Privates KI-CRM
KI in Ihrem CRM.
Nicht Ihr CRM in der KI eines anderen.
Lilly answers questions about your records, books meetings, sets reminders and finds the deal you half-remember. On hosted plans she runs on Qivity’s servers. Self-host and she runs on yours. Optional AI add-on on paid plans — not on the Free trial.
Der architektonische Unterschied
Zwei Wege, wie ein CRM KI einsetzen kann. Nur einer behält die Daten im Haus.
Der Assistent jedes anderen CRM
- Mitarbeiter stellt im CRM eine Frage
- Ihre Datensätze werden in einen Prompt verpackt
- Der Prompt verlässt Ihre Infrastruktur
- Ein fremder Modellanbieter verarbeitet ihn
- Die Antwort kommt zurück
Ein offenlegungspflichtiger Unterauftragsverarbeiter. Nach Verbrauch abgerechnet. Und der Datenstandort wird zu zwei getrennten Entscheidungen statt einer.
Qivity — Lilly
- Mitarbeiter stellt im CRM eine Frage
- Ein lokales Modell erkennt, was gemeint war
- Die Abfrage läuft gegen Ihre eigene Datenbank
- Mit den eigenen Berechtigungen dieser Person
- Die Antwort kommt zurück — nichts hat das Haus verlassen
Hosted: Qivity’s servers. Self-hosted: yours, including air-gapped. Lilly is an optional AI add-on on paid plans — ask sales.
Worin er wirklich gut ist
Ein CRM-Assistent muss nicht Ihr Strategiepapier schreiben. Er muss verstehen, was eine vielbeschäftigte Person gemeint hat, und das Richtige holen. Das ist Klassifikation und Abruf — genau dort sind kleine lokale Modelle stark, und genau dort würde eine Halluzination den größten Schaden anrichten.
- Ihre eigenen Zahlen. Anzahl der Leads, Pipeline-Wert, Aufschlüsselung nach Phase, Eigentümer, Region oder Quelle.
- Filter direkt in der Frage. „Interessenten in Riad“, „Leads aus der Messeliste“ — und er sagt Ihnen, welchen Filter er angewandt hat.
- Erinnerungen und Aufgaben. „nächsten Freitag“, „in 2 Stunden“, „jeden Montag“ — als Karte vorbereitet, die Sie bestätigen.
- Termine. In Ihrem echten Kalender gebucht und am Kundendatensatz protokolliert.
- Semantische Datensatzsuche. „Was wissen wir über die Pharmakunden im Süden?“ findet Datensätze, die das bedeuten.
- Antwort herunterladen. Jede Antwort zu Datensätzen exportiert die vollständige Treffermenge nach Excel.
schlüssle meine Leads nach Phase auf
Hier ist Ihre Pipeline, Rakesh — 84 Leads in Ihrem Besitz:
- Erstgespräch 31
- Qualifiziert 24
- Angebot versendet 17
- Verhandlung 12
erinnere mich, Acme nächsten Dienstag um 15 Uhr anzurufen
Fertig, wenn Sie es sind:
wie sieht die Pipeline des Vertriebsleiters aus?
Ich kann nur Sie und Ihre Mitarbeitenden abdecken — so funktioniert die Sichtbarkeit von Datensätzen hier, und Administrationsrechte erweitern das nicht. Die organisationsweite Sicht finden Sie in der Vertriebsanalyse.
Die Leitplanken
Die drei Dinge, die einen KI-Assistenten vertrauenswürdig machen
Er sieht nicht, was Sie nicht sehen
Jede Datenantwort läuft als Abfrage mit den eigenen Berechtigungen der fragenden Person. Eine Führungskraft erhält ihre Berichtslinie. Administrationsrechte erweitern das nicht — ein Konto zu verwalten und die Pipeline einer Kollegin zu lesen sind zwei verschiedene Dinge.
Er zitiert, er dichtet nicht
Antworten aus der Dokumentation werden mit der Fundstelle aus den Produktdokumenten entnommen, nicht umformuliert. Sie können das nachprüfen.
Er sagt „Ich weiß es nicht“
Wenn nichts zu einer Frage passt, sagt er das. Eine selbstbewusst erfundene Pipeline-Zahl ist schlimmer als keine Antwort, und jedes Produkt, das auf Sprachfluss optimiert wird, produziert früher oder später eine.
Fünf Fragen, die jeder CRM-Anbieter beantworten sollte
Nehmen Sie sie mit in Ihre nächste Demo. Das Zögern sagt Ihnen so viel wie die Antwort.
- Auf wessen Infrastruktur wird eine KI-Anfrage verarbeitet? Namen, keine Kategorien.
- Ist er im Auftragsverarbeitungsvertrag (DPA) als Unterauftragsverarbeiter benannt? Wenn nicht, warum nicht.
- Wo findet die Verarbeitung physisch statt, und kann ich sie an eine Region binden?
- Wird die KI-Nutzung getrennt von der Platzlizenz abgerechnet?
- Kann der Assistent zu Datensätzen antworten, die die fragende Person gar nicht öffnen darf? Lassen Sie es sich als Junior-Mitarbeiter vorführen.
Fragen zum KI-CRM
Sendet die KI von Qivity meine Daten an OpenAI oder einen anderen Anbieter?
Not to OpenAI, Anthropic or Google. On hosted plans Lilly runs on Qivity’s servers. Self-host and she runs on your organisation’s infrastructure.
Was kann der KI-Assistent konkret?
Fragen zur Funktionsweise des Produkts beantworten, indem er die Dokumentation zitiert; Fragen zu Ihren eigenen Daten beantworten — Anzahl der Leads, Pipeline-Wert, Aufschlüsselung nach Phase oder Region; Ihren Kalender lesen; Erinnerungen und Aufgaben anlegen, auch wiederkehrende; Termine planen; und Datensätze nach Bedeutung statt nach exaktem Wortlaut finden. Antworten zu Datensätzen lassen sich als Excel herunterladen.
Kann der Assistent Datensätze sehen, die ich nicht sehen darf?
Nein. Jede Datenantwort wird mit den Berechtigungen der fragenden Person ausgeführt. Die Summen einer Führungskraft schließen ihre Mitarbeitenden ein, alle anderen sehen ihre eigenen Datensätze. Administrationsrechte erweitern das nicht.
Was passiert, wenn er es nicht weiß?
Dann sagt er das. Antworten aus der Dokumentation werden zitiert, nie erfunden, und wenn nichts zu einer Frage passt, sagt der Assistent, dass er es nicht weiß, statt zu raten.
Kostet die KI je Nutzung extra?
Lilly ist ein optionales AI-Add-on auf bezahlten Tarifen — kein Verbrauchszähler pro Anfrage, und nicht im Free-Trial. Fragen Sie den Vertrieb nach dem aktuellen Preis. Gehostet: Qivity-Server. Self-Hosted: Ihre.
Sehen Sie es ohne Internetverbindung laufen
Wir führen Lilly in einer Sandbox mit gesperrtem Netzausgang vor — und Sie sehen, dass sie trotzdem antwortet.