要点
- AI CRM のデータのプライバシーは、モデルのブランド名ではなく、推論がどこで走るかで決まります。
- ホストモデルのアシスタントは記録を第三者提供者へサブプロセッサとして送ります。
- ローカルモデルのアシスタントは自社の導入環境の中で動きます。Qivity の Lilly はセルフホスト時にそうなります。ホスト型プランでは Lilly は Qivity のサーバーで動きます。
- どのベンダーにも、AI リクエストを処理する会社を聞いてください——カテゴリではなく名前。
過去二年で、CRM ベンダーはほぼすべて AI アシスタントを出しました。率直な質問を一つ——担当者が「このアカウントを要約して」と打ったとき、顧客名簿を処理するのはどの会社のサーバーですか？——答えはたいてい三段落になります。
そうであるべきではありません。AI CRM のデータのプライバシーは、まさに一つの構成上の事実に落ち、答えは二つしかありません。その違いが、CRM がコンプライアンスの問いになるかどうかを決めます。
二つの構成
ホストモデル AIは、主流 CRM のほとんどが出すものです。記録はプロンプトにまとめられ、インターネットを越えて基盤モデル提供者——OpenAI、Anthropic、Google、またはベンダー自身のホストクラスタ——へ送られます。答えが戻ります。ベンダーは訓練に使わないと言い、多くの場合それは契約上正しいです。それでも建物を出、国境を越え、選んでいないサブプロセッサを通りました。
ローカルモデル AIは、モデルを自社導入環境の内部で動かします。プロンプトは、ベンダーが管理しないネットワークに触れません——セルフホストなら、お客様が管理しないネットワークにも触れません。Qivity は両方を提供します。ホスト型の Lilly は Qivity のサーバー で動き、セルフホストなら御社のサーバーで動きます。
件名を考えるマーケチームには、前者で十分です。名前のある個人と会社、案件金額が付いたパイプラインでは、法務が聞く問いです。ホスト型 Qivity は Qivity のサーバーであり、OpenAI ではありません。ネットワークから決して出さないことが要件なら、セルフホストしてください。
AI CRM のデータのプライバシーが買い手に変えること
三つです。
サブプロセッサ一覧が伸びます。GDPR 第28条 と同等の制度の下、ホストモデル CRM は個人データに触れる鎖にサブプロセッサを足します。それは開示すべきであり、規制セクターでは交渉対象です——調達サイクルが月単位になる、ということです。
データレジデンシーが単純ではなくなります。CRM データベースに EU 地域を選んでも、推論は別の場所で起き得ます。二つは別の判断であり、買い手は一つだと仮定しがちです。
AI 予算が従量になります。ホストモデルは計量されます。アシスタントの定着が変動費になり、使わせたい営業チームに渡すには奇妙な動機です。
誰も認めない代償
ローカルモデルは小さいです。自社 CPU 上の 30 億パラメータモデルは戦略メモを書かず、そう主張するベンダーは何かを売っています。
上手にやるのは、CRM アシスタントが本当に持つ仕事です。
- 人が意図したことを理解する——「リヤドのリードは何件？」、「木曜の打ち合わせは？」、「来週火曜 15 時に Acme へ電話するようリマインド」。
- それを本物の記録への本物のクエリへ回す。
- 製品ドキュメントを誤って言い換えず、正確に引用する。
どれも創造的な生成は要りません。意図の分類と検索が要ります。小型ローカルモデルが得意な負荷であり、幻覚が最も害をなす負荷でもあります。自信たっぷりに作ったパイプライン数字は、無回答より悪いです。
だから Qivity のアシスタントは推測せず 「わかりません」 と言うよう作り、記録についての答えは作文ではなく、尋ねたユーザー自身の権限の下でクエリとして実行します。チームについて聞くマネージャーは自分のチームを得ます。同僚のパイプラインを聞く人は、なぜダメかの丁寧な説明を得ます。
どの CRM ベンダーにも聞く五つの質問
次のデモに持っていってください。ためらい自体が答えと同じくらい語ります。
- AI アシスタントを使うとき、どの会社のインフラがリクエストを処理しますか？ カテゴリではなく名前を求めてください。
- それは DPA で名指しのサブプロセッサですか？ されていないなら、なぜか。
- 推論は物理的にどこで起き、地域に固定できますか？
- AI 利用は席ライセンスと別に計量されますか？
- アシスタントは、尋ねたユーザーが見てよいデータ以外について答えられますか？ 驚かれるでしょう。AI 層に権限を付けるのは本当に難しく、しばしば飛ばされます。
これから向かう先
ローカルモデルは、ホストモデルが安くなるより速く良くなっています。2023 年にホスト推論を当然の既定にした能力差は、検索とルーティングの負荷——業務ソフトウェアが要する大半——ではかなり狭まりました。
私たちの賭けは、数年以内に AI CRM のデータのプライバシー——具体的には「モデルはどこで動くか」——が、2018 年以降の「データはどこに保存されるか」と同じく、すべてのエンタープライズソフトウェア RFP の標準行になる、ということです。その前提で最初から作りました。
評価の妨げが AI CRM のデータのプライバシーであり、ローカルモデルのアシスタントの手触りを見たいなら、デモを予約 してください——インターネット出口のないサンドボックスで動かし、それでも動くところを見ていただきます。構成の詳細は AI CRM ページ と セキュリティページ にあります。