핵심 요약
- 객체를 따로 내보내세요: 사람, 회사, 딜, 활동. 거대한 시트 하나가 매핑이 죽는 방식입니다.
- 가져오기 전에 소유자를 매핑하세요. 아니면 모든 기록이 관리자에게 떨어집니다.
- 쓰레기 단계와 죽은 중복을 이전하지 마세요. 새 CRM은 닦을 허가입니다.
- Qivity는 CSV/Excel에서 가져옵니다. 빈 매퍼를 건네지 않고 필드 매핑을 함께합니다.
CRM 데이터 이전 방법
- 객체를 목록화하세요. 사람, 회사, 딜, 활동, 제품, 맞춤 객체를 나열하세요. 각각을 자체 파일로 내보내세요.
- 컷오프를 고정하세요. 날짜를 고르세요. 전환 시각까지 새 일은 옛 시스템에 가고, 그다음부터는 새 시스템에만 갑니다.
- 소유자를 먼저 매핑하세요. 옛 사용자 ID를 새 사용자에 맞추세요. 매핑되지 않은 소유자는 관리자가 되어 보고서를 독입니다.
- 닦은 뒤 가져오세요. 중복을 제거하고, 쓰지 않는 단계를 버린 뒤, 회사, 사람, 딜, 그다음 활동을 가져오세요.
- 일주일 파일럿. 담당자 셋이 새 CRM에만 삽니다. 나머지 팀이 오기 전에 매핑 문제를 고치세요.
CRM 이전은 마케팅 사이트가 아니라 매핑에서 실패합니다. 공급자는 CSV를 가져올 수 있습니다. 파일에는 같은 계정의 철자 셋과 2019년에 떠난 소유자가 있습니다. 그것을 계획하면 이동은 일주일입니다. 무시하면 분기입니다.
내보낼 것
사람, 회사, 딜, 활동, 제품. 따로. 하나의 “모든 것” 내보내기는 완전해 보이고 매핑할 수 없습니다. 날짜는 ISO. 소유자는 표시 이름이 아니라 이메일 주소. 단계는 오늘 있는 그대로, 창피한 것까지 — 들어오는 길에 접을 것입니다.
7년 플러그인 동기화의 이메일 본문은 선택입니다. 아무도 검색하지 않았다면, 아카이브입니다. 아카이브를 어딘가에 두세요. 새 타임라인으로 만들지 마세요.
복사를 멈출 것
중복 계정. 개인 단계(“Ravi를 기다림”). 빠진 모듈의 우회였던 필드. 새 CRM은 그것들을 나르기를 멈출 순간입니다. AMC 날짜가 필요하면, Date2라는 또 다른 맞춤 필드가 아니라 실제 계약 객체에 두세요.
전환
시간을 고르세요. 그때까지 옛 시스템이 진실의 원천입니다. 이후에는 새 시스템이 그렇습니다. 한 달 이중 운영은 안전해 보이고 반쯤 맞는 파이프라인 둘을 만듭니다. 담당자 셋의 일주일 파일럿이 모두와 함께하는 영웅적인 금요일 밤보다 안전합니다.
CRM 고르는 법은 이 글 앞에 있습니다. 도입에 실패할 제품으로 이전하지 마세요. 팀 메일함과 WhatsApp이 완벽한 7년 활동 가져오기보다 더 중요합니다.
Qivity와 함께
가져오기는 Excel과 CSV입니다. 매핑 통화에 앉습니다. 옛 시스템에서 한 번도 꺼내지 못한 그 보고서를 가져오세요 — 그것이 인수 테스트입니다. 그 통화를 예약하세요.