Qivity CRM とは？プライベート AI、チームメール、WhatsApp、受注のあと
Qivity CRM は、パイプライン、メール、WhatsApp、更新を一つの製品にまとめたいチームのための営業システムです——Lilly は Qivity のサーバーでホスト、またはセルフホスト時は御社のサーバーで。
Qivity ブログ
CRM、営業オペレーション、AI——キーワードツールではなく、ソフトウェアを評価する人のために書いた。
購入ガイド注目
CRM の中の AI注目
AI CRM のデータのプライバシー：モデルがどこで動くかが、何ができるかより大事な理由
過去二年で、CRM ベンダーはほぼすべて AI アシスタントを出しました。使ったときデータがどこへ行くかを、はっきり言うところはほとんどありません。
WhatsApp とチャネル
CRM の WhatsApp：ネイティブ受信トレイ対有料コネクタ
多くの CRM は他人のコネクタを売って「WhatsApp 対応」とします。ネイティブとは、スレッド、テンプレートウィンドウ、キャンペーンが CRM 記録の上に座ること——別タブではありません。
製品アップデート
カスタムダッシュボードと、リードを別会社に渡すこと
製品に入った人が聞く二つ：ダッシュボードを自分のものにできるか、共有ログインなしでリードを別会社に渡せるか。はい、はい。
製品アップデート
Qivity CRM の Lilly：ホスト型でもセルフホストでも動くアシスタント
Lilly は ChatGPT に後付けしたチャットボットではありません。Qivity CRM の中のアシスタントです。ホスト型プランでは Qivity のサーバーで動きます。セルフホストなら御社のサーバーで動きます。有料プランの任意 AI アドオンです。Free トライアルには含まれません。
購入ガイド
中小企業向け CRM：五人のときに本当に大事なこと
五人に基盤は要りません。火曜の朝に開く一つの製品が要ります。メールと WhatsApp はすでに案件の上に。
購入ガイド
払った履歴を失わずに CRM データを移行する方法
CRM 乗り換えの恐れは履歴の喪失です。その恐れの多くは乱れた書き出しであり、欠けた機能ではありません。実ファイルに触れて生き延びる手順です。
営業オペレーション
AMC とサービス契約は、案件受注のあと CRM の中にあるべき
多くの CRM は受注を祝って静かになります。AMC、保守、サービス訪問を売るなら、その沈黙が収益の漏れです。
営業オペレーション
販売手数料は月末の表計算ではなく CRM の中にあるべき
担当者の行動を変える数字は、たいてい経理の誰かが月に一度、Final_v7.xlsx というファイルで出します。そうである必要はありません。
営業オペレーション
CRM の案件金額は手入力ではなく製品カタログから来るべき
案件金額が自由記述だと予測は腐ります。製品を選び、数字を計算し、それなしに提案を出させないでください。
購入ガイド
セルフホスト CRM：自分で動かすのが正しい判断になるとき
セルフホスト CRM は性格ではありません。所在と管理の判断です。ご自身の PostgreSQL、ご自身の地域、ご自身の AI、必要なら出口なし。
購入ガイド
CRM のメール受信トレイ：チームメールが製品の中にあるべき理由
担当者が送ったあとメールを記録しなければならないなら、しません。CRM がチームメールである必要があります——Microsoft 365、Google、または IMAP——そのコピーではありません。
CRM の中の AI
プライベート AI CRM とは？他人の API ではなくローカルモデル
プライベート AI CRM はアシスタントを御社のインフラで動かせます。ホスト型 Qivity では、Lilly は Qivity のサーバーで動きます。セルフホストなら御社のサーバーで動きます。Lilly は有料プランの任意 AI アドオンです。Free トライアルには含まれません。
WhatsApp とチャネル
WhatsApp の 24 時間ルールと、CRM がチャネルを持つべき理由
メール三通を無視する顧客は WhatsApp には四分で返します。ではなぜ会話は担当者の私物スマホに住み、半分は送信に失敗するのでしょうか。
購入ガイド
CRM の選び方：デモを生き延びる買い手のチェックリスト
CRM 評価の多くは機能一覧を比べ、定着で失敗します。代わりに確認すべきことです。