要点
- オブジェクトは分けて書き出してください。人、会社、案件、活動。巨大な一枚が対応付けを殺します。
- 取り込む前に所有者を対応付けなければ、記録はすべて管理者に着地します。
- ごみのステージと死んだ重複は移さないでください。新しい CRM は掃除する許可です。
- Qivity は CSV/Excel から取り込みます。空白の対応画面を渡すのではなく、一緒にフィールドを対応付けます。
CRM データの移行方法
- オブジェクトを棚卸しする. 人、会社、案件、活動、製品、カスタムオブジェクトを列挙し、それぞれを別ファイルで書き出します。
- 締め切りを凍結する. 日付を決めます。切り替え時刻まで新規は旧システム、そのあとは新システムだけです。
- 先に所有者を対応付ける. 旧ユーザー ID を新ユーザーに合わせます。未対応の所有者は管理者になり、レポートを毒します。
- 掃除してから取り込む. 重複を除き、使わないステージを落とし、会社、人、案件、それから活動を取り込みます。
- 一週間パイロットする. 三人の担当者は新 CRM だけに住みます。残りのチームが来る前に対応の問題を直します。
CRM 移行 が失敗するのは対応付けであり、マーケサイトではありません。ベンダーは CSV を取り込めます。ファイルには同じアカウントの三つの綴りと、2019 年に去った所有者がいます。それを計画すれば移動は一週間です。無視すれば四半期です。
書き出すもの
人、会社、案件、活動、製品。分けて。「すべて」の一枚は完全に見え、対応付けできません。日付は ISO。所有者は表示名ではなくメールアドレス。ステージは今日あるまま、気恥ずかしいものも含め——入る途中で畳みます。
七年のプラグイン同期からのメール本文は任意です。誰も検索していなければアーカイブです。アーカイブはどこかに置き、新しいタイムラインにしないでください。
コピーをやめるもの
重複アカウント。個人的なステージ（「Ravi 待ち」）。欠けたモジュールの回避だったフィールド。新しい CRM は、それを運ぶのをやめる瞬間です。AMC の日付が要るなら、Date2 という別のカスタムフィールドではなく、本物の 契約オブジェクト に置いてください。
切り替え
時刻を決めます。それまで旧システムが真実の源です。そのあと新システムです。一ヶ月の並行運用は安全に感じ、半分真のパイプラインを二つ作ります。三人の担当者での一週間パイロットの方が、全員での英雄的な金曜夜より安全です。
CRM の選び方 はこの記事の前にあります。定着に失敗する製品へ移らないでください。チームメールと WhatsApp は、完璧な七年分の活動取り込みより大事です。
Qivity では
取り込みは Excel と CSV です。対応付けの通話に同席します。旧システムから一度も取り出せなかったレポートを持ってきてください——それが受け入れ試験です。その通話を予約。