要点
- 分开导出对象：人、公司、商机、活动。一张巨大表格是映射死亡的方式。
- 导入前先映射所有者，否则每条记录都会落到管理员头上。
- 不要迁移垃圾阶段和死去的重复项。新 CRM 是清理的许可。
- Qivity 从 CSV/Excel 导入；我们与您一起映射字段，而不是丢给您一个空白映射器。
如何迁移 CRM 数据
- 盘点对象. 列出人、公司、商机、活动、产品与自定义对象。各导出为自己的文件。
- 冻结截止日期. 选定一个日期。截止时刻之前新工作仍进旧系统，之后只进新系统。
- 先映射所有者. 把旧用户 ID 匹配到新用户。未映射的所有者会变成管理员，并毒化报表。
- 先清理再导入. 去重、丢掉不用的阶段，然后导入公司、人、商机，再导入活动。
- 试点一周. 三位销售只在新 CRM 里工作。在其余团队到来之前修好映射问题。
CRM 迁移 失败在映射，而不是在营销网站。 供应商能导入 CSV。您的文件里同一个客户有三种拼写， 以及 2019 年就离开的所有者。为此做计划，搬家是一周。忽略它， 就是一个季度。
该导出什么
人、公司、商机、活动、产品。分开导出。一份“全部” 导出让人觉得完整，却无法映射。日期用 ISO。所有者用邮箱 地址，而不是显示名。阶段按今天的样子，即使那些尴尬的 ——您会在进入时合并它们。
来自七年插件同步的邮件正文是可选的。如果没人搜索过 它们，它们是档案。把档案放在某处；不要让它成为新的 时间线。
该停止复制什么
重复客户。个人阶段（“等 Ravi”）。为缺失模块而做的变通字段。新 CRM 是停止携带这些的时刻。如果您需要 AMC 日期，把它们放进真正的 合同对象，而不是另一个名为 Date2 的自定义字段。
切换
选定一个小时。在那之前，旧系统是真相源。之后，新 系统是。双轨跑一个月感觉安全，却产生两条半真的 管道。三位销售为期一周的试点，比周五晚上全员英雄式切换更安全。
如何选择 CRM 属于 这篇文章之前。不要迁进一套会败在采用上的产品。团队邮箱 与 WhatsApp 比完美的七年活动导入更重要。
与 Qivity 一起
导入是 Excel 与 CSV。我们坐在映射通话上。带上您从旧系统 从未取出的那份报表——那就是验收测试。 预约那次通话。