要點
- 分開導出對象：人、公司、商机、活動。一張巨大表格是映射死亡的方式。
- 導入前先映射所有者，否則每条記錄都會落到管理員頭上。
- 不要遷移垃圾階段和死去的重復項。新 CRM 是清理的許可。
- Qivity 從 CSV/Excel 導入；我們與您一起映射字段，而不是丢給您一個空白映射器。
如何遷移 CRM 資料
- 盤點對象. 列出人、公司、商机、活動、產品與自定義對象。各導出為自己的檔案。
- 凍結截止日期. 選定一個日期。截止時刻之前新工作仍進舊係統，之後隻進新係統。
- 先映射所有者. 把舊使用者 ID 匹配到新使用者。未映射的所有者會變成管理員，並毒化報表。
- 先清理再導入. 去重、丢掉不用的階段，然後導入公司、人、商机，再導入活動。
- 試點一周. 三位銷售隻在新 CRM 裡工作。在其餘團隊到來之前修好映射問題。
CRM 遷移 失敗在映射，而不是在營銷網站。 供應商能導入 CSV。您的檔案裡同一個客戶有三种拼寫， 以及 2019 年就離開的所有者。為此做計劃，搬家是一周。忽略它， 就是一個季度。
該導出什麼
人、公司、商机、活動、產品。分開導出。一份“全部” 導出讓人覺得完整，卻無法映射。日期用 ISO。所有者用信箱 地址，而不是顯示名。階段按今天的樣子，即使那些尴尬的 ——您會在進入時合並它們。
來自七年插件同步的郵件正文是可選的。如果沒人搜尋過 它們，它們是檔案。把檔案放在某處；不要讓它成為新的 時間線。
該停止復制什麼
重復客戶。個人階段（“等 Ravi”）。為缺失模塊而做的變通字段。新 CRM 是停止携帶這些的時刻。如果您需要 AMC 日期，把它們放進真正的 合同對象，而不是另一個名為 Date2 的自定義字段。
切換
選定一個小時。在那之前，舊係統是真相源。之後，新 係統是。雙軌跑一個月感覺安全，卻產生兩条半真的 管道。三位銷售為期一周的試點，比周五晚上全員英雄式切換更安全。
如何選擇 CRM 属於 這篇文章之前。不要遷進一套會敗在采用上的產品。團隊信箱 與 WhatsApp 比完美的七年活動導入更重要。
與 Qivity 一起
導入是 Excel 與 CSV。我們坐在映射通話上。帶上您從舊係統 從未取出的那份報表——那就是驗收測試。 預約那次通話。