要点
- プライベートとは推論がどこで走るかであり、ベンダーが「データで訓練しない」かどうかではありません。
- ホスト型 CRM AI はサブプロセッサを足し、しばしば利用メーターも足します。
- ローカルモデルは検索に強く、長文に弱い——それが CRM アシスタントの仕事と一致します。
- Qivity’s Lilly runs on Qivity servers when you are hosted, or on yours when you self-host. Either way she is an optional AI add-on on paid plans — not on the Free trial.
プライベート AI CRM は、アシスタントが 自社導入環境の内部 の言語モデルで動く CRM ソフトウェアです。担当者が「南部の提案中はいくら？」と尋ねると、質問はローカルで分類され、データベースから答えます。顧客記録がプロンプトにまとめられ、OpenAI、Anthropic、Google、ベンダーのホストクラスタへ送られることはありません。
それが定義のすべてです。インフラを名指しせず「AI 搭載」と言うマーケページは、他人の API に後付けしたチャットボットを述べています。
プライベート AI CRM 対ホストモデル CRM
構成は二つです。デモでは似て見え、似ていません。
ホストモデル CRM AI は関連記録をプロンプトにコピーし、そのプロンプトをインターネットへ送ります。ベンダーはたいてい、訓練に使わないと言います。契約上正しくても、間違った性質であり得ます。プロンプトは建物を出、国境を越え、法務が名指しすべき サブプロセッサ を作りました。
プライベート AI CRM は推論をデータベースの隣に置きます。Qivity ではそのアシスタントが Lilly です。小型ローカルモデル、本物のクエリとして実行する答え、言い換えではなく引用するドキュメント。
プライベート AI CRM が本当にすべきこと
営業アシスタントは戦略メモを書く必要はありません。忙しい人の意図を理解し、正しいものを取ってくる必要があります。
- 件数と金額——「リヤドのリードは何件？」「提案以降のパイプライン。」
- 文の中のフィルタ——どのフィルタをかけたかの声明も。
- 本物のカレンダー上のリマインダーと打ち合わせ。着地前に確認。
- 文言一致ではなく意味での記録検索。
- 一致した集合のダウンロード。行を創作したかもしれない段落ではありません。
どれも最先端モデルは要りません。分類、検索、「わかりません」と言う規律が要ります。パイプライン数字の幻覚は沈黙より悪いです。プライバシーの議論は モデルがどこで動くか にあります。
二つを分ける質問
- どの会社のサーバーが AI リクエストを処理しますか？カテゴリではなく名前。
- それは DPA でサブプロセッサとして名指しされていますか？
- 推論を地域に固定できますか——または出口を完全に切れますか？
- AI は席ライセンスと別に計量されますか？
- 若手担当者のアシスタントは VP のパイプラインを見られますか？
デモを若手ユーザーとして回せないなら、権限層は飛ばされたと仮定してください。
プライベート AI CRM が向く人
規制のあるチーム、取締役会が AI ベンダーを聞く人、使わせたい人を罰する利用メーターに疲れた人です。アシスタントに長文を下書きさせたいなら向きは弱く、それは Qivity が Lilly に雇った仕事ではありません。
出口を遮断したサンドボックスで Lilly を見る、または法務が本当に欲しい一文版として セキュリティページ を読んでください。