Points clés
- Exportez les objets séparément : personnes, sociétés, affaires, activités. Une feuille géante, c'est ainsi que le mapping meurt.
- Mappez les propriétaires avant d'importer, sinon chaque fiche atterrit sur l'admin.
- Ne migrez pas les étapes poubelle et les doublons morts. Un nouveau CRM est la permission de nettoyer.
- Qivity importe depuis CSV/Excel ; nous mappons les champs avec vous plutôt que de vous tendre un mappeur vide.
Comment migrer des données CRM
- Inventoriez les objets. Listez personnes, sociétés, affaires, activités, produits et objets personnalisés. Exportez chacun dans son propre fichier.
- Geler une date de coupure. Choisissez une date. Le nouveau travail va dans l'ancien système jusqu'à l'heure de bascule, puis seulement dans le nouveau.
- Mappez d'abord les propriétaires. Faites correspondre les anciens ID utilisateurs aux nouveaux. Les propriétaires non mappés deviennent l'admin et empoisonnent les rapports.
- Nettoyez puis importez. Dédupliquez, supprimez les étapes inutiles, puis importez sociétés, personnes, affaires, puis activités.
- Pilotez une semaine. Trois commerciaux vivent uniquement dans le nouveau CRM. Corrigez le mapping avant l'arrivée du reste de l'équipe.
Une migration CRM échoue au mapping, pas sur le site marketing. L'éditeur peut importer du CSV. Votre fichier a trois orthographes du même compte et des propriétaires partis en 2019. Prévoyez cela et le passage est une semaine. Ignorez-le et c'est un trimestre.
Quoi exporter
Personnes, sociétés, affaires, activités, produits. Séparément. Un export « tout » a l'air complet et ne peut pas être mappé. Dates en ISO. Propriétaires en adresses e-mail, pas en noms d'affichage. Étapes telles qu'elles existent aujourd'hui, même les embarrassantes — vous les ferez converger à l'entrée.
Les corps d'e-mail d'une synchro plugin de sept ans sont optionnels. Si personne ne les a cherchés, c'est une archive. Mettez l'archive quelque part ; n'en faites pas la nouvelle chronologie.
Quoi arrêter de copier
Les comptes en double. Les étapes personnelles (« en attente de Ravi »). Les champs qui étaient un contournement d'un module manquant. Un nouveau CRM est le moment d'arrêter de les porter. Si vous avez besoin de dates AMC, mettez- les dans un vrai objet contrat, pas un autre champ personnalisé appelé Date2.
Bascule
Choisissez une heure. Jusque-là, l'ancien système est la source de vérité. Après, c'est le nouveau. Faire tourner les deux un mois paraît sûr et produit deux pipelines à moitié vrais. Un pilote d'une semaine avec trois commerciaux est plus sûr qu'un vendredi soir héroïque avec tout le monde.
Comment choisir le CRM vient avant cet article. Ne migrez pas dans un produit qui échouera à l'adoption. Messagerie et WhatsApp comptent plus qu'un import d'activité parfait de sept ans.
Avec Qivity
Les imports sont Excel et CSV. Nous siégeons à l'appel de mapping. Apportez le rapport que vous n'avez jamais pu extraire de l'ancien système — c'est le test d'acceptation. Réservez cet appel.