Die wichtigsten Punkte
- Exportieren Sie Objekte getrennt: Personen, Firmen, Deals, Aktivitäten. Ein riesiges Blatt ist, wie das Mapping stirbt.
- Mappen Sie Eigentümer vor dem Import, sonst landet jeder Datensatz beim Administrator.
- Migrieren Sie keine Müllphasen und toten Dubletten. Ein neues CRM ist die Erlaubnis zu räumen.
- Qivity importiert aus CSV/Excel; wir mappen Felder mit Ihnen, statt Ihnen einen leeren Mapper zu geben.
Wie Sie CRM-Daten migrieren
- Objekte inventarisieren. Listen Sie Personen, Firmen, Deals, Aktivitäten, Produkte und eigene Objekte. Exportieren Sie jedes als eigene Datei.
- Einen Stichtag einfrieren. Wählen Sie ein Datum. Neue Arbeit geht bis zur Umstellstunde ins alte System, danach nur noch ins neue.
- Zuerst Eigentümer mappen. Ordnen Sie alte Nutzer-IDs neuen Nutzern zu. Ungemappte Eigentümer werden zum Administrator und vergiften Berichte.
- Erst räumen, dann importieren. Dubletten entfernen, ungenutzte Phasen streichen, dann Firmen, Personen, Deals, danach Aktivitäten importieren.
- Eine Woche pilotieren. Drei Mitarbeitende leben nur im neuen CRM. Beheben Sie Mapping-Probleme, bevor der Rest des Teams kommt.
Eine CRM-Migration scheitert am Mapping, nicht an der Marketingseite. Der Anbieter kann CSV importieren. Ihre Datei hat drei Schreibweisen derselben Firma und Eigentümer, die 2019 gegangen sind. Planen Sie das, und der Umzug ist eine Woche. Ignorieren Sie es, und er ist ein Quartal.
Was Sie exportieren
Personen, Firmen, Deals, Aktivitäten, Produkte. Getrennt. Ein einzelner „alles“- Export sieht vollständig aus und lässt sich nicht mappen. Daten im ISO-Format. Eigentümer als E-Mail- Adressen, nicht als Anzeigenamen. Phasen, wie sie heute existieren, auch die peinlichen — Sie ziehen sie beim Import zusammen.
E-Mail-Körper aus einem siebenjährigen Plugin-Sync sind optional. Wenn niemand danach gesucht hat, sind sie ein Archiv. Legen Sie das Archiv irgendwohin; machen Sie es nicht zum neuen Zeitstrahl.
Was Sie aufhören zu kopieren
Doppelte Firmen. Persönliche Phasen („warte auf Ravi“). Felder, die ein Workaround für ein fehlendes Modul waren. Ein neues CRM ist der Moment, das Tragen zu beenden. Wenn Sie AMC-Daten brauchen, legen Sie sie in ein echtes Vertragsobjekt, nicht in ein weiteres eigenes Feld namens Date2.
Umstellung
Wählen Sie eine Stunde. Bis dahin ist das alte System die Quelle der Wahrheit. Danach das neue. Einen Monat parallel zu fahren fühlt sich sicher an und erzeugt zwei halb-wahre Pipelines. Ein einwöchiger Pilot mit drei Mitarbeitenden ist sicherer als ein heldenhafter Freitag- abend mit allen.
Wie Sie das CRM wählen gehört vor diesen Artikel. Migrieren Sie nicht in ein Produkt, das an der Annahme scheitert. Postfach und WhatsApp zählen mehr als ein perfekter siebenjähriger Aktivitätsimport.
Mit Qivity
Importe sind Excel und CSV. Wir sitzen im Mapping-Gespräch. Bringen Sie den einen Bericht mit, den Sie nie aus dem alten System herausbekommen haben — das ist der Abnahmetest. Buchen Sie dieses Gespräch.