मुख्य निष्कर्ष
- ऑब्जेक्ट अलग एक्सपोर्ट करें: लोग, कंपनियाँ, डील, गतिविधियाँ। एक विशाल शीट मैपिंग कैसे मरती है।
- इंपोर्ट से पहले मालिक मैप करें, वरना हर रिकॉर्ड एडमिन पर गिरता है।
- बेकार स्टेज और मृत डुप्लिकेट माइग्रेट न करें। नया CRM साफ़ करने की अनुमति है।
- Qivity CSV/Excel से इंपोर्ट करता है; हम आपके साथ फ़ील्ड मैप करते हैं, खाली मैपर नहीं थमाते।
CRM डेटा कैसे माइग्रेट करें
- ऑब्जेक्ट सूचीबद्ध करें. लोग, कंपनियाँ, डील, गतिविधियाँ, प्रोडक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट सूचीबद्ध करें। प्रत्येक को अपनी फ़ाइल के रूप में एक्सपोर्ट करें।
- कट-ऑफ़ स्थिर करें. एक तिथि चुनें। नई कार्य कट-ओवर घंटे तक पुराने सिस्टम में जाता है, फिर केवल नए में।
- पहले मालिक मैप करें. पुराने यूज़र ID नए उपयोगकर्ताओं से मिलाएँ। अनमैप्ड मालिक एडमिन बन जाते हैं और रिपोर्ट ज़हर करते हैं।
- साफ़ करें फिर इंपोर्ट. डेडुप्लिकेट करें, अप्रयुक्त स्टेज हटाएँ, फिर कंपनियाँ, लोग, डील, फिर गतिविधियाँ इंपोर्ट करें।
- एक सप्ताह पायलट. तीन प्रतिनिधि केवल नए CRM में रहते हैं। बाकी टीम आने से पहले मैपिंग समस्याएँ ठीक करें।
एक CRM माइग्रेशन मैपिंग में असफल होता है, मार्केटिंग साइट में नहीं। वेंडर CSV इंपोर्ट कर सकता है। आपकी फ़ाइल में उसी अकाउंट की तीन वर्तनी हैं और 2019 में गए मालिक। उसके लिए योजना बनाएँ तो स्थानांतरण एक सप्ताह है। नज़रअंदाज़ करें तो एक तिमाही।
क्या एक्सपोर्ट करें
लोग, कंपनियाँ, डील, गतिविधियाँ, प्रोडक्ट। अलग-अलग। एक “सब कुछ” एक्सपोर्ट पूरा दिखता है और मैप नहीं हो सकता। तिथियाँ ISO में। मालिक ईमेल पतों के रूप में, प्रदर्शन नामों के रूप में नहीं। स्टेज जैसे आज हैं, शर्मनाक वाले भी — आप रास्ते में उन्हें समेटेंगे।
सात-वर्षीय प्लगइन सिंक के ईमेल बॉडी वैकल्पिक हैं। यदि किसी ने उन्हें खोजा नहीं, वे आर्काइव हैं। आर्काइव कहीं रखें; उसे नई टाइमलाइन न बनाएँ।
क्या कॉपी करना बंद करें
डुप्लिकेट अकाउंट। निजी स्टेज (“Ravi का इंतज़ार”)। वे फ़ील्ड जो ग़ायब मॉड्यूल का वर्कअराउंड थे। नया CRM वह क्षण है जब उन्हें ढोना बंद करें। यदि आपको AMC तिथियाँ चाहिए, उन्हें वास्तविक कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट में रखें, Date2 नाम के एक और कस्टम फ़ील्ड में नहीं।
कट-ओवर
एक घंटा चुनें। तब तक पुराना सिस्टम सत्य का स्रोत है। बाद में, नया है। एक महीने का ड्यूल-रनिंग सुरक्षित लगता है और दो आधे-सच्चे पाइपलाइन पैदा करता है। तीन प्रतिनिधियों वाला सप्ताह-लंबा पायलट हर किसी के साथ वीर शुक्रवार रात से सुरक्षित है।
CRM कैसे चुनें इस लेख से पहले आता है। ऐसे प्रोडक्ट में माइग्रेट न करें जो अपनाव में असफल होगा। सात-वर्षीय गतिविधि इंपोर्ट से मेलबॉक्स और WhatsApp अधिक मायने रखते हैं।
Qivity के साथ
इंपोर्ट Excel और CSV हैं। हम मैपिंग कॉल पर बैठते हैं। वह एक रिपोर्ट लाइए जो आप पुराने सिस्टम से कभी नहीं निकाल पाए — वही स्वीकृति परीक्षण है। वह कॉल बुक करें।