醒
合同到期前自动提醒，并深链接到记录。
赢单自动化
赢下商机可以通知服务人员并生成合同。
销售佣金跟踪软件
激励
费率写在产品上，按角色和区域
销售、用户、管理员与财务的百分比，可按区域覆盖，并有默认回退。
赢单时冻结
赢单时费率卡复制到商机上；若重新打开则回滚。
在应用内认领与结算
销售认领；财务批准或拒绝并说明理由；双方都会收到通知。
crm 全局搜索
搜索与捕获
全局搜索
一条搜索栏覆盖线索、联系人、邮件线程、WhatsApp 和活动——再加上 Lilly 按含义查找。
网站转线索表单
托管捕获表单直接创建线索，带速率限制和垃圾拦截。
表单集成
从您的网站或第三方表单提交到 Qivity。线索落到销售管道，而不是电子表格。
crm 仪表盘构建器
仪表盘与分析
拖拽、缩放、改色
仪表盘是您的：重排小组件、调整大小，并在每台设备上保持该布局。
自己做小组件
选数据源、过滤、选度量与拆分，渲染为磁贴、图表、表格、富文本——或您自己的沙箱 HTML/CSS/JS。
分享整个仪表盘或单个小组件
用一个代码。它会按接收人自己的数据和权限填充。
销售分析
漏斗、赢/丢、销售周期、人均收入排行榜、区域与时间趋势。
记录旅程报表
一个联系人从首次潜在接触到第三次 AMC 续约，在一条时间线上。在记录上展示完整生命周期，或下载为报告。
crm 用户管理
团队与治理
角色与经理层级
管理员、经理、财务/服务人员与用户，带上卷的团队视图。
离职不丢数据
转移离职人员的线索和潜在客户——全部，或平均拆分——标记为 Borrowed，以免把再分配的记录误当成自己开发的。
把线索分给合作伙伴公司
双方组织先接受伙伴条款。然后您把线索交给另一家公司。他们在自己的 Qivity 里跟进；您保留链接。其余销售管道保持私有。
审计日志
行政操作的防篡改记录。
按用户时区
全部以 UTC 存储，并按每人自己的时区显示。
团队排行榜与层级
可配置的金/银/铜层级，含目标、席位上限与奖励。
随之一起交付的其余部分
带 Teams 与 Google Meet 链接的会议，纪要记在事件上。按用户时区，使排期活动在每个地区准时触发。带速率限制和垃圾拦截的网站转线索表单。合作伙伴协作：把线索分给 Qivity 上的另一家公司，他们在自己的组织里跟进——不是共享登录。应用内通知带直达记录的深链接。每份列表都可 Excel 导入导出。足够长的字段都有可搜索下拉。深色模式是设计出来的，不是反色。
以及多数功能清单从不提的部分，因为它们是行为而不是功能：线索不能删除，活动日志不能改写，商机直接禁止删除，还有记住您选择的列选择器。
功能问题
Qivity CRM 包含什么？
Sales pipeline, the real team mailbox, email and WhatsApp campaigns, custom dashboards, product-priced deals, and — depending on plan — commission settlement, AMC contracts and partner lead assignment. Lilly is an optional AI add-on on paid plans — not on the Free trial. The rest of the CRM is one product, not a bundle of modules.
我们可以自定义仪表盘吗？
可以。拖拽、缩放并改色小组件。从数据源和图表类型，或沙箱 HTML，自己做。分享整个仪表盘或单个小组件；它按对方的数据和权限填充。
WhatsApp 是原生渠道还是付费连接器？
原生。连接您自己的 WhatsApp Business 号码，用于双向收件箱、活动、送达勾选与分析，全部落在 CRM 记录上。Meta 向 WABA 收费；Qivity 不加消息加价。
团队邮箱住在 CRM 里吗？
是。Microsoft 365、Google Workspace 或 IMAP/SMTP——在 CRM 里阅读、回复和归档。那是真实线程，不是同步、插件或 BCC 投递箱。
Qivity 包含全局搜索和表单集成吗？
是。一次搜索覆盖线索、联系人、邮件、WhatsApp 和活动。托管的网站转线索表单与入站表单提交在销售管道上创建记录，带速率限制和垃圾拦截。
我们可以把线索分给另一家公司吗？
可以，从 Business 方案起。他们在自己的 Qivity 组织里跟进。您保留链接；他们永远看不到您其余的销售管道。