मुख्य निष्कर्ष
- प्लगइन, सिंक और असली मेलबॉक्स तीन अलग प्रोडक्ट हैं।
- अपनाव उस विंडो का अनुसरण करता है जिसमें प्रतिनिधि पहले से रहता है। डुप्लिकेट एंट्री हमेशा हारती है।
- डील पर थ्रेड असली थ्रेड होना चाहिए, उन जवाबों सहित जो CRM को कभी CC नहीं करते।
- Qivity CRM के भीतर Microsoft 365, Google Workspace और IMAP/SMTP से पढ़ता और भेजता है।
एक CRM ईमेल इनबॉक्स असली मेलबॉक्स है, CRM के भीतर से इस्तेमाल किया गया। पढ़ें, जवाब दें, फ़ाइल करें, टेम्पलेट। अवसर पर थ्रेड वह कॉपी नहीं है जो बाद में BCC से आई। वही थ्रेड है।
यह очевид लगता है। यही सुविधा अधिकांश CRM मूल्यांकन छोड़ देते हैं, और यही सबसे मज़बूत भविष्यवक्ता है कि नौवें महीने कोई सिस्टम इस्तेमाल कर रहा होगा या नहीं।
तीन चीज़ें जिन्हें वेंडर “ईमेल इंटीग्रेशन” कहते हैं
प्लगइन या साइडबार। अगले Outlook अपडेट तक काम करता है। प्रतिनिधियों के पास फिर भी दो विंडो रहती हैं। लॉगिंग वैकल्पिक है, इसलिए व्यस्त दिनों पर नहीं होती।
सिंक। संदेश बाद में कॉपी होते हैं। थ्रेड टूटते हैं। जो जवाब CRM को CC नहीं करता वह कभी नहीं आता। आपको मेल का संग्रहालय मिलता है, मेलबॉक्स नहीं।
CRM ही मेलबॉक्स है। Qivity Microsoft 365, Google Workspace या सादा IMAP/SMTP जोड़ता है और टीम को रिकॉर्ड के विरुद्ध असली इनबॉक्स पर काम करने देता है। टेम्पलेट, फ़ाइलिंग, साझा विज़िबिलिटी।
यदि आप सॉफ़्टवेयर चुन रहे हैं, तो यह सवाल एक है CRM कैसे चुनें में।
सिंक चुपचाप क्यों असफल होते हैं
ईमेल दस्तावेज़ स्टोर नहीं है। यह स्थिति वाली बातचीत है: ड्राफ़्ट, फ़ोल्डर, बाद में भेजें, बाउंस हैंडलिंग, वास्तव में किसने जवाब दिया। रात्रिकालीन कॉपी वह स्थिति नहीं ले जा सकती। जिस क्षण ग्राहक केवल प्रतिनिधि को जवाब देता है, CRM ग़लत होता है और हैंडओवर तक कोई नहीं देखता।
साझा इनबॉक्स इसे और खराब करते हैं। Outlook नियमों और फ़ॉरवर्डिंग में रहने वाला टीम मेलबॉक्स फ़ोरकास्टिंग के लिए अदृश्य है। CRM के भीतर टीम मेलबॉक्स बस अनुमतियों वाला एक और इनबॉक्स है।
“CRM के भीतर” क्या संभव बनाता है
मेल नेटिव होने पर अन्य सुविधाएँ इंटीग्रेशन नहीं रहतीं:
- कैंपेन उसी पहचान से भेजते हैं जिसका जवाब ग्राहक पहले से देता है। देखें ईमेल मार्केटिंग वाला CRM।
- लाइव CRM रिकॉर्ड के विरुद्ध बाउंस और अनसब्सक्राइब हैंडलिंग, पिछले मंगलवार एक्सपोर्ट किए CSV के विरुद्ध नहीं।
- गतिविधि टाइमलाइन जो किसी इंसान के लॉग याद रखने पर निर्भर नहीं।
WhatsApp उसी कारण उसी टाइमलाइन में होना चाहिए — 24-घंटे का नियम लागू नहीं हो सकता यदि चैनल निजी फ़ोन हो।
डेमो में तीस-सेकंड का परीक्षण
उन्हें अपने मेलबॉक्स से एक वास्तविक संदेश का जवाब देने को कहें, लाइव, CRM छोड़े बिना, और फिर वह जवाब मेल क्लाइंट में दिखाने को कहें। यदि वे प्लगइन स्क्रीनशॉट पर स्विच करें, आपके पास मेलबॉक्स नहीं है। आपके पास ब्रोशर है।
डेमो बुक करें और एक इनबॉक्स साथ लाइए। यह देखने का सबसे तेज़ तरीका है कि यह वास्तविक है या नहीं।