프라이빗 AI CRM
AI는 귀사 CRM 안에.
귀사 CRM이 누군가의 AI 안에 있는 것이 아닙니다.
Lilly answers questions about your records, books meetings, sets reminders and finds the deal you half-remember. On hosted plans she runs on Qivity’s servers. Self-host and she runs on yours. Optional AI add-on on paid plans — not on the Free trial.
아키텍처의 차이
CRM이 AI를 하는 두 가지 방법. 데이터를 안에 두는 것은 하나뿐입니다.
다른 모든 CRM 어시스턴트
- 담당자가 CRM에서 질문함
- 기록이 프롬프트로 포장됨
- 프롬프트가 인프라를 떠남
- 제3자 모델 공급자가 처리함
- 답이 돌아옴
공개해야 할 하위처리자. 사용별 종량. 레지던시가 하나가 아니라 두 결정이 됨.
Qivity — Lilly
- 담당자가 CRM에서 질문함
- 로컬 모델이 의도를 분류함
- 쿼리가 귀사 데이터베이스에서 실행됨
- 그 사람 본인의 권한 아래
- 답이 돌아옴——남은 것 없음
Hosted: Qivity’s servers. Self-hosted: yours, including air-gapped. Lilly is an optional AI add-on on paid plans — ask sales.
그녀가 실제로 잘하는 것
CRM 어시스턴트는 전략 메모를 쓸 필요가 없습니다. 바쁜 사람이 뜻한 바를 이해하고 맞는 것을 가져와야 합니다. 그것은 분류와 검색——소형 로컬 모델이 강하고, 환각이 가장 해로운 지점입니다.
- 귀사의 숫자. 리드 수, 파이프라인 금액, 단계·소유자·지역·소스별 분해.
- 질문 안의 필터. “리야드의 가망”, “전시회 목록의 리드”——어떤 필터를 썼는지 알려 줍니다.
- 알림과 할 일. “다음 금요일”, “2시간 후”, “매주 월요일”——카드에 초안을 올리고 확인받습니다.
- 미팅. 실제 캘린더에 잡고 고객 기록에 남깁니다.
- 의미 기반 기록 검색. “남쪽 제약 계정에 대해 무엇을 알고 있나요?”는 그 의미에 맞는 기록을 찾습니다.
- 답을 다운로드. 기록 답은 일치한 전체 집합을 Excel로 내보냅니다.
리드를 단계별로 나눠 줘
파이프라인입니다, Rakesh — 귀하 소유의 리드 84개:
- 디스커버리 미팅 31
- 자격 확인 24
- 제안 발송 17
- 협상 12
다음 화요일 3시에 Acme에 전화하라고 알려 줘
확인을 기다립니다:
VP의 파이프라인은?
귀하와 귀하에게 보고하는 사람만 다룰 수 있습니다——여기서 기록 가시성이 그렇게 동작하며, 관리자여도 넓어지지 않습니다. 조직 전체 보기는 영업 분석에 있습니다.
가드레일
AI 어시스턴트를 신뢰할 수 있게 하는 세 가지
당신이 못 보는 것은 보지도 못합니다
모든 데이터 답은 묻는 사용자 본인 권한의 쿼리로 실행됩니다. 매니저는 보고 라인을 봅니다. 관리자라는 사실이 이를 넓히지 않습니다——계정 관리와 동료 파이프라인 열람은 다른 일입니다.
인용하지, 짓지 않습니다
문서 답은 제품 문서에서 출처 섹션과 함께 추출하며 바꾸어 쓰지 않습니다. 확인할 수 있습니다.
“모릅니다”라고 말합니다
아무것도 덮지 않으면 그렇게 말합니다. 자신 있게 지어낸 파이프라인 숫자는 무응답보다 나쁘고, 유창함에 최적화된 제품은 결국 하나를 만듭니다.
어떤 CRM 공급자에게든 물어볼 다섯 질문
다음 데모에 가져가세요. 망설임 자체가 답만큼 말해 줍니다.
- 어떤 회사의 인프라가 AI 요청을 처리하나요? 범주가 아니라 이름.
- 그것이 DPA에서 하위처리자로 이름 붙어 있나요? 아니라면, 왜 아닌지.
- 추론은 물리적으로 어디서 일어나며, 지역에 고정할 수 있나요?
- AI 사용이 좌석 라이선스와 따로 계량되나요?
- 어시스턴트가 묻는 사용자가 열 수 없는 기록에 답할 수 있나요? 주니어 담당자로 데모해 달라고 하세요.
AI CRM 질문
Qivity의 AI가 내 데이터를 OpenAI나 다른 공급자에게 보내나요?
Not to OpenAI, Anthropic or Google. On hosted plans Lilly runs on Qivity’s servers. Self-host and she runs on your organisation’s infrastructure.
AI 어시스턴트는 실제로 무엇을 하나요?
문서를 인용해 제품 동작을 답하고; 귀사 기록——리드 수, 파이프라인 금액, 단계·지역 분해——에 답하고; 캘린더를 읽고; 반복을 포함한 알림과 할 일을 만들고; 미팅을 잡고; 정확한 문구가 아니라 의미로 기록을 찾습니다. 기록 답은 Excel로 받을 수 있습니다.
어시스턴트가 내가 볼 수 없는 기록을 보나요?
아니요. 모든 데이터 답은 묻는 사용자 본인의 권한으로 실행됩니다. 매니저 합계는 보고 라인을 포함하고, 다른 사람은 자기 기록만 봅니다. 관리자라는 사실이 이를 넓히지 않습니다.
모를 때는 어떻게 되나요?
그렇게 말합니다. 문서 답은 인용이지 창작이 아니며, 아무것도 덮지 않으면 추측하지 않고 모른다고 합니다.
AI는 사용마다 추가 비용인가요?
Lilly는 유료 플랜의 선택 AI 애드온입니다. 요청당 종량이 아니며 Free 체험에도 없습니다. 현행 요금은 영업에 문의하세요. 호스팅: Qivity 서버. 셀프호스트: 귀사.